小型企業自由職業、外包和眾包市場Freelancer.com今天宣布,該公司已經向澳大利亞證券交易所提交了IPO(首次公開招股)文件,計劃籌集1500萬澳元(約合1420萬美元)資金。
Freelancer稱,該公司將以每股0.50澳元(約合0.48美元)的價格面向公眾投資者發售3000萬股新股,這項交易對該公司的估值為2.18億澳元(約合2.06億美元)。
Freelancer計劃利用IPO所得資金為其有機增長和并購機會提供資金,這家公司在其IPO招股書中披露信息稱,預計2013年公司營收將可達到1830萬澳元(約合1730萬美元),高于2012年的1060萬澳元(約合1000萬美元);毛利率預計為88%。
Freelancer還預計,2013年公司稅后總凈利潤預計為47.1萬澳元(約合44.7萬美元),比2012年的72.8萬澳元(約合69.2萬美元)下滑35%;2013年底總支付量預計將達8090萬澳元(約合7690萬美元)。
根據Freelancer新的員工股權計劃,該公司將向符合資格的員工發售510萬股新股。與此同時,活躍在Freelancer網站上的自由職業者則可通過Freelancer基金股東(Freelancer Foundation Shareholder)計劃來對其進行投資。
按用戶總數和項目總數計算,Freelancer都是目前全球市場上最大的外包和自由職業服務網站。目前,該網站擁有900多萬名用戶和490多萬個項目。Freelancer稱,該網站上的項目總價值超過了12億澳元(約合11.4億美元)。
Freelancer成立于2009年,隨后不久就收購了同業公司GetAFreelancer。自那時起以來,這家公司一直都在尋求實施一項銳意進取的并購戰略,目的是提升自身在全球市場上的覆蓋范圍。在加拿大市場上,這家公司已經收購了同業競爭對手Scriptlance;在美國,Freelancer則已經收購了EUFreelance和LimeExchange,此外還收購了RentaCoder/vWorker。
與此同時,Freelancer本身也曾變成其他公司的收購目標。在上個月,有報道稱總部位于日本的獵頭公司Recruit曾對其發起4億美元的收購要約,而Recruit本身也正在準備IPO上市。跟Freelancer一樣,Recruit也一直都忙于吞并競爭對手,收購了印度的NuGrid和Indeed.com等公司。
Freelancer首席執行官兼董事長馬特·巴里(Matt Barrie)在IPO招股書中表示,該公司的增長戰略以發展中經濟體中下一波將會開始使用互聯網服務的用戶為重點。
巴里寫道:在今天,我難以相信全球71億人口中僅有27億人正在使用互聯網服務,還有將近45億人無法接入互聯網。我們相信,隨著世界其他人口逐步上線,公司未來將擁有龐大的增長潛力。”