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不僅需要進行合理有效的規劃以及進行科學的設計，還有必要認真思考該通過中小企業crm系統建立什么樣的模式，怎樣才能使其高效運營：

在一些需要和客戶密切聯系的企業部門里，例如營銷和售后服務中心，中小企業crm系統必須要滿足這些部門的要求，在市場分析能力、決策水平的提高及提升服務品質上起到至關重要的作用。

要滿足這些不同部門的需求，中就必須包含相應的諸如營銷管理方面的和有關客戶服務方面的二級系統，在該次級系統中不僅能為營銷部門提供市場監管、跟蹤反饋及評價，還可以獲得相關客戶信息，對客戶群進行分析和分類，在銷售制定、任務分配、評價和統計等諸多方面給予支持；讓客戶服務部門及時獲取客戶服務的精準信息，確保在對待客戶服務時服務中心能保持一致。

企業在運作環節遇到的問題和在進行實時信息傳遞及優化渠道時碰到問題，需要統一協調市場、銷售和服務，組建三者間的溝通渠道，將數據分析的結果和各部門收集的信息實時傳遞給其他部門，以便使各部門能對各自所負責的諸如銷售、服務和投訴等工作任務及時進行分析，從而能夠從整體和細節上提出更加有針對性的競爭策略。

要想保證企業流程重組及再造的成功，必須要求選擇的CRM和企業相關業務系統完美地結合并要以客戶為中心來優化生產過程。基于此，企業應自覺地建立以客戶為中心的業務流程，并對舊的業務流程進行修整改造和提升，同時還要確保各自企業的與這些改造的業務流程相適應。

在對流程進行改造和應用的過程中要從客戶而不是技術的角度來考慮，要全面且徹底地清查所有與客戶相關的業務處理流程。根據計劃有針對性地引進自動化處理的業務流程，并且在引入時重點考慮該流程是否會受到有關CRM技術的影響，對有缺陷和有可能受到技術影響的環節進行系統地調整和完善。
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