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最常見的就是銷售人員外勤無記錄、難追蹤，尤其是長期在外面跑業務的銷售模式，銷售人員工作全憑自覺，不出業績很難分析找到原因。企業中好的銷售人員他的銷售過程沒有過程記錄、難復制，企業難以打造強大的銷售團隊。

隨著競爭的加劇，客戶在進入銷售漏斗之前受的訓練越來越多，銷售正變得越來越復雜。隨著復雜性的增加，直接推動簽訂合同的銷售并不總有意義了。相反，了解購買過程中的每一步正變得更有必要。

營銷人員談論微轉化，就像嬰兒的腳步,將潛在客戶蹣跚地推向最終成交。這些微轉化可以是從銷售電子郵件到下載案例研究的任何事情。銷售技術日益成熟，已經可以在銷售流程中測量微轉化。

在細節層面跟蹤銷售過程，為銷售人員創造機會，讓他們專注于成功可能性最大的潛在客戶。如果能恰當配置商業模式，CRM軟件是獲取詳細銷售情報的重要方面。要找到恰當的軟件來做到這一點，需要清楚地了解這個過程。

企業要成長，需要不斷獲得新客戶，一旦獲得客戶，還要想辦法把他們留住。你的是這一過程的重要組成部分，但因為它在初始銷售管道/漏斗中的作用，其在帳戶管理中的作用往往被忽略。確保你的新CRM將滿足你業務重要部分的需求。在客戶關系的這個階段，CRM不僅僅是組織銷售管道/漏斗，而是要確保持續跟進，并將所有的團隊成員達到一致，讓客戶滿意。

換句話說，這是商業智能軟件功能日趨成熟的結果。對于希望更全面地了解其運營的企業而言，增強分析將成為未來商業智能工作的關鍵手段，因此，它們可能是收購活動的主要推動力。從數據準備和洞察發現到構建分析模型，自動化一切的功能對希望簡化其分析過程的廣泛業務的企業來說更具吸引力。

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