全球研發(fā)外包市場(chǎng)規(guī)模和趨勢(shì)

　　根據(jù)Zinnov報(bào)告，2015年全球500強(qiáng)研發(fā)投入整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6140億美元，其中研發(fā)外包的市場(chǎng)規(guī)模為2150億美元（包括自建離岸研發(fā)中心及離岸在岸發(fā)包），軟件和嵌入式領(lǐng)域的研發(fā)需求占比高達(dá)75%，預(yù)計(jì)2020年全球研發(fā)外包規(guī)模將增長(zhǎng)23%，達(dá)到2650億美元。

　　就全球研發(fā)外包市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)而言，主要表現(xiàn)為四個(gè)特點(diǎn)：

　　第一，研發(fā)活動(dòng)全球化發(fā)展趨勢(shì)明顯。企業(yè)跨越國(guó)家和地區(qū)界限在全球范圍內(nèi)組織研發(fā)資源、轉(zhuǎn)移研發(fā)產(chǎn)出。

　　第二，新興經(jīng)濟(jì)體迅速崛起成為全球研發(fā)外包的熱土。2015年全球500強(qiáng)企業(yè)在新興經(jīng)濟(jì)體的研發(fā)中心布局投資同比增長(zhǎng)7.6%，達(dá)到310億美元。越來(lái)越多的歐洲企業(yè)開(kāi)始通過(guò)離岸和近岸模式將研發(fā)活動(dòng)發(fā)包到新興經(jīng)濟(jì)體。

　　第三，物聯(lián)網(wǎng)成為全球研發(fā)投入熱點(diǎn)。越來(lái)越多的全球企業(yè)將物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域作為最關(guān)鍵的投入領(lǐng)域。

　　第四，收購(gòu)兼并成研發(fā)外包企業(yè)快速提升能力的主要模式。企業(yè)更多通過(guò)收購(gòu)兼并行業(yè)內(nèi)一批專(zhuān)精尖的研發(fā)企業(yè)，提升自身的一站式和融合跨界的研發(fā)服務(wù)能力。

　　中國(guó)研發(fā)外包發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題

　　根據(jù)Zinnov報(bào)告數(shù)據(jù)，2015中國(guó)企業(yè)（包括跨國(guó)公司在華研發(fā)中心）承接全球500強(qiáng)企業(yè)的研發(fā)外包規(guī)模在113億美元左右。研發(fā)外包在我國(guó)已迅速成長(zhǎng)為一個(gè)高知識(shí)價(jià)值含量的重要新興產(chǎn)業(yè)。

　　我國(guó)的研發(fā)外包產(chǎn)業(yè)主要集中在上海、北京、廣州、杭州、南京等城市，已經(jīng)形成了較具影響力的產(chǎn)業(yè)集群。在多樣化主體的推動(dòng)下，包括軟件研發(fā)外包和醫(yī)藥研發(fā)外包在內(nèi)的研發(fā)外包產(chǎn)業(yè)得到了蓬勃發(fā)展并呈現(xiàn)出融合發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

　　就目前而言，我國(guó)研發(fā)外包市場(chǎng)的主要問(wèn)題表現(xiàn)在三個(gè)層面：

　　一是我國(guó)研發(fā)外包全球占比小。根據(jù)2015Zinnov全球研發(fā)評(píng)級(jí)報(bào)告，2015年我國(guó)承接全球500強(qiáng)企業(yè)的研發(fā)外包全球占比約為5.3%。不含發(fā)包給離岸自建的研發(fā)中心業(yè)務(wù)，2015年全球500強(qiáng)研發(fā)外包市場(chǎng)規(guī)模約360億美元，西歐和印度占據(jù)了74%的業(yè)務(wù)份額，中國(guó)占比不足5%。2015年500強(qiáng)企業(yè)投往中國(guó)離岸研發(fā)中心的規(guī)模為97億美元，相比印度低了25.5億美元。

　　二是企業(yè)的規(guī)模盈利能力落后于國(guó)際主要研發(fā)服務(wù)企業(yè)。國(guó)際十大外包企業(yè)人數(shù)在6-30萬(wàn)之間，根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，收入超過(guò)10億美元的企業(yè)占全球市場(chǎng)份額的2/3，其中沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。中國(guó)最大的服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模為2.7萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)龍頭服務(wù)外包企業(yè)的利潤(rùn)率均在11%以下，也遠(yuǎn)低于印度企業(yè)20%以上的水平。

　　三是綜合運(yùn)營(yíng)成本的攀升引發(fā)研發(fā)外包業(yè)務(wù)的流失。目前研發(fā)外包企業(yè)和人才集聚的一線城市的技術(shù)人員用工成本已超過(guò)印度同類(lèi)企業(yè)，成本的攀升導(dǎo)致部分研發(fā)外包業(yè)務(wù)流失轉(zhuǎn)移往他國(guó)。印度研發(fā)外包企業(yè)正在加快提升包括制造業(yè)工程等領(lǐng)域的研發(fā)服務(wù)能力，越來(lái)越多的歐洲研發(fā)外包企業(yè)出于成本因素考慮在印度設(shè)立研發(fā)外包交付機(jī)構(gòu)。

　　下一步發(fā)展思路

　　1.盡快細(xì)化各項(xiàng)支持在岸研發(fā)外包業(yè)務(wù)的發(fā)展的舉措。

　　根據(jù)Zinnov2015年研發(fā)外包評(píng)級(jí)報(bào)告，2015年中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入增速全球領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)24%，為美國(guó)的2.6倍。上海電氣、華為科技、攜程、百度、長(zhǎng)城汽車(chē)等中國(guó)企業(yè)的研發(fā)投入增速均在各自領(lǐng)域內(nèi)處于領(lǐng)先位置。應(yīng)切實(shí)細(xì)化落實(shí)承接在岸研發(fā)外包企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，制定促進(jìn)央企、國(guó)企、大型民企釋放研發(fā)外包業(yè)務(wù)的相關(guān)措施，加快支持在岸研發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　2.切實(shí)減輕國(guó)內(nèi)研發(fā)服務(wù)外包企業(yè)的成本壓力。

　　建議從服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)城市先行先試，推出多項(xiàng)減輕企業(yè)成本壓力的舉措，視成效逐步推廣到全國(guó)范圍。研究降低社保繳納比例、擴(kuò)大實(shí)施個(gè)調(diào)稅減征的企業(yè)范圍、試行推廣公積金抵做員工住房租金。推廣2014版《上海檢驗(yàn)檢疫局中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)出入境特殊物品衛(wèi)生檢疫管理規(guī)定（試行）》的成功做法，使更多的醫(yī)藥研發(fā)外包企業(yè)享受到貿(mào)易便利化政策。研究推廣研發(fā)服務(wù)外包企業(yè)進(jìn)口所需的機(jī)器、設(shè)備、原材料等貨物予以免稅。

　　3.加快打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的頂級(jí)創(chuàng)新型研發(fā)外包巨頭。

　　提升研發(fā)外包企業(yè)融資便利化水平，鼓勵(lì)企業(yè)國(guó)內(nèi)上市、海外并購(gòu)，國(guó)外退市企業(yè)國(guó)內(nèi)上市。在醫(yī)藥研發(fā)外包、軟件研發(fā)外包等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域盡快打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的頂級(jí)創(chuàng)新型研發(fā)外包巨頭。加大對(duì)企業(yè)走出去的支持力度，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)結(jié)合一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略和援外項(xiàng)目，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。