前幾天在電腦上訪問(wèn)映客的時(shí)候突然發(fā)現(xiàn)，這個(gè)號(hào)稱(chēng)站在移動(dòng)直播風(fēng)口的最大移動(dòng)視頻網(wǎng)站，日活1500萬(wàn)的直播平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)通PC端。

如果單獨(dú)看直播App特別是移動(dòng)直播App開(kāi)通PC端并不是個(gè)案，花椒成立之初就開(kāi)通了PC觀看，一直播也近期上線了PC頁(yè)面，當(dāng)然傳統(tǒng)以pc起家的斗魚(yú)、熊貓、虎牙的pc端更是強(qiáng)勢(shì)。

但 開(kāi)通PC端頁(yè)面放在這家號(hào)稱(chēng)站在移動(dòng)直播風(fēng)口的直播軟件身上，卻不由得讓南忘川嗅到一絲絲的不尋常，盡管PC端僅可觀看、無(wú)法發(fā)起直播，但映客此舉，不僅 意味著”放棄”了引以自豪的移動(dòng)直播優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也意味著映客主要吸引的目標(biāo)受眾已經(jīng)由一二線城市的90后新興人群延伸到三四線的小鎮(zhèn)青年。

映客拓展PC端的目標(biāo)顯而易見(jiàn)，那就是吸引更多的非移動(dòng)用戶和三四線城市用戶，將觸角延伸到斗魚(yú)、虎牙等領(lǐng)域的野心可見(jiàn)一斑。此舉盡管會(huì)增加帶寬成本，手機(jī)端內(nèi)容不經(jīng)優(yōu)化直接展示在PC端帶來(lái)的是用戶體驗(yàn)的降低，但這依舊阻擋不了映客獲取更多直播用戶的野心。

對(duì)于直播這樣的燒錢(qián)模式來(lái)說(shuō)，用戶增長(zhǎng)遠(yuǎn)比盈利模式更能獲得VC的青睞，這也是為什么虎嗅作者辯手李慕陽(yáng)在援引第三方資料指出映客數(shù)據(jù)造假后引得投資人鄭剛在朋友圈50萬(wàn)懸賞求造謠黑幕。

一、映客激進(jìn)的to VC風(fēng)格

模式本身之分為to B和to C，在政府主導(dǎo)的行業(yè)延伸出了to G。而在VC興起后，誕生了眾多的to VC項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的目標(biāo)并不是為了營(yíng)收，甚至不是為了企業(yè)的良性發(fā)展，它們的目標(biāo)是獲取更多VC的青睞，通過(guò)持續(xù)的融資成為活得最久的那個(gè)人，通過(guò)耗死對(duì)手來(lái)達(dá)到上市的目標(biāo)。

映客就是一個(gè)to VC的典型。

首先映客的定位是社交視頻直播應(yīng)用，映客投資人表示自己就一直在尋找下一代社交產(chǎn)品，映客就是這樣的全新社交工具。

但 直播本身并不可能成為一種社交方式，一方面直播一對(duì)多的關(guān)系根本不可能有社交性，只能算作粉絲經(jīng)濟(jì)，社交更多的雙人之間的一來(lái)一往的互動(dòng)。我不知道李宇春 站在舞臺(tái)上問(wèn)你們好嗎，或者挑選一個(gè)粉絲互動(dòng)算不算全新社交？另一方面直播主要通過(guò)彈幕互動(dòng)，滿屏的彈幕讓直播互動(dòng)成為不可能完成的任務(wù)。

其次，to VC項(xiàng)目的目標(biāo)是快速的用戶增長(zhǎng)而非盈利，而用戶增長(zhǎng)多用非常手段。映 客為了數(shù)據(jù)刷榜和涉黃被App Store在一月內(nèi)三度下架而不得不改名，此后更是將直播單房間在線峰值刷至1000萬(wàn)，根據(jù)行業(yè)平均數(shù)據(jù)，房間峰值是觀看總值的1/10，意味著傅園慧 直播約1億用戶觀看，業(yè)界消息稱(chēng)直播行業(yè)已經(jīng)擁有2億受眾，照此估算映客份額占據(jù)了整個(gè)直播的半壁江山，YY和斗魚(yú)估計(jì)會(huì)表示不服。

二、不簽約帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)

相較于斗魚(yú)每年1.1億簽約主播，虎牙每年1.2億簽約主播的巨大費(fèi)用支出，映客則并未簽約任何主播，連映客頭牌的球姐和二姐都幾乎沒(méi)有簽約約束。據(jù)南川哥了解，二姐Alice現(xiàn)在每月的映客底薪不過(guò)6萬(wàn)元，無(wú)形中節(jié)約了每年數(shù)千萬(wàn)的成本。

奉佑生也介紹映客為了自由和公平，對(duì)優(yōu)秀主播每月給予的底薪只有區(qū)區(qū)3000元。然而這就導(dǎo)致了映客對(duì)主播缺乏掌控力，主播在任意時(shí)間完全可以跳轉(zhuǎn)到任意平臺(tái)，只要有新的平臺(tái)愿意簽約。畢竟映客給予主播的可忽略的底薪對(duì)于游戲主播千萬(wàn)級(jí)的底薪實(shí)在是太少。

對(duì)于直播平臺(tái)來(lái)說(shuō)，直播是一個(gè)靠粉絲經(jīng)濟(jì)聚集和驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，在直播中用戶并不是單純的觀看內(nèi)容，本質(zhì)是因?yàn)橄矚g主播而產(chǎn)生的互動(dòng)行為。

用戶追逐的是主播而不是平臺(tái)，粉絲對(duì)主播的追逐恰如粉絲對(duì)明星的追逐。

忘川哥打入過(guò)幾個(gè)主播的QQ粉絲群，粉絲的瘋狂讓人咋舌，哪怕深夜直播也有粉絲第一時(shí)間響應(yīng)，打賞，主播的動(dòng)態(tài)粉絲都會(huì)在第一時(shí)間分享。

直播類(lèi)別中最具代表性的是游戲直播，主播跳轉(zhuǎn)到新平臺(tái)后就帶走了原平臺(tái)數(shù)十萬(wàn)上百萬(wàn)的粉絲，小智轉(zhuǎn)投熊貓TV后首秀的觀看人數(shù)超過(guò)150萬(wàn)，這意味著他為熊貓TV帶來(lái)了150萬(wàn)的全新用戶。

映 客的秀場(chǎng)直播和其他平臺(tái)的游戲直播完全一樣，無(wú)論播出的內(nèi)容是游戲還是聊天，都只是內(nèi)容的載體，粉絲是因?yàn)橹鞑ザ^看直播，游戲或秀場(chǎng)的內(nèi)容本身并無(wú)太大 差異，核心主播的離開(kāi)同樣會(huì)帶動(dòng)粉絲的離開(kāi)。你會(huì)為了看楊洋的《微微一笑很傾城》而登錄優(yōu)酷，而當(dāng)楊洋新劇登錄愛(ài)奇藝時(shí)眾多迷妹又會(huì)舍棄優(yōu)酷。

當(dāng)有一天其他的游戲直播愿意花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)簽約映客前百大頭牌時(shí)，映客恐怕才會(huì)認(rèn)知到簽約主播的必要性。

三、月度上億的運(yùn)營(yíng)成本

到目前為止，映客披露已完成B輪融資，合計(jì)為1.78億元，這是映客在兩個(gè)月內(nèi)三次融資的瘋狂背景下完成的最為快速的投資之一。

如此瘋狂的融資速度一方面說(shuō)明映客的增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛，另一方面也說(shuō)明映客對(duì)資金的需求很渴望。奉佑生在專(zhuān)訪也毫不避諱地表示自己選擇賽富的原因是投資到賬最快，兩周到賬實(shí)現(xiàn)了VC打款的極限，其中的原因昭然若揭。

映客融資如下：

2015年5月，奉佑生獲得老東家多米音樂(lè)500萬(wàn)的天使投資

?A輪是金沙江，賽富和紫輝三家投的2500萬(wàn)。

?A+輪昆侖萬(wàn)維領(lǐng)投的8000萬(wàn)融資。

?B輪融資6800萬(wàn)，昆侖萬(wàn)維投資。

從三個(gè)方面我們可以來(lái)窺探映客的盈利壓力：

1.巨大的運(yùn)營(yíng)成本

奉佑生在財(cái)新的專(zhuān)訪中介紹，映客每月的成本在1億元規(guī)模，而本身映客遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到盈利狀態(tài)。這意味著映客的融資只夠用兩月的，盡管之前用戶少、費(fèi)用不高（畢竟1月不過(guò)300萬(wàn)注冊(cè)，8月已經(jīng)1.2億注冊(cè)），但以此估算映客賬面可能并沒(méi)剩余多少現(xiàn)金了。

之前也出現(xiàn)多次映客融資不暢倒閉的傳聞。對(duì)比直播平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，虎牙直播2015年月度虧損3.87億元，帶寬成本2.4億，而虎牙的日活只有數(shù)百萬(wàn)，照此估算映客僅僅帶寬成本就要超過(guò)5億元。

2.瘋狂的廣告投放模式

映客在6月開(kāi)啟了瘋狂的廣告投放模式，在央視奧運(yùn)頻道cctv5和cctv1，各大戶外LED及1500個(gè)影院和20余個(gè)戶外地標(biāo)LED上瘋狂砸錢(qián)。

在入不敷出的當(dāng)下，映客選擇了非目標(biāo)受眾的聚集平臺(tái)，目的顯而易見(jiàn)——尋找下一個(gè)投資者。

3.太過(guò)克制的商業(yè)化

商業(yè)化一定程度的確會(huì)干擾用戶體驗(yàn)，但產(chǎn)品天生就是為了盈利而存在的，所以眾多企業(yè)在商業(yè)化和產(chǎn)品上尋找平衡點(diǎn)。

映客極度地排斥商業(yè)化，南川哥也有朋友在映客就職，她給到我的回復(fù)是我們注重用戶體驗(yàn)，不能做商業(yè)化合作。

從兩方面我們可以窺探到映客對(duì)于商業(yè)化的排斥：一方面映客上幾乎沒(méi)有商業(yè)化的內(nèi)容，哪怕是硬廣，另一方面映客的廣告刊例中的開(kāi)屏廣告爆出了驚人的400萬(wàn)天價(jià)（日活1500萬(wàn)）。

這個(gè)刊例有多高呢？我們對(duì)比廣告成本極高的新浪微博，移動(dòng)端日活9800萬(wàn)的新浪微博開(kāi)屏廣告刊例為100萬(wàn)，第三方數(shù)據(jù)顯示微博的使用頻率明顯高于映客。如果我們以同樣的打開(kāi)頻率來(lái)毛估二者CPM的價(jià)格會(huì)發(fā)展，映客的CPM價(jià)格是新浪微博的24倍以上。

映客天價(jià)的廣告刊例從另一側(cè)面證明了映客對(duì)廣告的排斥。盡管奉佑生在財(cái)新專(zhuān)訪提到視頻是最好的承載廣告的方式，創(chuàng)造基于直播的廣告業(yè)態(tài)和形態(tài)這是一個(gè)核心的關(guān)鍵點(diǎn)，但映客并不考慮廣告營(yíng)收，即使一直播，花椒，斗魚(yú)等紛紛推出商業(yè)化策略的現(xiàn)在。

四、疑似刷數(shù)據(jù)的怪圈

直播平臺(tái)在2016年紛紛開(kāi)啟了數(shù)據(jù)造假模式，映客也不例外，之前流傳的映客21人定理在被爆出后兩個(gè)月之后的現(xiàn)在，映客仍未調(diào)整數(shù)據(jù)策略。

南川哥凌晨四點(diǎn)看到一位在映客直播的大主播（常規(guī)同時(shí)在線峰值1.5萬(wàn)，當(dāng)天被映客降權(quán)只有4000用戶在線）在互動(dòng)時(shí)表示，映客顯示4000+同時(shí)在線，實(shí)際真實(shí)用戶應(yīng)該為30多個(gè)，該主播讓粉絲評(píng)論1打招呼表示在線，包括南川哥在內(nèi)僅有13位評(píng)論。

此前映客因刷榜被App Store三度下架就不說(shuō)了，映客數(shù)據(jù)瘋狂的造假以馬東直播為分界點(diǎn)，此前映客最高峰值不超過(guò)1.5萬(wàn)，馬東首秀刷新了280萬(wàn)，此后傅園慧直播更是刷新了1087萬(wàn)的同時(shí)在線人數(shù)峰值。

之所以說(shuō)疑似刷數(shù)據(jù)從一個(gè)側(cè)面可以窺探，傅園慧直播賬號(hào)粉絲數(shù)從800萬(wàn)躍至1000萬(wàn)時(shí)幾乎沒(méi)有任何變化。如果以直播峰值是觀看總值的1/10的行業(yè)均值來(lái)看，傅園慧直播預(yù)計(jì)1億的網(wǎng)友觀看過(guò)，如此高的數(shù)據(jù)同樣不由得讓人懷疑。

映客目前與主播分成比例是7:3，與YY等平臺(tái)持平，這保證了一定的營(yíng)收，另一方面映客設(shè)置了嚴(yán)苛的每日提現(xiàn)金額，5級(jí)用戶每天只能提現(xiàn)200元，65級(jí)每天也只能提1萬(wàn)。

趙 本山女兒社會(huì)你球姐一次直播獲打賞80萬(wàn)需要提取25天才能提取完畢，這就導(dǎo)致一般主播每天盈利需要多次才能提取完畢，增加了映客的資金沉淀，讓映客的現(xiàn) 金流得以流轉(zhuǎn)。然而映客天生的基因?qū)е掠晨痛嬖谳^多的問(wèn)題，我們也可以看到映客將H5網(wǎng)站的介紹由社交直播平臺(tái)變更為直播媒體的定位變化。

直播平臺(tái)風(fēng)起云涌，風(fēng)口變化快，平臺(tái)獲得融資帶動(dòng)平臺(tái)的進(jìn)化加快。映客想要活到最后，關(guān)鍵是進(jìn)入產(chǎn)品的良性循環(huán)，夯實(shí)內(nèi)容和產(chǎn)品的護(hù)城河，此時(shí)映客傳播的自由和公平才有可能真正的落地，無(wú)簽約情況下才有可能真正與簽約制和經(jīng)紀(jì)制平臺(tái)相抗衡。

然而更現(xiàn)實(shí)與緊迫的是，在to VC路上的映客能找到一個(gè)個(gè)的接盤(pán)俠，活下來(lái)才是最重要的。