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現(xiàn)在還不是最差時刻 Ovum稱2018年全球移動進入嚴

如果說個別設(shè)備商及運營商領(lǐng)袖陸陸續(xù)續(xù)提到的行業(yè)的冬天讓你印象不夠深刻的話，那么Ovum近期發(fā)布的報告以數(shù)據(jù)切切實實描述了一個寒意侵人的冬天，不遠，就在未來的五年。
Ovum工業(yè)、通信和寬帶研究小組分析師莎拉.考夫曼（Sara Kaufman）在報告里提到，到2018年，全球移動通信服務(wù)的收入將經(jīng)歷歷史上首次同比下滑，而且這種下滑趨勢是跨區(qū)域、跨市場的。
全球移動收入經(jīng)歷首次下滑
Ovum預(yù)測，到2018年，全球移動連接數(shù)將從2012年的65億增長到2018年的81億，年均復(fù)合增長率為3.8%，比之前預(yù)期的4.5%有所下滑。按絕對價值計算，2012至2018年，移動連接數(shù)的增長率在25%，這意味著很多運營商都要重新調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展。
不過，仍有部分市場保持了較好的增長態(tài)勢，比如亞太的三大巨頭以及非洲、中南美洲的部分市場，這主要是受到移動寬帶的驅(qū)動。到2018年，非洲移動連接數(shù)以年均復(fù)合增長率5.6%領(lǐng)先全球，亞太地區(qū)開始放緩，但仍然是全球連接數(shù)最大的貢獻地區(qū)。亞太到2018年移動連接數(shù)將達到42億，年均復(fù)合增長率在4.2%，主要的推動力來自中國、印度、印度尼西亞，這三大市場的移動連接數(shù)到2018年將達到30億，占整個亞太的70%，全球的36%。考夫曼認為，連接數(shù)增長放緩，將使運營商的發(fā)展重點轉(zhuǎn)向?qū)で蠛喜⒑头€(wěn)定。
而從收入的維度看，全球移動服務(wù)收入將出現(xiàn)歷史上首次萎縮。
從2012到2018年，全球移動服務(wù)總收入將從9680億美元增長到1.1萬億美元，年均復(fù)合增長率達到1.4%。2012至2017年間，收入增長率會低于1%，2018年出現(xiàn)首次下滑。收入下滑的主要原因在于用戶ARPU值下降，它的下降不分市場而是全球性的，在Ovum的63個市場調(diào)查里，預(yù)期只有4個能保持ARPU值的上漲。
用戶ARPU值下滑最明顯的市場在中東，從2012年的每月16美元，到2018年降到每月13.74美元。不過，考夫曼強調(diào)，ARPU值的下滑不是無限期的，它會下跌到一個底線，然后趨于平緩。
比較一下收入和連接數(shù)的年均復(fù)合增長率，移動運營商會看到另一個令人不安的現(xiàn)實：他們付出的多，得到的少。反觀大環(huán)境，對全球經(jīng)濟發(fā)展健康性的擔(dān)憂都在加劇。
雖然市場仍有一些增長機會，特別是非洲以及一些新興市場，但更多的市場都逃避不了這種收入下滑的趨勢。非洲移動服務(wù)收入的年均復(fù)合增長率在4.2%，是全球趨勢里的一個例外，其他市場的年均復(fù)合增長率都在3%以下：如亞太在2.4%，中南美洲在2.3%，中東在1.6%，西歐僅為1.5%，鑒于市場成熟度，北美和東歐的增長不到1%。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑
從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，到2018年，全球非語音業(yè)務(wù)的收入占比將近一半，同時語音業(yè)務(wù)的收入在未來的幾年中繼續(xù)下滑，盡管如此，語音業(yè)務(wù)的收入仍然占整體收入的53%，這個比例在2012年是65%。
總體來看，移動寬帶業(yè)務(wù)由于其收益性和發(fā)展可持續(xù)性，重要性也日益顯著，但另一方面也迫使運營商不斷地對LTE和HSPA+網(wǎng)絡(luò)增加投資，使得數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑。
考夫曼在報告中指出，到2018年，預(yù)計語音收入達到5553億美元，比2012年的6240億美元下降了近690億美元。這期間，OTT VoIP業(yè)務(wù)對運營商語音業(yè)務(wù)的沖擊度也開始放緩，并趨于穩(wěn)定。在Ovum題為語音業(yè)務(wù)的未來報告里提到，到2020年，OTT VoIP業(yè)務(wù)將使移動和固定運營商損失4790億美元。
因此，在此期間，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重要性日益增長，到2018年，非語音業(yè)務(wù)收入將達到4961億美元，占總體收入的47%，比2012年的36%增長了3440億美元。
同時，短消息業(yè)務(wù)收入在這期間基本進入停滯期，消費者的短消息活動已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移到各種社交媒體和OTT應(yīng)用上。2012年，運營商的短消息營收為1564億，占非語音收入總量的45%。到2018年，預(yù)計短消息營收僅增長到1651億美元，增長非常微弱，但占非語音收入的比例下滑到了33%。這很大程度上歸因于OTT業(yè)務(wù)的興起，而且越來越多的消費者使用習(xí)慣轉(zhuǎn)移到了視頻、流媒體以及移動互聯(lián)網(wǎng)瀏覽，特別是在發(fā)達市場。
到2018年，移動寬帶業(yè)務(wù)將成為全球運營商非語音業(yè)務(wù)收入里貢獻最大的單位，占比達到56%，規(guī)模約2780億美元。移動寬帶營收的增長以及連接數(shù)增加，在全球范圍內(nèi)都是類似的趨勢，它的年均復(fù)合增長率達到11%，但連接數(shù)的年均復(fù)合增長率在19%，一方面這使得高效且低成本交付方案的重要性更加突顯，另一方面不斷拉動運營商對網(wǎng)絡(luò)升級的投資。
市場成熟和OTT競爭迫使運營商改變
鑒于全球移動收入的增長率放緩，運營商迫于現(xiàn)實，不得不想方設(shè)法地在現(xiàn)有客戶群里開發(fā)有利可圖的業(yè)務(wù)，而不是像過去那樣簡單地擴大客戶群體。除了保持與競爭對手的同步，運營商越來越多的把精力放在捍衛(wèi)收入、維持現(xiàn)有客戶群、應(yīng)對OTT威脅上。很多OTT業(yè)務(wù)對運營商的語音和短消息業(yè)務(wù)形成替代，他們帶來的威脅也日益受到運營商重視。比如谷歌、微軟/Skype、蘋果、Facebook等等，甚至很多現(xiàn)在尚不知名的玩家，未來都有可能進入傳統(tǒng)的電信市場，擾亂運營商現(xiàn)有的商業(yè)模式。
未來五年，業(yè)務(wù)和資費方面的創(chuàng)新會是運營商創(chuàng)收的關(guān)鍵點，隨著LTE的普及，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、高效運營以及與合作伙伴創(chuàng)造性的合作都將成為運營商節(jié)省成本的關(guān)鍵。
為了自身在未來的定位，運營商們必須實施自己的下一代移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略。到2018年，2G GSM不再是主導(dǎo)性技術(shù)，僅占全球移動網(wǎng)絡(luò)的40%，而這一比例在2012年是70%；而HSPA將從2012年16%的占比，增長到2018年的34%，在這期間，LTE的重要性日益增加，連接數(shù)也從2012年的7000萬，增長到2018年的12億。
盡管LTE的頻譜和數(shù)量在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢，但很多部署仍屬小規(guī)模，一些運營商因可用的頻譜資源有限，阻礙了部署計劃。
對大部分運營商來說，LTE部署是一條清晰的投資策略，但考夫曼仍然不認為成為市場上第一家LTE運營商，會為其增加競爭優(yōu)勢，特別是運營商沒有拿到定價及營銷權(quán)的情況下。不過，在市場上其他運營商已經(jīng)商用了LTE的情況下，仍沒有推出LTE服務(wù)的話，肯定會使這家落后的運營商陷入一個災(zāi)難性的競爭困境。這一點在亞太、北美以及西歐市場特別明顯，預(yù)計到2018年，這些市場的LTE連接占全球總量的比例分別是58%、16%、11%。
認清現(xiàn)實才能適應(yīng)變化
毫無疑問，這個寒意侵人的未來給運營商甚至整個行業(yè)帶來的變化都是明顯的：顯而易見的是，下滑趨勢將帶動運營商走向整合，在成熟市場，較低的增長和營收下滑，將迫使運營商尋求其他的增長機會。同時，購買頻譜、部署下一代網(wǎng)絡(luò)需要的投資也將使運營商之間的網(wǎng)絡(luò)共享、漫游、以及合作更廣更深。
對監(jiān)管部門來說，釋放頻譜以及頻譜重整要成為日程的首要任務(wù)。未來五年，監(jiān)管部門需要將關(guān)注點放在如何支持用戶負擔(dān)得起的寬帶服務(wù)的普及，頻譜、漫游、下一代網(wǎng)絡(luò)投資的政策如何定等等。
運營商該如何應(yīng)對呢，考夫曼給出了幾條建議：
首先，運營商必須開發(fā)更多的商業(yè)模式，OTT對運營商營收的侵食、對終端消費者的影響已經(jīng)是一個明確的現(xiàn)實的威脅，對很多運營商來說，選擇戰(zhàn)略性合作是最有力的回應(yīng)。
另外，資費設(shè)計上的創(chuàng)新也變得越發(fā)重要，它改善了用戶體驗、緩解競爭熱度，也提升了盈利能力。
無論運營商還是消費者，業(yè)務(wù)捆綁都能帶來好處，不過運營商必須小心，不要因資費設(shè)計使消費者困惑或受限制，從而破壞應(yīng)有的價值。
他最后提到的一點是，大數(shù)據(jù)可以幫助運營商貨幣化用戶數(shù)據(jù)。用戶數(shù)據(jù)是移動運營商擁有的，而且開發(fā)度最小的一塊資產(chǎn)。過去十年里，運營商一直都在收集用戶數(shù)據(jù)，但只在近期才啟動這塊資產(chǎn)的價值開發(fā)。近來，運營商已經(jīng)開始與大數(shù)據(jù)、分析類廠商合作共同發(fā)現(xiàn)價值。但如何在打開這個可觀的糧倉并避免用戶起訴侵犯隱私之間平衡，將是運營商面臨的巨大挑戰(zhàn)。

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