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近幾年，伴隨智能技術應用的不斷成熟，金融業進一步拓展邊界，逐漸形成智能化的新生態。金融科技，金融+科技是指用運用科技技術進行金融創新，以提高效率，降低成本，從而為金融行業提供服務。上海金融行業CRM通過為金融服務行業實施客戶戰略和流程化管理，為金融企業優化和發展業務提供了一條重要途徑，以在瞬息萬變的行業發展中保持領先地位。

1、銷售團隊管理
上海金融行業CRM可以實現產品銷售的自動化管理，銷售過程涉及許多任務，重復性操作占用大把時間，實現營銷自動化，可以為銷售人員在銷售過程中減少繁瑣的手動工作。幾乎可以使用CRM自動完成銷售過程中所涉及的每項任務，讓銷售團隊提高工作效率，把節省下來的時間花在更高價值的任務上，提高企業業績。

2、客戶信息收集
客戶是企業寶貴的資產，上海金融行業CRM不同于傳統EXCEL表格的資料錄入，而是建立一個完整的用戶畫像，讓我們在數字化信息里感受到數字背后人物的鮮明性格。通過不斷添加與客戶溝通中獲取的用戶信息，如客戶身份、興趣愛好、公司業務形式等建立完善的客戶信息資料庫，幫助企業更好地分析客戶關系。

3、線上匯報反饋
正確的根據往年業績、公司現有資源配置和市場發展趨勢對全年的目標進行分解、執行、跟蹤、督導和優化是保障全年目標實現的關鍵。慧營銷業績目標與銷售計劃匹配執行，精準實現目標落地，隨時隨地穿透銷售進度。管理者隨時隨地線上點評成員客戶線索，工作計劃，指導工作開展，及時幫助成員提高業績。

4、銷售回款管理
透明化績效考核，管理人員實時全面了解每個銷售人員每人工作量數據、各類客戶的聯系結果、簽約金額報表，真正實現管理透明化。企業可以通過CRM具有的報表功能來建立客戶回款報表。這樣，銷售人員及管理者就能一目了然地知道客戶的已經回款情況，客戶還有欠款情況，以及欠款多少等。有針對性地開展回款工作，能夠事半功倍。

企蜂云針對不同業務需求的SAAS產品，構建多場景的企業數智化。慧營銷作為賦能中小企業的一站式綜合營銷服務平臺，對客戶引流、輕松獲客、高效管理、溝通便捷、品牌推廣、客戶跟進、業績考核、數據安全等方面發揮重要作用。

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上海金融行業CRM