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精益商標策略

隨著企業界繼續感受到COVID-19的影響，各種規模的公司現在面臨著越來越困難的決策。在公司經營的各個層面（包括其知識產權戰略）都感受到了這種流行病的影響。當公司做出關于資源優先級的決策時，此公告旨在提供有關精益商標組合管理的可行建議。
本公告的第一部分回顧了商標所帶來的好處，因為對這些好處的充分理解對于了解哪些商標和申請應優先考慮或不優先考慮至關重要。第二部分概述了在商標生命周期的各個階段（從提交申請到續簽已注冊的商標）尋找價值并削減支出的地方。
商標策略既具有攻擊性又具有防御性
許多高管和內部法律顧問完全根據知識產權的冒用性來考慮知識產權，即起訴競爭對手。盡管商標確實是功能強大的訴訟工具，但它們也提供了防御和強制執行方面的好處，而這并不需要昂貴的訴訟。確實，注冊商標提供的一些最強大的好處是它提供的在線執行工具，這些工具無需進入法庭即可使用。隨著網上購物和消費的變化以及電子商務針對當前情況的爆炸式增長，這些執法工具將變得越來越重要。
精益商標組合的冒犯性好處
商標注冊可確保企業品牌獲得全面的法律保護。記住這一地理方面很重要，因為未經注冊，品牌就只能在消費者中獲得公認的品牌認可的地理區域內，受到普通法或未注冊商標權的保護。執法工作僅限于該領域，競爭對手可以在其他地方自由使用相同或容易混淆的品牌。未注冊商標的另一個脆弱性是，業務連續性中斷會導致品牌知名度下降，同樣會導致未注冊商標權損失。因此，盡管未注冊商標可能很重要，但它們的范圍有限且存續期很脆弱。
只要注冊有效，注冊商標就不會共享這些限制。[1]這些泛加拿大商標權是通過聯邦或省級法院的訴訟來執行的，是商標注冊的主要進攻優勢。
精益商標策略承認這些傳統的合法權利，但也考慮了注冊商標在網絡上提供的其他冒犯性好處。
首先，許多電子商務店面和社交媒體平臺都有“商標政策”，據此，他們將根據有效的商標注冊證明，刪除侵權內容或轉移對帳戶的控制。亞馬遜品牌注冊中心是最著名的例子之一，但還有許多其他例子。這些在線刪除工具通常是一種在線執行商標權利的快速且廉價的方法。此外，注冊商標授予訪問域名仲裁系統的權限，從而允許沒收惡意注冊的域名，其中包含相同或令人困惑的品牌元素。
精益商標組合的防御優勢
注冊商標還在司法系統內部和外部都提供了許多防御優勢。再者，在任何精益商標策略中都必須考慮這些利益，以便在削減或投資時都充分意識到所放棄的利益或成本。
最重要的防御優勢是，在注冊時完全使用其商標的商標所有者，以及在注冊的商品/服務上，都設有針對大多數針對使用注冊商標的商標訴訟的保護盾。這適用于聲稱侵犯注冊商標和未注冊商標的訴訟。這是一項重要的防御優勢，不應忽略，因為只要注冊保留在寄存器中，它就一直適用。
商標注冊提供的另一個重要防御優勢是，商標注冊后，公司保護商標所承擔的大部分工作將由加拿大知識產權局（CIPO）進行。當商標受理的申請，CIPO的商標審查員提出反對新的應用，如果所申請的商標與注冊商標混淆。被發現與現有注冊相混淆的申請將被拒絕，并且可能永遠不會離開申請階段。本質上，CIPO審查員開始代表所有注冊商標提供防御權擁有者。這樣可以節省與異議程序相關的大量費用。
如何在商標生命周期的每一步都具有成本效益
商標生命周期有四個階段：（1）提出商標申請；（二）申請中；（3）現有注冊；（4）續約。每個階段都提出了獨特的成本效益考慮因素，我們將在下面詳細介紹。
提交新商標申請
要執行精益商標策略，應優先考慮商標申請，以針對公司的最重要市場進行未來增長，過往銷售以及品牌對未來使用的吸引力。開發品牌確實是昂貴的，因此鑒于潛在的財務危機，公司應在最具戰略意義的地方集中精力。
為了最具成本效益，應優先使用文字標記，而不是設計標記（即徽標）。這是因為徽標設計更有可能被更新或更改，而文字標記（通常是產品品牌或公司名稱）則更穩定。在任何情況下，徽標都可從版權保護中受益，該保護是免費的且自動的，因為版權注冊是可選的。
精益商標策略還應考慮到申請過程中的延遲（目前為18-24個月）。每年更改的標語或僅用于一次性廣告活動的標記通常是商標申請效率低下的候選人，因為在活動完成之前不會進行注冊。結果，進攻性或防御性利益不會在有用的時間內明確體現出來。[2]
最后，具有國際商業利益的公司應仔細考慮使用馬德里體系在國際范圍內提交申請的可能性。當公司在多個國家/地區提交申請時，該系統可節省大量成本，并避免了雇用本地商標代理人提交申請的成本（盡管通常在商標處理過程中稍后將需要當地律師）。這提供了非常實際的節省，不應忽略。
商標申請費現在按國際類別支付。可能有必要明智地選擇應用程序的范圍，以避免不必要的成本，并通過努力包括最終有意使用的所有相關商品或服務，來確保最大程度地使用所選的類別。。
公司還應積極尋求使用政府補貼或贈款，以減少獲得商標保護的成本，尤其是在國外。例如，由加拿大全球事務管理局（Global Affairs Canada）管理的CanExport計劃允許符合條件的中小型企業負擔出口市場商標注冊費用的75％。
待處理的申請
在這個階段，公司也應該有效地做出決策。經過清醒思考后，不值得花費注冊費用的標志應予放棄。但是，優先權標記應貫穿正常的商標注冊過程。對于不屬于上述兩種類別的商標，通常可以尋求擴展以響應任何局方行動或審查員的報告（如果有）。時間的延長將延遲該應用程序的決策點，直到當前情況變得更加穩定為止，從而可以做出更明智的決策。在COVID-19危機中，我們希望CIPO能夠接受時間的延長。
在某些情況下，精益策略可以延伸到怎樣的公司應對辦公室的行動，除了當一個響應被提起。CIPO審查員對公司如何描述其商品和服務非常挑剔。精益商標策略可能需要承認其中一些反對意見，并接受某些商品和服務的保護范圍略為縮小，以便獲得更便宜的注冊。
如果您的商標策略涉及競爭對手的申請，請記住，正式異議程序只是公司可使用的幾種工具之一。可以向審查員發送抗議信，以引起他們對您公司商標的關注，從而確保他們提出適當的混淆異議。
現有注冊
現有商標注冊是公司可獲得的最精簡的IP工具之一，因為商標注冊不收取年度維護費。續簽費用不高，需在10年或15年后支付（取決于商標是在2019年6月17日生效的最近改革之前還是之后注冊）。下一節將討論續訂。在此，重要的是要記住，即使維護注冊所需的法律步驟很少，品牌所有者也應考慮采取一些積極措施以最大程度地實施在線執法。
例如，許多平臺和域名提供者都具有品牌注冊系統，該系統允許出于執行目的列出注冊商標。品牌所有者甚至應該在假冒品在給定平臺上成為問題之前，就積極注冊關鍵商標，因為在特定于平臺的品牌注冊處上架通常是免費的，并且值得花費少量時間進行投資。
續約
如果您的公司商標之一在COVID-19大流行或其后果期間被提出要續簽，您可能會面臨是否續簽的艱難決定。盡管商標續展費用不高，但是當您收到續展通知時，現金可能會溢價。首先要記住的是，加拿大商標注冊受益于六個月的寬限期，以在商標到期后開始續簽過程。如果在COVID-19危機或其后果中，公司投資組合中的一個或多個商標需要更新，建議您僅等待風暴并在幾個月后進行更新。
在商標續展方面，保持精益商標組合的另一種策略是通過排除不包含核心產品和服務的尼斯類來部分續展。這可能特別相關，因為商標的漫長更新期意味著自原始注冊以來，公司的業務可能已經有了實質性的發展。因此，續簽整個商標可能有意義，也可能沒有意義（以及隨之而來的更高費用）。
結論
現在不一定是減輕品牌影響的時間。隨著社會疏離全面發揮作用，人們的消費習慣正在網上轉移，電子商務中的大流行驅動浪潮很可能會持續很長時間。[3]面向消費者的公司必須對此做出回應，甚至許多B2B行業也可能會看到通過數字平臺進行銷售和廣告的永久性轉變。在這樣的環境中，商標需求可能比以前更大，更少或只是不同。結果，精益商標策略不只是將品牌保護支出減少到零的一種。相反，它包括對當前和未來市場的審視，以及對哪些商標將在那些市場中提供最有效的進攻和防守能力的評估。
為了獲得最大的利益，必須對商標生命周期的所有階段嚴格而系統地進行評估。它應考慮到上述戰略和法律因素，以及與加拿大商標改革有關的時效性問題。由于加拿大對商標法的實質性修改，加拿大采用了尼斯分類體系，并且審查員進行了更加嚴格的審查，因此現在被放棄并在以后重新提交的申請或注冊可能會面臨更高的申請費。

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