客戶關系管理平臺是一款針對企業銷售團隊的管理軟件，通過對客戶的信息進行分析、整理、歸納和分析，了解客戶的需求，提供相對應的解決方案，從而提高企業的銷售能力和服務能力。為企業提供高效、便捷、精準的客戶管理與服務。其核心功能包括：銷售過程管理、銷售資源管理、客戶數據分析及客戶動態管理。

銷售過程管理

銷售過程管理主要是根據客戶的不同階段，將銷售工作劃分為不同的階段，并制定相應的策略和銷售計劃，以提高銷售效率。

銷售資源管理

1、客戶資源管理：在客戶關系管理平臺中，可以對每一個客戶進行詳細的信息登記，包括：公司名稱、聯系人姓名、聯系電話、所屬行業、聯系方式等。

2、銷售機會管理：在銷售機會管理中，可以對每個銷售機會進行詳細的信息登記，包括：銷售計劃、銷售人員、客戶信息等。

數據分析

通過對客戶的行為、動作、偏好等數據進行分析，通過圖表方式呈現，幫助銷售人員在海量數據中迅速掌握客戶需求，從而有效提升銷售轉化率。

1、通過對客戶的行為數據分析，可直觀了解客戶的偏好及需求。例如：對于意向度高的客戶，可根據其偏好進行精準推送，提高轉化率。

2、通過對客戶的偏好分析，可更好地為企業提供優質服務。例如：可以根據客戶的年齡、性別、地域等進行分類分析，從而提供更好的服務方式。

動態管理

為銷售人員提供從獲取客戶到維護客戶全過程的管理。客戶動態管理則是在獲取到客戶后，根據銷售人員的跟進記錄，為其生成銷售合同及訂單，并且在該項目結束后，能根據合同及訂單進行跟進。從而形成一個完整的閉環，能夠讓企業的銷售團隊形成良好的工作狀態。

自定義設置

1.可針對不同行業、不同產品、不同角色等，設置個性化的數據統計分析報表，充分發揮其數據價值。

2.可根據公司實際情況，對不同業務模塊進行相應的調整，以適應業務發展變化需求。

3.自定義設置：可對企業人員設置工作權限，當銷售人員離職時，可通過系統將客戶轉移到其他銷售人員名下。

4.可對銷售人員的業績、提成、獎金等進行自定義設置，以便根據實際情況進行調整。

5.可對部門、崗位、職責等進行調整，以便適應公司的發展變化需求。

6.可根據業務發展的需要，對業務流程進行調整和優化，以滿足業務發展需要。