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固網接入市場全線下滑中興華為阿朗延續三強鼎

近年來，讀者已從各個角度領教了通信市場各個領域你死我活的激烈競爭，部分廠商甚至被逼到了利潤的連緣點。近日，市場研究機構Ovum提供的2013年第1季度FTTx、DSL及CMTS市場數據再次驗證了時事艱難，報告作者、Ovum負責光器件研究的首席分析師朱莉·昆斯特勒（Julie Kunstler）表示，三大市場的下滑將貫穿整個2013年。
下滑成主基調：PON仍是最大細分市場
從Ovum的統計數據看，2013年第1季度的全球固網接入設備營收繼續下滑，僅13億美元，相比去年同期的18億美元下滑幅度明顯。CMTS及PON ONT出貨量的上漲抵銷不了DSL及PON OLT端口的出貨量的下滑，DSL和PON設備較低的平均銷售價格也抑制了總體營收。
2013年第1季度，市場年度總收入繼續下滑，PON營收環比下滑了27%，同比下滑21%；DSL營收環比下滑27%，同比幅度則高達40%；CMTS營收環比上漲了10%，同比則下滑9%。
PON設備仍然是規模最大的細分市場，考慮到西歐的宏觀經濟狀況，FTTx、DSL和CMTS的下滑態勢將持續整個2013年，亞太仍處于FTTx的部署周期，但PON和DSL的平均銷售價格都在下降。
ADSL出貨量的急劇下降無法與VDSL增長形成抵銷，ONT出貨量會繼續保持增長，因為用戶正在向FTTx網絡遷移，特別是中國市場。但是，價格壓力將繼續拉低PON銷售額。CMTS出貨量環比保持增長，但同比是下降的。市場積極的一面是，中國市場正在大量部署10G EPON設備。
朱莉預測，固網接入設備營收的下滑將持續整個2013年，原因在于日本和韓國的FTTx網絡建設已經成熟，中國市場的增長也趨于平緩，因此OLT出貨量增長有限。
市場格局穩固：中興華為阿朗三強鼎立
在PON領域，華為收獲市場份額，三菱份額丟失；華為、中興和阿爾卡特朗訊三家共占據了PON總體營收的70%以上，占據了82%的出貨量，他們也是FTTx PON市場份額百分比超過兩位數的僅有的三家廠商。
一季度，華為和阿爾卡特朗訊分別贏得2%和0.6%的新增市場份額，中興丟失0.6%的市場份額，這些變化歸因于EPON OLT端口出貨量的下滑，過去幾年，中興在這一領域保持了收入和出貨量的領導地位。
烽火的市場份額也下滑了0.4%，面臨著與華為、阿爾卡特朗訊激烈競爭。其他的廠商如三菱、住友、富士通，市場份額都有下滑，這反映了日本FTTx網絡部署已走向成熟。住友已在日本以外的市場銷售FTTx PON設備，預計今后4個滾動季度將取得良好成績，繼而帶來市場份額的變化。
從出貨量來看，下一代PON產品的出貨量呈現增長，但量仍然較低。10G EPON正在中國部署，預計未來的出貨量會上漲，但朱莉認為，近期還看不到10G PON大幅度出貨的跡象。
PON OLT出貨量環比下滑了8%，同比下滑了11%。ONT/ONU盡管出貨量環比和同比都實現了上漲，但營收環比下滑了23%，同比下滑18%。ONT出貨量環比上漲了3%，同比上漲了44%。預計ONT/ONU的出貨量增長強勁態勢將貫穿整個2013年，原因在于用戶正在向FTTx網絡遷移。
OLT端口出貨量和營收都有下滑，由于出貨量和平均售價下滑、OLT收入環比下降了36%，同比下降了28%，OLT端口出貨量環比下降了8%，同比下降了11%。
技術路線爭鋒：GPON增長EPON大幅下滑
一季度的OLT市場，GPON增長、EPON下滑，GPON OLT端口收入占OLT總收入的74%，GPON OLT端口出貨量比例達到68%。在4個季度滾動平均的基礎上，GPON OLT端口出貨量增長到240萬，EPON出貨量下降至160萬。
從同比的角度看，EPON收入下降了46%，GPON收入上漲了3%，EPON急劇下降原因在于EPON FTTx網絡建設進入成熟階段。
從環比的角度看，所有的PON設備產品營收都出現下滑，EPON下滑25%，GPON下滑29%，Ovum認為，這些急劇下降原因除了平均售價的下降，還包括中國電信2013年設備招標延遲。
GPON OLT端口出貨量環比下滑了9%，但同比增長了28%，這些變化主要受到中國、馬來西亞以及印尼等國家開始展開的GPON FTTx部署。GPON ONT/ONU出貨量環比增長了15%，同比增長了117%。EPON ONT/ONU出貨量環比下滑8%，同比上漲2%。
預計未來幾年，GPON ONT/ONU出貨量繼續增長，主要原因在于中國市場對GPON FTTx網絡的部署，當然其他國家也有小規模的部署。
應用場景擴展：移動回程成為PON新戰場
PON組件和設備廠商將繼續面臨收入下滑的局面，除非人口密度高的國家啟動上規模的FTTx網絡部署，或者移動回程等非FTTx傳統應用的領域也使用PON設備。
朱莉建議，PON組件及設備商要主動去影響PON在移動回程方面的使用，首先，許多PON廠商已經增加了支持移動回程的功能，比如時鐘同步。其次，廠商們還需要把重點放在教育服務提供商方面，大部分的移動通信服務提供商對PON不是很了解，不明白它對移動回程能夠實現的支持。甚至有些固網業務運營商，除了小區家庭寬帶接入，對PON在其他領域的應用也并不熟悉。
PON可以支持固定網移動網絡與FTTx的融合，支持宏基站和小基站的移動回程，也可以應用在家庭、企業及智慧城市的寬帶接入。業界有很多運營商都開始將PON用于移動回程，但細節還沒有廣為人知。
朱莉建議，對市場的教育可以通過一些例行的活動，比如演示、白皮書、文章、網絡研討會、高峰論壇等，面向人群包括固網、移動網絡的規劃及運營團隊。
VDSL增長難抵ADSL下滑
一季度，DSL收入環比下滑了27%，同比下滑40%。ADSL收入下滑幅度仍然很大，環比下滑45%，同比下滑68%。VDSL營收環比下滑11%，同比增長25%。Ovum預計VDSL出貨量在某些地區仍然保持強勁的增長態勢，但其收入增長無法抵銷ADSL的收入下滑。
DSL總體收入下滑原因在于ADSL的急劇下滑。總體來看，幾乎每家廠商都遭遇了DSL收入環比下滑的命運，從市場份額的變化看，阿朗贏得部分新增，中興丟失，份額仍然相當集中，華為、中興和阿爾卡特朗訊三家所占比例接近總份額的80%。
VDSL的全球增長還不足以抵銷ADSL的急劇下降，亞太市場的變化是ADSL出貨量下滑的主要原因，尤其是中國，對FTTx的部署態度已相當的銳意進取。從DSL出貨量看，表現與營收基本一致，都呈現了顯著的下滑趨勢。如上所述，VDSL出貨量的全球增長也不足以抵銷ADSL的急劇下降。
CMTS營收環比增長10%，同比下滑了9%，Arris爭取到少量市場份額，思科丟失了少許份額。Arris取代思科成為CMTS一季度冠軍，這反映了Arris收購摩托羅拉移動的家庭業務部門的收獲，但思科的銷售額相比去年同期仍然是下降的。這些市場份額上的些許變化原因在于，Arris對摩托羅拉家庭業務部門的收入。
從出貨量上看，思科的CMTS出貨量環比增長了43%，而Arris環比下降了5%，兩家廠商的出貨量從同比角度看都有下降，但思科同比下降了30%。

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