2014年8月11日，重慶弗得曼投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弗得曼投資”）簽約客友軟件，利用客友CRM，幫助發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，獲取客戶需求，提供更合適的理財(cái)產(chǎn)品，提高客戶服務(wù)質(zhì)量，建立長(zhǎng)久而穩(wěn)固的客戶關(guān)系。

　　弗得曼投資成立于2012年，是重慶市一家獨(dú)立、客觀、公正、全面的以客戶為中心、以實(shí)現(xiàn)客戶利益最大化為目標(biāo)的第三方理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。弗得曼投資隸屬于重慶智璽金融集團(tuán)，總公司成立于2004年，前身名稱為重慶市一帆房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，為國(guó)家C級(jí)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)資質(zhì)，同時(shí)公司于2004年10月應(yīng)邀成為〈重慶國(guó)土資源與房屋評(píng)估和經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)〉會(huì)員單位。公司于2004年12月在中華人民共和國(guó)建設(shè)部的官方網(wǎng)站《中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人》建立了信譽(yù)檔案，同時(shí)于2005年3月第一家在重慶市國(guó)土資源與房屋管理局的下屬官方網(wǎng)站《重慶市國(guó)土資源與房屋評(píng)估和經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)》建立了信譽(yù)檔案接受社會(huì)的監(jiān)督，進(jìn)行誠(chéng)信執(zhí)業(yè)。不同于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)中心，弗得曼財(cái)富管理中心并非立足于預(yù)期收益，而是從風(fēng)險(xiǎn)防范的角度出發(fā)，向客戶強(qiáng)調(diào)“風(fēng)險(xiǎn)”的意義和其在金融領(lǐng)域里面的重要性。為客戶持續(xù)不斷的提供金融市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，幫客戶解決在金融市場(chǎng)中供需雙方信息不對(duì)稱的問(wèn)題，為客戶在做出決策時(shí)提供科學(xué)化的依據(jù)。

　　通過(guò)引進(jìn)的客友CRM管理體系，把客戶資料錄入到系統(tǒng)中，對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)：初次客戶、潛在客戶、跟單客戶、意向客戶、成交客戶等等，篩選出意向性強(qiáng)的客戶，進(jìn)行有目的性的跟單，提高銷(xiāo)售效率，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分，不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力推薦不同的理財(cái)產(chǎn)品。企業(yè)建立起了完善的業(yè)務(wù)流程，從開(kāi)發(fā)新客戶到跟進(jìn)，最終成交客戶，建立起有效的業(yè)務(wù)流程，大大提高成單的幾率。員工可以訪問(wèn)客戶歷史記錄，活動(dòng)以及交互信息，服務(wù)自動(dòng)化，包含客戶關(guān)懷、業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)支持、投訴建議、客戶回訪等客戶服務(wù)包括咨詢和投訴，幫助企業(yè)贏得顧客的高度滿意，建立與客戶的長(zhǎng)期良好關(guān)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在為顧客服務(wù)過(guò)程中的問(wèn)題，正確處理客戶的意見(jiàn)和投訴，消除顧客不滿，維護(hù)客戶利益。

　　相信通過(guò)客友CRM的實(shí)施，促進(jìn)弗得曼投資實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售自動(dòng)化管理、客戶信息管理、服務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)共享、優(yōu)化審批流程，提高員工工作效率和業(yè)務(wù)水平，提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。