1、整理客戶資料需要清晰的分類
最廣泛最實用的一種分類是按客戶的意向來分。一般分為：潛在客戶、意向客戶和成交客戶三大類，當然按個人習慣，也可分為A級、B級C級等，但要提醒的是，如果按A級B級C級來劃分客戶，必須要有明確的、可量化的標準來判斷客戶屬于哪個級別。如果有必要，對不同類型的客戶，采用不同的筆記本來記錄。
2、制定跟進規則
比如每天要積累多少新的客戶？評價客戶質量的標準是什么？第一次聯系要說些什么？第一次聯系需要弄清客戶哪些情況，以便快速判斷客戶是哪種類型的客戶。然后對潛在客戶、意向客戶、成交客戶要保持怎樣不同的聯系頻率？記錄哪些不同的信息？需要投入多少的時間成本？聯系的目的及內容是什么？哪些需要重點跟進？等等。
3、及時客觀地記錄跟進過程
不論你是通過電話聯系客戶，還是面對面拜訪，不管客戶有無意向，都應該快速把它的情況記錄下來，所以除了上面三個客戶分類的本子，你還得有一個記錄平時工作零碎信息的杯子。對客戶有效信息的捕捉和累積可以幫助我們從中找到規律，而對客戶需求和溝通的記錄可以找到銷售的突破口，也為自己以后的工作計劃安排提供了依據。
4、定時更新客戶狀態，總結跟進進展
除了記錄，定時總結自己手上的客戶及跟進情況也是客戶資源整理很重要的一環。每天應留出時間來對零碎的工作進行歸納總結，這樣才能把有用的即時信息變成你客戶本上的真正資源。定期瀏覽潛在客戶本里的跟進記錄可以幫助你發現意向客戶，而不是讓它永遠停留在潛在客戶本中。對已成交客戶須注明簽單金額、到期服務時間及潛在需求等，維護好客戶關系，爭取能產生二次銷售或者客戶介紹客戶的效果。
5、借助有效的客戶資源整理工具
你可以分散地借用多個工具來協助你進行客戶記錄和資源整理，比如一個筆記軟件，一個提醒軟件等，借助這類資源整理軟件的好處多多，基本上可以解決以上所有問題。學習的目的不在于學了什么內容，而是學會解決問題的方法，并落實到行為上。
