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現在還不是最差時刻 Ovum稱2018年全球移動進入嚴

如果說個別設備商及運營商領袖陸陸續續提到的行業的冬天讓你印象不夠深刻的話，那么Ovum近期發布的報告以數據切切實實描述了一個寒意侵人的冬天，不遠，就在未來的五年。
Ovum工業、通信和寬帶研究小組分析師莎拉.考夫曼（Sara Kaufman）在報告里提到，到2018年，全球移動通信服務的收入將經歷歷史上首次同比下滑，而且這種下滑趨勢是跨區域、跨市場的。
全球移動收入經歷首次下滑
Ovum預測，到2018年，全球移動連接數將從2012年的65億增長到2018年的81億，年均復合增長率為3.8%，比之前預期的4.5%有所下滑。按絕對價值計算，2012至2018年，移動連接數的增長率在25%，這意味著很多運營商都要重新調整戰略發展。
不過，仍有部分市場保持了較好的增長態勢，比如亞太的三大巨頭以及非洲、中南美洲的部分市場，這主要是受到移動寬帶的驅動。到2018年，非洲移動連接數以年均復合增長率5.6%領先全球，亞太地區開始放緩，但仍然是全球連接數最大的貢獻地區。亞太到2018年移動連接數將達到42億，年均復合增長率在4.2%，主要的推動力來自中國、印度、印度尼西亞，這三大市場的移動連接數到2018年將達到30億，占整個亞太的70%，全球的36%。考夫曼認為，連接數增長放緩，將使運營商的發展重點轉向尋求合并和穩定。
而從收入的維度看，全球移動服務收入將出現歷史上首次萎縮。
從2012到2018年，全球移動服務總收入將從9680億美元增長到1.1萬億美元，年均復合增長率達到1.4%。2012至2017年間，收入增長率會低于1%，2018年出現首次下滑。收入下滑的主要原因在于用戶ARPU值下降，它的下降不分市場而是全球性的，在Ovum的63個市場調查里，預期只有4個能保持ARPU值的上漲。
用戶ARPU值下滑最明顯的市場在中東，從2012年的每月16美元，到2018年降到每月13.74美元。不過，考夫曼強調，ARPU值的下滑不是無限期的，它會下跌到一個底線，然后趨于平緩。
比較一下收入和連接數的年均復合增長率，移動運營商會看到另一個令人不安的現實：他們付出的多，得到的少。反觀大環境，對全球經濟發展健康性的擔憂都在加劇。
雖然市場仍有一些增長機會，特別是非洲以及一些新興市場，但更多的市場都逃避不了這種收入下滑的趨勢。非洲移動服務收入的年均復合增長率在4.2%，是全球趨勢里的一個例外，其他市場的年均復合增長率都在3%以下：如亞太在2.4%，中南美洲在2.3%，中東在1.6%，西歐僅為1.5%，鑒于市場成熟度，北美和東歐的增長不到1%。
數據業務無法彌補傳統業務的下滑
從業務構成來看，到2018年，全球非語音業務的收入占比將近一半，同時語音業務的收入在未來的幾年中繼續下滑，盡管如此，語音業務的收入仍然占整體收入的53%，這個比例在2012年是65%。
總體來看，移動寬帶業務由于其收益性和發展可持續性，重要性也日益顯著，但另一方面也迫使運營商不斷地對LTE和HSPA+網絡增加投資，使得數據業務無法彌補傳統業務的下滑。
考夫曼在報告中指出，到2018年，預計語音收入達到5553億美元，比2012年的6240億美元下降了近690億美元。這期間，OTT VoIP業務對運營商語音業務的沖擊度也開始放緩，并趨于穩定。在Ovum題為語音業務的未來報告里提到，到2020年，OTT VoIP業務將使移動和固定運營商損失4790億美元。
因此，在此期間，數據業務的重要性日益增長，到2018年，非語音業務收入將達到4961億美元，占總體收入的47%，比2012年的36%增長了3440億美元。
同時，短消息業務收入在這期間基本進入停滯期，消費者的短消息活動已經基本轉移到各種社交媒體和OTT應用上。2012年，運營商的短消息營收為1564億，占非語音收入總量的45%。到2018年，預計短消息營收僅增長到1651億美元，增長非常微弱，但占非語音收入的比例下滑到了33%。這很大程度上歸因于OTT業務的興起，而且越來越多的消費者使用習慣轉移到了視頻、流媒體以及移動互聯網瀏覽，特別是在發達市場。
到2018年，移動寬帶業務將成為全球運營商非語音業務收入里貢獻最大的單位，占比達到56%，規模約2780億美元。移動寬帶營收的增長以及連接數增加，在全球范圍內都是類似的趨勢，它的年均復合增長率達到11%，但連接數的年均復合增長率在19%，一方面這使得高效且低成本交付方案的重要性更加突顯，另一方面不斷拉動運營商對網絡升級的投資。
市場成熟和OTT競爭迫使運營商改變
鑒于全球移動收入的增長率放緩，運營商迫于現實，不得不想方設法地在現有客戶群里開發有利可圖的業務，而不是像過去那樣簡單地擴大客戶群體。除了保持與競爭對手的同步，運營商越來越多的把精力放在捍衛收入、維持現有客戶群、應對OTT威脅上。很多OTT業務對運營商的語音和短消息業務形成替代，他們帶來的威脅也日益受到運營商重視。比如谷歌、微軟/Skype、蘋果、Facebook等等，甚至很多現在尚不知名的玩家，未來都有可能進入傳統的電信市場，擾亂運營商現有的商業模式。
未來五年，業務和資費方面的創新會是運營商創收的關鍵點，隨著LTE的普及，網絡優化、高效運營以及與合作伙伴創造性的合作都將成為運營商節省成本的關鍵。
為了自身在未來的定位，運營商們必須實施自己的下一代移動網絡發展策略。到2018年，2G GSM不再是主導性技術，僅占全球移動網絡的40%，而這一比例在2012年是70%；而HSPA將從2012年16%的占比，增長到2018年的34%，在這期間，LTE的重要性日益增加，連接數也從2012年的7000萬，增長到2018年的12億。
盡管LTE的頻譜和數量在全球范圍內呈上升趨勢，但很多部署仍屬小規模，一些運營商因可用的頻譜資源有限，阻礙了部署計劃。
對大部分運營商來說，LTE部署是一條清晰的投資策略，但考夫曼仍然不認為成為市場上第一家LTE運營商，會為其增加競爭優勢，特別是運營商沒有拿到定價及營銷權的情況下。不過，在市場上其他運營商已經商用了LTE的情況下，仍沒有推出LTE服務的話，肯定會使這家落后的運營商陷入一個災難性的競爭困境。這一點在亞太、北美以及西歐市場特別明顯，預計到2018年，這些市場的LTE連接占全球總量的比例分別是58%、16%、11%。
認清現實才能適應變化
毫無疑問，這個寒意侵人的未來給運營商甚至整個行業帶來的變化都是明顯的：顯而易見的是，下滑趨勢將帶動運營商走向整合，在成熟市場，較低的增長和營收下滑，將迫使運營商尋求其他的增長機會。同時，購買頻譜、部署下一代網絡需要的投資也將使運營商之間的網絡共享、漫游、以及合作更廣更深。
對監管部門來說，釋放頻譜以及頻譜重整要成為日程的首要任務。未來五年，監管部門需要將關注點放在如何支持用戶負擔得起的寬帶服務的普及，頻譜、漫游、下一代網絡投資的政策如何定等等。
運營商該如何應對呢，考夫曼給出了幾條建議：
首先，運營商必須開發更多的商業模式，OTT對運營商營收的侵食、對終端消費者的影響已經是一個明確的現實的威脅，對很多運營商來說，選擇戰略性合作是最有力的回應。
另外，資費設計上的創新也變得越發重要，它改善了用戶體驗、緩解競爭熱度，也提升了盈利能力。
無論運營商還是消費者，業務捆綁都能帶來好處，不過運營商必須小心，不要因資費設計使消費者困惑或受限制，從而破壞應有的價值。
他最后提到的一點是，大數據可以幫助運營商貨幣化用戶數據。用戶數據是移動運營商擁有的，而且開發度最小的一塊資產。過去十年里，運營商一直都在收集用戶數據，但只在近期才啟動這塊資產的價值開發。近來，運營商已經開始與大數據、分析類廠商合作共同發現價值。但如何在打開這個可觀的糧倉并避免用戶起訴侵犯隱私之間平衡，將是運營商面臨的巨大挑戰。

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