上海夢之路數(shù)字科技有限公司是一家集高新技術(shù)研究、推廣和發(fā)展新技術(shù)的高科技公司，致力以內(nèi)容創(chuàng)意與藝術(shù)形式結(jié)合，為客戶提供科普傳播、多媒體互動技術(shù)、影視、動漫制作等服務(wù)，創(chuàng)造全方位的感官沉浸體驗空間。其長期為國家教育部、中央為國家教育部、中央電視臺、各級政府及眾多國際知名企業(yè)提供服務(wù)。夢之路先后被授予上海市軟件企業(yè)、張江高科技園區(qū)孵化企業(yè)、上海市科技創(chuàng)新基金重點資助等榮譽。近期，經(jīng)好友介紹及多家CRM產(chǎn)商在功能、價格、產(chǎn)商服務(wù)團(tuán)隊意識多方面的對比，上海夢之路簽約了XTools CRM，在移動辦公、財務(wù)管理、客戶管理上取得了很多新的進(jìn)展。

　　不管你在公司還是出差，你的員工出差計劃審批、報銷都能快速透明的進(jìn)行，員工的一個出差計劃沒必要找了A領(lǐng)導(dǎo)簽字然后再跑去找領(lǐng)導(dǎo)同意最后還要等著遠(yuǎn)在上海出差的Tony大領(lǐng)導(dǎo)最后敲定，這一些都能在打天下中自動完成。A領(lǐng)導(dǎo)同意之后出差申請自動推送到下一位領(lǐng)導(dǎo)。出差費用“用一筆記錄一筆”，員工還沒回到公司財務(wù)那邊就得到了出差總費用，而不是拿著一堆票據(jù)加減乘除，還能最大化程度防止員工虛假報銷。虛假報銷這個在很多企業(yè)中是很普遍的問題。除此之外，打天下能進(jìn)行考勤打卡、工作軌跡、周邊客戶定位、拜訪方圖片、音頻及視頻數(shù)據(jù)的采集工作。這款基于地理位置的移動CRM打天下能在外勤團(tuán)隊中人員的態(tài)度行為、虛假報銷、移動段數(shù)據(jù)采集發(fā)揮優(yōu)勢。

　　外勤業(yè)務(wù)開展過程中，外勤人員任何時間任何地點任何規(guī)模的會議（人群），能進(jìn)行速建客戶（或批量名片掃描添加客戶）、產(chǎn)品庫存查詢、新建合同和訂單、拜訪計劃、日程任務(wù)、日周月報、回款額等重要信息實施和推送等工作。XTools所有在移動端新建采集的信息實時同步到在線CRM中，全公司人也能在在線CRM因戰(zhàn)略的需要共享這些數(shù)據(jù)，以便減少很多重復(fù)不必要的業(yè)務(wù)溝通。項目的所有人都能集中全力參與到同一個項目，再通過日程任務(wù)等將個人工作與整個項目的推進(jìn)密切關(guān)聯(lián)在一起，全力達(dá)到每一個最小的業(yè)務(wù)都最終服務(wù)于終極目標(biāo)。

　　因財務(wù)會計專業(yè)的成熟和財務(wù)軟件的普及，各個企業(yè)的財務(wù)工作也逐步在以新的方式運行。企業(yè)財務(wù)可以丟掉手工賬、電子表格、計算器，很多財務(wù)會計工作在薪資管理軟件中輕松完成，如做賬、報表、憑證錄入與修改。同時為了契合企業(yè)多元化新資制度，XTools ACC支持薪資自定義和自定義公式，很多工資項如考勤工資、銷售提成、稅收工資等等涉及公式計算的工資組成都能自定義計算，這些都為財務(wù)會計人員減去很多人工大量重復(fù)的工作。這樣，財務(wù)也才能把節(jié)約出來的時間和精力放在企業(yè)經(jīng)營計劃、財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃等核心事務(wù)上，次核心的日常財務(wù)工作將逐步由ACC分擔(dān)出去。

　　廣泛的認(rèn)知都覺得只要把客戶的所有基本資料記錄下來，就能在生日的時候發(fā)祝福、新產(chǎn)品發(fā)布發(fā)消息、有折扣活動實時通知、還有是基于地理位置的消息推送或者是通過買賣客戶基本信息就能達(dá)成目的。這種認(rèn)知會被更為系統(tǒng)全面的客戶管理思維取締。在這個問題上，XTools提出趨于完美的客戶關(guān)系管理解決方案，這套方案建立在綜合認(rèn)知+全程記錄+全方位解決方案。

　　綜合認(rèn)識：客戶來源、網(wǎng)站、地址、行業(yè)、規(guī)模、熱度、價值評估、最后借助開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，在未進(jìn)入跟單階段，已經(jīng)了解其90%的信息，如果與該客戶溝通良好，XTools的售前中后管理已經(jīng)足夠可以通過這些信息對客戶進(jìn)行全面解讀。解讀的目的是什么，銷售人員懂的，產(chǎn)品也是懂的。

　　全程記錄：這里主要說的是XTools對于客戶動態(tài)的記錄過程，期間的溝通、外出拜訪有價值訊息的截取、期間的爭吵和投訴、期間的對話、往來產(chǎn)品和錢款交易等等，我能在XTools系統(tǒng)中清清楚楚看到并讀到我的員工是如何跟單（對待）客戶的。像一個細(xì)心的媽媽會記錄并引導(dǎo)一個孩子的成長一樣，XTools對我的管理觀念和管理改進(jìn)提供了很多實踐的想法，對于這些新想法，我如獲至寶，夢之路負(fù)責(zé)人這樣說道。

　　全方位解決方案：借助XTools，企業(yè)中任何一個部門與人員的工作都能投射到系統(tǒng)中。關(guān)于財務(wù)的、市場的、產(chǎn)品的、庫管的、銷售的、客服的。不僅僅是管理層，員工，項目組都能在這套系統(tǒng)中“看到聽到”自己是如何進(jìn)行并展開工作的，意義深遠(yuǎn)。

　　改變首先來源于自我認(rèn)識的提高，其次才是借助外部力量來實施改變。然而就像我們不能看到自己，必須借助鏡子或者其他人才能更清楚的看到自己一樣，XTools或許就是這樣一面鏡子，他對每一個即將跳出傳統(tǒng)模式，踏進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+運作模式的中小企業(yè)意義深遠(yuǎn)。上海夢之路負(fù)責(zé)人如是說。