亞太總裁協(xié)會、國際外包中心聯(lián)合發(fā)布

2008全球服務(wù)外包發(fā)展報告

主筆人 著名國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭雄偉

目 錄

2008全球服務(wù)外包發(fā)展報告1

一、全球服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀3

(一)2008年全球服務(wù)外包市場總體狀況3

(二)2008年全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況3

(三)2008年服務(wù)外包市場規(guī)模3

(四)2008年全球服務(wù)貿(mào)易規(guī)模3

二、中國服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀4

三、當(dāng)前全球服務(wù)外包市場的特點(diǎn)5

(一)服務(wù)外包領(lǐng)域日益擴(kuò)展5

(二)中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地5

(三)IT和金融服務(wù)外包成為主導(dǎo)5

(四)垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視6

四、影響全球服務(wù)外包發(fā)展的主要因素分析6

(一)推動全球服務(wù)外包發(fā)展的有利因素6

1.各國紛紛積極制定鼓勵服務(wù)外包的政策6

2.服務(wù)貿(mào)易障礙的逐漸消除與技術(shù)進(jìn)步有利于外包的發(fā)展6

3.發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施條件與科技配套能力在穩(wěn)步提高7

4.外包范圍的拓寬擴(kuò)大了全球服務(wù)外包的市場規(guī)模7

(二)全球服務(wù)外包發(fā)展面臨的不利因素7

1.反對“服務(wù)全球化”的浪潮時有出現(xiàn)7

2.接包企業(yè)能力的影響全球外包的進(jìn)度8

3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題將是影響全球服務(wù)外包的重要因素8

4.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險的存在影響服務(wù)外包的規(guī)模8

五、全球服務(wù)外包發(fā)展趨勢分析8

(一)全球服務(wù)外包市場短期壓力不小9

(二)全球服務(wù)外包市場長期潛力較大9

(三)發(fā)包方與接包方仍將比較集中9

(四)高科技含量業(yè)務(wù)所占比例將越來越高9

(五)承接服務(wù)外包的競爭將越來越激烈10

六、未來全球服務(wù)外包發(fā)展預(yù)測10

(一)全球服務(wù)外包市場規(guī)模預(yù)測10

1.全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模10

2.全球業(yè)務(wù)流程外包(BPO)市場規(guī)模10

(二)未來全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方發(fā)展情況預(yù)測11

(三)未來全球服務(wù)外包承接方發(fā)展情況預(yù)測11

2008全球服務(wù)外包發(fā)展報告

服務(wù)外包，是指企業(yè)將IT系統(tǒng)開發(fā)和架構(gòu)、應(yīng)用管理以及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等自身業(yè)務(wù)需求通過外包由第三方(即服務(wù)外包提供商)來完成，以專注企業(yè)核心業(yè)務(wù)，更好實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)活動。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議估計，未來5-10年全球服務(wù)外包市場將以30%-40%的速度遞增。這些數(shù)據(jù)表明，服務(wù)外包正以其不可替代的優(yōu)勢成為國際商務(wù)活動中的新寵。而且有越來越多的跨國公司將加入到服務(wù)外包的行列，從而更加擴(kuò)大了服務(wù)外包的市場規(guī)模。

對于如此大市場規(guī)模的全球服務(wù)外包，《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》進(jìn)行了分析。

在本年度的全球外包發(fā)展報告中，首先分析了2008年全球服務(wù)外包市場總體狀況、全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況以及服務(wù)外包市場、服務(wù)貿(mào)易的規(guī)模。世界的發(fā)展離不開中國，服務(wù)外包的發(fā)展同樣不可例外。在《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》，我們同樣分析了中國服務(wù)外包發(fā)展的現(xiàn)狀。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，規(guī)模不斷擴(kuò)大的服務(wù)外包呈現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)。在《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》指出，全球服務(wù)外包的新特點(diǎn)包括：一是服務(wù)外包領(lǐng)域日益擴(kuò)展，二是中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地，三是IT和金融服務(wù)外包成為主導(dǎo)，四是垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視。

當(dāng)然，全球服務(wù)外包的發(fā)展還受到多方面因素的影響。對此，《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》告訴人們，推動全球服務(wù)外包的發(fā)展，既有積極的因素，也存在一些不利的因素。其中，積極方面的因素包括：各國紛紛積極制定鼓勵服務(wù)外包的政策、服務(wù)貿(mào)易障礙的逐漸消除與技術(shù)進(jìn)步有利于外包的發(fā)展、發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施條件與科技配套能力在穩(wěn)步提高、外包范圍的拓寬擴(kuò)大了全球服務(wù)外包的市場規(guī)模。不利的因素包括：反對“服務(wù)全球化”的浪潮時有出現(xiàn)，接包企業(yè)能力的影響全球外包的進(jìn)度，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題將是影響全球服務(wù)外包的重要因素，業(yè)務(wù)外包風(fēng)險的存在將影響服務(wù)外包規(guī)模的擴(kuò)大。

雖然《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》告訴人們“在推動全球服務(wù)外包的發(fā)展過程中，有利因素與不利因素共存”，但是展望未來，我們應(yīng)該看到，服務(wù)外包的發(fā)展將是不可阻擋的全球步伐。對此，《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》指出，服務(wù)外包已成為當(dāng)今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢。具體來說，《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》指出，全球服務(wù)外包將呈現(xiàn)如下幾個方面的趨勢：全球服務(wù)外包市場短期壓力不小、長期潛力較大、發(fā)包方與接包方仍將比較集中、高科技含量業(yè)務(wù)所占比例將越來越高、承接服務(wù)外包的競爭將越來越激烈。

最后，針對未來的發(fā)展趨勢，《2008年全球服務(wù)外包發(fā)展報告》對未來全球服務(wù)外包的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測。

一、全球服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀

(一)2008年全球服務(wù)外包市場總體狀況

2008年，全球服務(wù)外包保持平穩(wěn)增長，其中，離岸外包發(fā)展迅速，以超過20%的速度增長，半數(shù)以上的歐美公司將更多的服務(wù)外包到海外。從市場結(jié)構(gòu)來看，全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)正逐漸從“最基礎(chǔ)的技術(shù)層面的外包業(yè)務(wù)”轉(zhuǎn)向“高層次的服務(wù)流程外包業(yè)務(wù)”，BPO繼續(xù)保持高于ITO的增速快速增長。在此，值得一提的是，隨著業(yè)務(wù)范圍逐漸擴(kuò)展，當(dāng)前的發(fā)包商逐漸傾向于將ITO和BPO業(yè)務(wù)捆綁，以滿足企業(yè)自身技術(shù)和業(yè)務(wù)的需求。

從服務(wù)外包市場分布來看，2008年全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要集中在北美、西歐、日本、亞太和拉美地區(qū)，其中，美國服務(wù)外包市場較為成熟，亞太地區(qū)保持強(qiáng)勁增長，成為全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)增長最快的區(qū)域之一。

(二)2008年全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況

目前，不僅發(fā)展中國家，發(fā)達(dá)國家如加拿大、澳大利亞等國家也加入了承接國際服務(wù)外包的競爭行列。按照目前服務(wù)外包承接國競爭力的強(qiáng)弱，外包已經(jīng)形成不同檔次的承接國。

當(dāng)前，全球服務(wù)外包的承接國可以分三個層次：優(yōu)先承接國為加拿大、印度、愛爾蘭、俄羅斯、菲律賓；第二承接國為澳大利亞、新西蘭、中國、馬蘭西亞、墨西哥、西班牙；第三承接國為中東歐、印度尼西亞、以色列、泰國、巴西、埃及、巴基斯坦、南非。不同檔次的承接國已構(gòu)成2008年外包市場的一大特點(diǎn)。

(三)2008年服務(wù)外包市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，全球服務(wù)外包市場2005年規(guī)模達(dá)到6000多億美元，2006年達(dá)到8600億美元，2007年的市場規(guī)模達(dá)到1.2萬億美元。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)——聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的預(yù)測，未來幾年全球的服務(wù)外包市場每年將以30-40%的速度增長。預(yù)計到2008年，全球服務(wù)外包的市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億美元。

這些數(shù)據(jù)表明，服務(wù)外包的優(yōu)勢日益增加，正成為國際商務(wù)活動中的新浪潮。

(四)2008年全球服務(wù)貿(mào)易規(guī)模

具體對于全球服務(wù)外包的發(fā)展?fàn)顩r，還可以通過全球服務(wù)貿(mào)易的規(guī)模了解到。

2008年4月，世界貿(mào)易組織(WTO)發(fā)表的《貿(mào)易快訊》統(tǒng)計了2007年世界服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展情況，并對2008年的形勢進(jìn)行了展望。WTO的初步估計數(shù)據(jù)顯示，2007年全球貨物貿(mào)易出口額為13.6萬億美元，比上年增長16.2%；全球服務(wù)貿(mào)易出口額達(dá)3.3萬億美元，比上年增長22.2%(增幅同比提高9.9個百分比)，占全球貿(mào)易出口總額的比重為19.5%(同比提高0.8個百分點(diǎn))，相當(dāng)于貨物貿(mào)易出口額的24.2%。

2007年，全球服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢，服務(wù)貿(mào)易出口增長大大快于2006年，總體上，在2000-2007年間，世界貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易出口額保持同步增長，年均增長率都為12%。

在2007年的服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計中，以通訊、計算機(jī)和信息、金融、保險、專利使用和特許等為代表的“其他服務(wù)貿(mào)易出口額”(基本為服務(wù)外包項(xiàng)目)為1.65萬億美元，增長19%，已占全球服務(wù)貿(mào)易出口總額的50.7%，繼續(xù)成為全球服務(wù)貿(mào)易中貿(mào)易額最大、增長最快的類別。

根據(jù)這一發(fā)展形勢，預(yù)計2008年全球服務(wù)貿(mào)易約在3.70-4.03萬億美元之間，“其他服務(wù)貿(mào)易出口額”(基本為服務(wù)外包項(xiàng)目)約在1.85-2.01萬億美元之間。(這一預(yù)測結(jié)果高于聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預(yù)測的1.5萬億美元，應(yīng)為“其他服務(wù)貿(mào)易出口額”統(tǒng)計口徑應(yīng)高于服務(wù)外包項(xiàng)目)

二、中國服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，許多跨國公司出于降低成本、增強(qiáng)競爭力的考慮，正在向中國轉(zhuǎn)移相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，中國服務(wù)外包作為發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的支持面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。面對這一大好形勢，中國商務(wù)部規(guī)劃了中國服務(wù)外包的發(fā)展前景。根據(jù)規(guī)劃，在“十一五”(2006-2010年)規(guī)劃期間，中國將在全國建成10個具有一定國際競爭力的服務(wù)外包基地城市，推動100家世界著名跨國公司將其一定規(guī)模的服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，培育1000家取得國際資質(zhì)的大中型服務(wù)外包企業(yè)，實(shí)現(xiàn)2010年服務(wù)外包出口額在2005年的基礎(chǔ)上翻兩番。

在這一機(jī)遇與準(zhǔn)備不斷對接的情況下，中國2008年發(fā)展服務(wù)外包的形勢也相對較好。根據(jù)商務(wù)部提供的相關(guān)統(tǒng)計顯示，2007年，中國服務(wù)外包出口合同執(zhí)行金額20.94億美元，比2005年增長118%。

而在2008年，根據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，在國際經(jīng)濟(jì)形勢較為困難的情況下，中國服務(wù)外包出口仍保持較快增長，2008年1-8月共執(zhí)行服務(wù)外包出口合同金額19億美元，比去年同期增長17%。

另根據(jù)統(tǒng)計，截至2008年8月底，全國共有服務(wù)外包企業(yè)1800多家，就業(yè)人員33萬多人，取得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè)450多家。

三、當(dāng)前全球服務(wù)外包市場的特點(diǎn)

(一)服務(wù)外包領(lǐng)域日益擴(kuò)展

目前，在全球范圍內(nèi)，伴隨著服務(wù)外包總量擴(kuò)大的同時，新的服務(wù)外包領(lǐng)域在逐漸形成，服務(wù)外包的定義有了新的外延。特別是近年來信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，使服務(wù)外包所需的技術(shù)水平逐漸提高，全球知識密集型服務(wù)外包興起，許多公司不僅將數(shù)據(jù)輸入文件管理等低端服務(wù)轉(zhuǎn)移出去，而且還將風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去。總體上，目前全球服務(wù)外包涉及的范圍已由傳統(tǒng)的信息技術(shù)外包和業(yè)務(wù)流程外包拓展到金融、保險、會計、人力資源管理、媒體公共管理等多個領(lǐng)域。

(二)中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地

世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是主要服務(wù)外包輸出地，在全球外包支出中，美國占了約2/3，歐盟和日本占近1/3，其他國家所占比例較小。發(fā)展中國家是主要的服務(wù)外包業(yè)務(wù)承接地，其中亞洲是承接外包業(yè)務(wù)最多的地區(qū)，約占全球外包業(yè)務(wù)的45%。中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家是全球外包市場的主要競爭者。但隨著全球服務(wù)外包業(yè)的日益發(fā)展和完善，中國和印度已成為吸引發(fā)達(dá)國家制造業(yè)和服務(wù)業(yè)外包的最主要地區(qū)。并且，由于地緣因素以及歷史因素的影響，中國的軟件公司成為日本軟件業(yè)外包的主要合作對象。

(三)IT和金融服務(wù)外包成為主導(dǎo)

當(dāng)前，隨著服務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步朝著技術(shù)和知識密集型方向發(fā)展，與高新技術(shù)相關(guān)和以高新技術(shù)為手段的服務(wù)外包發(fā)展迅速，但其中還是主要以IT和金融服務(wù)外包為主導(dǎo)。對于IT外包服務(wù)而言，它是指企業(yè)戰(zhàn)略性地選擇外部專業(yè)技術(shù)和服務(wù)資源，以替代內(nèi)部部門和人員承擔(dān)企業(yè)IT系統(tǒng)或系統(tǒng)之上的業(yè)務(wù)流程的運(yùn)營、維護(hù)和支持的IT服務(wù)。IT外包服務(wù)包括IT系統(tǒng)外包服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)兩大類。由于金融業(yè)日趨復(fù)雜的內(nèi)部整合與外部銜接，以及專業(yè)化分工和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響，金融業(yè)的許多部門都在進(jìn)行國際外包，銀行數(shù)據(jù)中心、保險核保理賠、股票交易和金融分析等業(yè)務(wù)都可以在一些具備相應(yīng)條件的低成本中心進(jìn)行。此外，隨著IT業(yè)與金融業(yè)的交叉和融合，兩者以相互結(jié)合的方式強(qiáng)化了服務(wù)外包的離岸趨勢。因?yàn)楝F(xiàn)代金融業(yè)已經(jīng)是知識和信息技術(shù)密集型行業(yè)，從而金融業(yè)國際外包主要以各種IT服務(wù)為主，IT外包服務(wù)市場中金融業(yè)是最大的服務(wù)對象之一。

(四)垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視

通常外包服務(wù)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)類別無關(guān)，尤其是在IT領(lǐng)域中。例如數(shù)據(jù)輸入或維修服務(wù)器，是不分垂直市場的。但是，隨著外包市場的競爭日趨激烈，外包服務(wù)公司很難在與同業(yè)的競爭中凸現(xiàn)特色，以贏得有利的位置。另一方面，客戶也迫切希望服務(wù)外包公司能提供更符合自身需求的外包服務(wù)。因此，近年來，通過掌握垂直市場所需的專業(yè)技術(shù)，從而切入垂直市場，獲得為客戶提供更專業(yè)服務(wù)的能力是一種很有效的策略。譬如，通過增加特定市場知識，具備擔(dān)當(dāng)不同行業(yè)IT外包服務(wù)風(fēng)險的規(guī)模和實(shí)力，能夠針對客戶的不同需求提供外包服務(wù)，成為提供IT服務(wù)外包公司日趨重視的問題。

四、影響全球服務(wù)外包發(fā)展的主要因素分析

(一)推動全球服務(wù)外包發(fā)展的有利因素

1.各國紛紛積極制定鼓勵服務(wù)外包的政策

目前，許多國家和地區(qū)將服務(wù)外包業(yè)務(wù)確定為國家發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，制定了大量的促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的政策和戰(zhàn)略。在認(rèn)識到離岸服務(wù)外包行業(yè)巨大的潛在市場規(guī)模及其對經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的促進(jìn)作用之后，許多國家和地區(qū)已經(jīng)根據(jù)自身的優(yōu)勢，通過制定各項(xiàng)鼓勵服務(wù)外包的政策競相進(jìn)入該領(lǐng)域，力爭成為領(lǐng)先的離岸服務(wù)外包目的地。在此，這些國家和地區(qū)良好的宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境為未來全球服務(wù)外包的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2.服務(wù)貿(mào)易障礙的逐漸消除與技術(shù)進(jìn)步有利于外包的發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展擴(kuò)大了企業(yè)的選擇范圍，使其可以打破地域限制選擇理想的服務(wù)提供商。服務(wù)外包已經(jīng)具備了堅實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。現(xiàn)代科技成果根本改變了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式和企業(yè)管理模式。此外，全球及區(qū)域服務(wù)貿(mào)易壁壘的逐漸削減大大推動了全球國際服務(wù)貿(mào)易，促進(jìn)了全球服務(wù)外包的發(fā)展。這些障礙的消除及技術(shù)上的進(jìn)步創(chuàng)造了良好的硬件與軟件條件，有利于外包業(yè)務(wù)的未來發(fā)展。

3.發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施條件與科技配套能力在穩(wěn)步提高

以中國、印度為代表的發(fā)展中國家，其經(jīng)濟(jì)和科技近年來迅速發(fā)展，電信通訊、能源，交通方面等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，教育水平和條件也有了很大改善，人力素質(zhì)有了很大提高。加上前述的政府制定了很多鼓勵承接國際服務(wù)外包的政策，這一切都為全球服務(wù)外包的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

4.外包范圍的拓寬擴(kuò)大了全球服務(wù)外包的市場規(guī)模

信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使服務(wù)外包所需的技術(shù)水平逐漸提高，全球服務(wù)外包的內(nèi)容也在不斷拓展。近1-2年，許多公司不僅將數(shù)據(jù)輸入文件管理等低端服務(wù)轉(zhuǎn)移出去，而且還將風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去。2008年及以后，隨著外包服務(wù)的層次不斷提高、外包范圍的不斷拓寬，全球服務(wù)業(yè)外包的市場規(guī)模將不斷增加。

總之，拉動服務(wù)外包的力量是強(qiáng)勁的，既有全球貿(mào)易和專業(yè)化技術(shù)下的經(jīng)濟(jì)效益帶來的，又有世界各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的優(yōu)化帶來的，更有業(yè)務(wù)外包自身內(nèi)涵的提高形成的。在此，未來隨著企業(yè)認(rèn)識到在全球范圍內(nèi)最佳優(yōu)化服務(wù)的作用，而且隨著他們與對手間競爭的日益激烈，服務(wù)外包的進(jìn)程也將變得越來越迅猛。

(二)全球服務(wù)外包發(fā)展面臨的不利因素

當(dāng)然，在看到全球服務(wù)外包發(fā)展存在有利因素的同時，也應(yīng)該看到全球服務(wù)外包發(fā)展面臨的不利因素。具體來說，這些方面的因素如下：

1.反對“服務(wù)全球化”的浪潮時有出現(xiàn)

服務(wù)外包的廣度已經(jīng)顯示出不可逆轉(zhuǎn)的勢頭，可能在各個行業(yè)和許多國家迅速蔓延。無疑，發(fā)包國企業(yè)將如此規(guī)模的服務(wù)外包出去，必將影響到所在國的就業(yè)問題。在這種形勢下，隨之而起的便是貿(mào)易保護(hù)主義及其“反對全球化”的浪潮。同時外包中可能出現(xiàn)的技術(shù)外溢問題，通常也會引起發(fā)包國政府的關(guān)注。對此，在全球服務(wù)外包發(fā)展的過程中，發(fā)包國時不時地會出現(xiàn)反對“服務(wù)全球化”的浪潮。

2.接包企業(yè)能力的影響全球外包的進(jìn)度

發(fā)達(dá)國家企業(yè)在進(jìn)行業(yè)務(wù)外包的過程中，常常關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)，考察接包企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)范性、語言以及文化的兼容性以及對所承接外包業(yè)務(wù)的行業(yè)熟悉程度。由于接包企業(yè)多位于發(fā)展中國家，其公司治理結(jié)構(gòu)和公司治理水平不可能與發(fā)達(dá)國家的企業(yè)同日而語，也就是說，發(fā)展中國家不同類型企業(yè)自身能力方面還存在不足，在面對上述問題時還不可能完全應(yīng)付。對此，許多企業(yè)能力上的不足將在一度程度上不利于全球服務(wù)外包的推進(jìn)。

3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題將是影響全球服務(wù)外包的重要因素

知識產(chǎn)權(quán)得到保護(hù)相互信任是外包服務(wù)合作關(guān)系的基礎(chǔ)。而服務(wù)外包項(xiàng)目大多為高科技含量、高附加值項(xiàng)目，含有較高的知識產(chǎn)權(quán)，涉及企業(yè)內(nèi)部職能和部分商業(yè)機(jī)密，有些甚至是發(fā)包方的核心技術(shù)，因此對發(fā)包方的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)發(fā)包方十分關(guān)注的問題。從而，接包國家必須尊重知識產(chǎn)權(quán)，尊敬客戶的安全，保護(hù)自己的信譽(yù)。在此，與外包有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已構(gòu)成一個國家外包競爭優(yōu)勢的重要因素。但在當(dāng)前，接包國多數(shù)為發(fā)展中國家，它們在法律機(jī)制、客戶“知識產(chǎn)權(quán)安全方案”等方面存在不足，成為影響全球服務(wù)外包進(jìn)程的重要因素。

4.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險的存在影響服務(wù)外包的規(guī)模

雖然外包戰(zhàn)略帶來的利益是明顯的，但同時外包也會給企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。隨著全球服務(wù)外包的發(fā)展，企業(yè)對風(fēng)險的識別和控制顯得得越來越重要。當(dāng)前，外包業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險是客觀存在的，風(fēng)險的存在也將使企業(yè)采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，從而影響服務(wù)外包的規(guī)模。外包業(yè)務(wù)這方面的風(fēng)險主要包括以下幾個方面：失控風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、泄密風(fēng)險、信譽(yù)風(fēng)險以及文化與社會問題等帶來的其他風(fēng)險。

五、全球服務(wù)外包發(fā)展趨勢分析

當(dāng)前，許多跨國公司不僅將數(shù)據(jù)輸入、文件管理等低端服務(wù)流程向外轉(zhuǎn)移，而且還將風(fēng)險管理、金融分析、軟件研發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去，信息技術(shù)更是成為服務(wù)外包市場的熱點(diǎn)。

而且隨著全球科技競爭的加劇，產(chǎn)品技術(shù)更新速度加快，在普通的服務(wù)進(jìn)行外包的同時，屬于跨國公司總部服務(wù)功能的研發(fā)服務(wù)外包的趨勢正在增強(qiáng)，服務(wù)外包正向縱深產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

總體上，全球服務(wù)外包呈現(xiàn)出以下幾個方面的發(fā)展趨勢：

(一)全球服務(wù)外包市場短期壓力不小

回顧2008年，美國次貸危機(jī)所引發(fā)的國際金融市場動蕩尚未完全消除，美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退趨向，歐洲及日本的國內(nèi)需求增長減弱，全球通貨膨脹壓力增大，美元匯率下跌，這些都增強(qiáng)了世界經(jīng)濟(jì)短期走勢的不確定性。目前，主要國際經(jīng)濟(jì)組織或研究機(jī)構(gòu)對近期的世界經(jīng)濟(jì)和世界貿(mào)易前景預(yù)測大都悲觀。WTO的分析認(rèn)為，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長只能部分抵消發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長大幅減速的影響，金融動蕩和資源性產(chǎn)品的價格波動將會在一定程度上抑制全球經(jīng)濟(jì)活動。在這樣的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，全球服務(wù)外包市場的短期壓力不小。

(二)全球服務(wù)外包市場長期潛力較大

服務(wù)外包已成為當(dāng)今全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢，從長期看，市場潛力巨大。與全球制造業(yè)經(jīng)歷了從歐洲向美國、從美國向日本與韓國、從日韓向中國臺灣和東南亞以及20世紀(jì)90年代開始向中國內(nèi)地的轉(zhuǎn)移相似，全球服務(wù)外包目前正經(jīng)歷從愛爾蘭等中等發(fā)達(dá)國家向印度、非律賓和中國等發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移。對此，在2007年，著名管理咨詢公司麥肯錫公司預(yù)測，今后5年內(nèi)，美國白領(lǐng)工作崗位的離岸外包將達(dá)30%。美國信息產(chǎn)業(yè)咨詢公司加特納(Gartner)也預(yù)測，到2010年，發(fā)達(dá)國家中25%的傳統(tǒng)工作將轉(zhuǎn)向印度、中國和俄羅斯。另據(jù)統(tǒng)計，在全球1000強(qiáng)企業(yè)中，僅有1/3企業(yè)參與了離岸服務(wù)外包，還有2/3的企業(yè)未參加到服務(wù)外包的浪潮中。因此，綜上分析，全球服務(wù)外包市場的長期潛力較大。

(三)發(fā)包方與接包方仍將比較集中

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，越來越多的外包以離岸的方式進(jìn)行。當(dāng)前及今后一段時間，全球外包市場仍將主要集中在美、歐、日等發(fā)達(dá)國家。由于一些發(fā)展中國家教育水平較高而工資水平較低，又由于政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及法律環(huán)境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家仍將是全球外包市場的主要承接國。

(四)高科技含量業(yè)務(wù)所占比例將越來越高

由于技術(shù)的進(jìn)步，服務(wù)行業(yè)已完成了從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)變。在這一轉(zhuǎn)變的過程中，高科技含量、高附加值的業(yè)務(wù)所占比例將越來越高。具體來說，服務(wù)外包已完成從維持系統(tǒng)的可供性到企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，外包商與承接商之間形成了新型的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系。這一關(guān)系的建立使得先前提供單一服務(wù)的外包商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M(jìn)應(yīng)用程序、風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。

(五)承接服務(wù)外包的競爭將越來越激烈

當(dāng)前，許多國家和地區(qū)已經(jīng)認(rèn)識到離岸服務(wù)外包行業(yè)巨大的潛在市場規(guī)模及其對經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的促進(jìn)作用，己根據(jù)自身優(yōu)勢競相進(jìn)入該領(lǐng)域，力爭成為領(lǐng)先的離岸服務(wù)外包目的地。在該領(lǐng)域內(nèi)，各國均具備獨(dú)特的價值定位和優(yōu)勢：愛爾蘭、東歐與發(fā)包方具有地域接近性；印度、中國、非律賓擁有大量低成本人才庫；澳大利亞等擁有與發(fā)包方的語言文化聯(lián)系以及大規(guī)模可利用的基礎(chǔ)設(shè)施；新加坡是遇到破壞性事件時(如災(zāi)難恢復(fù))首選的支持中心等。可見，隨著許多國家和地區(qū)將服務(wù)外包行業(yè)確定為國家發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，將使得承接服務(wù)外包的競爭越來越激烈。

六、未來全球服務(wù)外包發(fā)展預(yù)測

服務(wù)外包已成為當(dāng)今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢。縱觀2008年全球服務(wù)外包的宏觀狀況，分析全球服務(wù)外包發(fā)展的相關(guān)因素，展望未來，未來全球服務(wù)外包的市場前景和各方發(fā)展趨勢如下：

(一)全球服務(wù)外包市場規(guī)模預(yù)測

1.全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模

根據(jù)相關(guān)預(yù)測(CGAR)，2006-2009年全球IT服務(wù)市場年平均增長6.1%，預(yù)計2009年全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模將達(dá)到4322億美元。

2.全球業(yè)務(wù)流程外包(BPO)市場規(guī)模

從全球業(yè)務(wù)流程外包市場的地區(qū)分布來看：北美的BPO市場占主導(dǎo)地位；英國的一些公司在采用BPO方面有較快的發(fā)展；亞太地區(qū)作為新興的BPO市場增長最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐步從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)流程服務(wù)，一些公司的業(yè)務(wù)流程管理水平已經(jīng)接近美國和西歐的跨國公司。

具體根據(jù)Gartner的相關(guān)預(yù)測，2005-2009年全球BPO市場的年平均增長率為9.1%，預(yù)計2009年全球BPO市場規(guī)模將達(dá)到1720億美元。

(二)未來全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方發(fā)展情況預(yù)測

全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方市場未來還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。

美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務(wù)發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全球市場的64%左右。

近幾年歐洲服務(wù)外包市場飛速發(fā)展，根據(jù)歐洲信息科技觀測中心(EITO)測算，2007年歐洲軟件及IT服務(wù)市場將持續(xù)增長，增長幅度達(dá)4.4%，達(dá)到3200億歐元。預(yù)計到2010年歐洲發(fā)包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達(dá)到10%。

日本是全球IT外包第二大轉(zhuǎn)移國，其離岸外包興起的時間比美國晚，但是近幾年的發(fā)展在不斷加快。目前，離岸服務(wù)外包規(guī)模只占日本軟件服務(wù)市場的幾個百分點(diǎn)，但在日本離岸軟件外包市場中，日本公司更喜歡在中國尋找軟件外包承包商，中國獲得的份額超過了50%。

(三)未來全球服務(wù)外包承接方發(fā)展情況預(yù)測

目前，服務(wù)外包承接地逐步向中國、印度、巴西、智利、波蘭、俄羅斯、羅馬尼亞和匈牙利等國家轉(zhuǎn)移，這些國家也逐漸成為全球服務(wù)外包交付樞紐中轉(zhuǎn)站。也正如前所述，中國和印度目前是主要的全球服務(wù)外包基地，未來兩者的發(fā)展需要不斷完善相關(guān)優(yōu)勢將兩大“全球服務(wù)外包基地”做大做實(shí)。具體中國、印度未來面臨的相關(guān)競爭優(yōu)劣勢如下：

表 中國和印度服務(wù)外包SWOT分析

SWOT中國印度

優(yōu)勢成本優(yōu)勢、大量的勞動力資源，政府大力支持成本優(yōu)勢、大量技術(shù)熟練的勞動力資源，服務(wù)水平較為成熟，強(qiáng)大的政府支持

劣勢服務(wù)成熟度不高、對英語的熟練掌握程度不高基礎(chǔ)設(shè)施差、等級官僚主義

機(jī)遇對日本服務(wù)外包市場進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)、對英語國家的業(yè)務(wù)開展、非語音BPO業(yè)務(wù)向價值鏈上端開展業(yè)務(wù)、開發(fā)除了美國之外的市場

挑戰(zhàn)逐步增長的工資水平可能削弱成本優(yōu)勢新興的低成本國家競爭、不穩(wěn)定的地緣政治形勢、上升的成本

必要措施保持成本優(yōu)勢、提高服務(wù)成熟度、提高英語語言熟練度保持熟練勞動力的持續(xù)供應(yīng)

從上表中的分析可以看出，雖然未來全球服務(wù)外包前景廣闊，但是中國、印度仍將需要不斷優(yōu)化自身的相關(guān)環(huán)境，不斷完善自身承接外包的可持續(xù)性。