根據(jù)中國國際投資促進(jìn)會(huì)的研究報(bào)告，2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)延續(xù)了2009年下半年的發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。領(lǐng)軍和成長型企業(yè)服務(wù)外包營業(yè)總額為35.1億美元，離岸業(yè)務(wù)額為22.1億美元，從業(yè)人數(shù)為15萬人，分別比2009年增長了14.3%、16.3%和8.7%。
2010年，十大領(lǐng)軍企業(yè)的服務(wù)外包營業(yè)總額為 18.7億美元，離岸業(yè)務(wù)額為14億美元，從業(yè)人數(shù)為6.5萬人，分別比2009年增長了25.5%、33.3%和6.9%。十大領(lǐng)軍企業(yè)中已有4家企業(yè)的服務(wù)外包營業(yè)總額超過2億美元，超過萬人的領(lǐng)軍企業(yè)有2家。領(lǐng)軍企業(yè)在中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位已逐年凸顯。
2010年，領(lǐng)軍和成長型企業(yè)在國際和國內(nèi)兩大市場的共同支撐下發(fā)展，國內(nèi)、北美、日本是領(lǐng)軍和成長型企業(yè)的主要服務(wù)市場。信息技術(shù)外包（ITO）依然是領(lǐng)軍和成長型企業(yè)的主要業(yè)務(wù)類型，占服務(wù)外包營業(yè)總額的69.6%。信息服務(wù)業(yè)（含電信和動(dòng)漫）、金融與保險(xiǎn)、衛(wèi)生健康、制造業(yè)、政府與教育是最受領(lǐng)軍企業(yè)關(guān)注的五大行業(yè)。
領(lǐng)軍企業(yè)在2010年呈現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。領(lǐng)軍企業(yè)2010年的服務(wù)外包營業(yè)總額為18.7億美元，比2009年增加了3.8億美元，實(shí)現(xiàn)了25.5%的增長。其中離岸業(yè)務(wù)額為14億美元，比2009年增長了3.5億美元，同比增長了33.3%，離岸業(yè)務(wù)額實(shí)現(xiàn)了較高增長速度。
成長型企業(yè)營業(yè)總額增長放緩，離岸業(yè)務(wù)額首次出現(xiàn)負(fù)增長。2010年，成長型企業(yè)服務(wù)外包營業(yè)總額為16.4億美元，比2009年增長了0.6億美元，同比增長3.8%，離岸業(yè)務(wù)額為8.1億美元，比2009年減少了0.4億美元，同比下降4.7%。
領(lǐng)軍和成長型企業(yè)2010年的離岸業(yè)務(wù)額占服務(wù)外包營業(yè)總額的63%，高于2008年的61.87%和2009年的61.89%，這說明中國服務(wù)外包企業(yè)的海外市場開拓能力正在逐步提升。
圖1：領(lǐng)軍和成長型企業(yè)服務(wù)外包營業(yè)總額、離岸業(yè)務(wù)額情況，2008-2010年
數(shù)據(jù)來源：中國國際投資促進(jìn)會(huì)
圖2：領(lǐng)軍和成長型企業(yè)服務(wù)外包營業(yè)總額、離岸業(yè)務(wù)額增長情況，2008-2010年
數(shù)據(jù)來源：中國國際投資促進(jìn)會(huì)
2010年，領(lǐng)軍和成長型企業(yè)服務(wù)外包從業(yè)人數(shù)達(dá)到15萬人，比2009年增加了1.2萬人，同比增長8.7%，進(jìn)入穩(wěn)步擴(kuò)張的發(fā)展階段。
圖3：領(lǐng)軍和成長型企業(yè)從業(yè)人數(shù)及增長情況，2008-2010年
與此同時(shí),我們印度同行的業(yè)績?nèi)绾文兀拷迥陙碛《菼T-BPO產(chǎn)業(yè)明顯呈外向型結(jié)構(gòu)，服務(wù)出口額占產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2/3。印度IT-BPO產(chǎn)業(yè)的出口規(guī)模從2006財(cái)年的242億美元，增長到2011財(cái)年的594億美元，凈增352億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到20%；而同期國內(nèi)市場規(guī)模從2006財(cái)年的132億美元，增長到2011財(cái)年的287億美元，年復(fù)合增長率為17%。下圖為2005-2011年印度 IT-BPO產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長情況
資料來源：印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）
IT-BPO產(chǎn)業(yè)已成為印度經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2006年IT-BPO產(chǎn)業(yè)在印度GDP中占比為4.7%，五年間該比例不斷提升。2011財(cái)年IT-BPO產(chǎn)業(yè)已占印度當(dāng)年GDP的6.4%，占出口總額的14%，占印度服務(wù)行業(yè)收入的 10%，成為了印度經(jīng)濟(jì)增長最重要的動(dòng)力之一。
下圖為印度 IT-BPO產(chǎn)業(yè)規(guī)模占GDP比例變化情況
資料來源：印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）
印度IT-BPO產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直在全球居于領(lǐng)先地位。2006-2010年的五年間，全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模從370億美元增長到1060億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)23%。同期，印度在全球離岸服務(wù)外包市場中所占份額穩(wěn)步上升，由2005年的49%提高至55%，占據(jù)全球1/2強(qiáng)的市場份額。其中，印度ITO出口占全球離岸市場份額由52%提升至70%，居于絕對(duì)優(yōu)勢地位；BPO出口占全球離岸市場份額由45%下滑至34%，但仍然保持優(yōu)勢地位。
下圖為印度在全球服務(wù)外包市場所占份額變化
資料來源：Everest，印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）
印度在全球市場的布局更加豐富。印度不僅在本地利用人力資源優(yōu)勢向全球提供IT-BPO服務(wù)，同時(shí)也正在加快在全球的交付中心布點(diǎn)。2007年，印度已在全球48個(gè)國家的184個(gè)城市建立了340個(gè)交付中心，2010年增加到在66個(gè)國家建立了520個(gè)交付中心。其中北美洲建立交付中心160個(gè)，歐洲156個(gè)。在這兩個(gè)主要離岸服務(wù)外包市場地區(qū)建立的交付中心總數(shù)，占其總量的61%。
下圖為印度在全球交付中心數(shù)量分布變化
資料來源：印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）
近年來印度已涌現(xiàn)出一批具有極強(qiáng)競爭能力的服務(wù)企業(yè)，在全球市場與知名跨國服務(wù)供應(yīng)商一起展開競爭。截止到2010年末，印度IT-BPO企業(yè)總數(shù)超過5000家，其中年?duì)I業(yè)收入超過10億美元的企業(yè)為9家，年?duì)I業(yè)收入在1億至10億美元的企業(yè)有75-80家。這80多家企業(yè)數(shù)量雖然只占企業(yè)總數(shù)不足2%，但其年?duì)I業(yè)收入總額卻占到印度整體規(guī)模的近80%，其中前10家企業(yè)的營業(yè)收入總額占據(jù)了50%的份額。印度最大的三家IT-BPO服務(wù)企業(yè)，均為印度本土企業(yè)，目前均已進(jìn)入全球IT服務(wù)供應(yīng)商前50強(qiáng)（根據(jù)里昂證券資料，TCS排名28位，Infosys排名35位，Wipro排名37位），受到全球的關(guān)注。
在印度排名第一的塔塔咨詢服務(wù)公司（TCS）2002財(cái)年?duì)I業(yè)收入9億美元，員工人數(shù)1.9萬人；2005財(cái)年?duì)I業(yè)收入21億美元，員工人數(shù)4.5萬人；2011財(cái)年?duì)I業(yè)收入82億美元，員工人數(shù)19.8萬人，年復(fù)合增長率達(dá)到28%。
表一、TCS年度營業(yè)收入及員工總數(shù)變化
資料來源：企業(yè)年度公報(bào)
排名第二的印孚瑟斯公司（Infosys）2002財(cái)年?duì)I業(yè)收入5.5億美元，員工人數(shù)1萬人；2005財(cái)年?duì)I業(yè)收入16億美元，員工人數(shù)3.7萬人；2011財(cái)年?duì)I業(yè)收入60億美元，員工人數(shù)13萬人，年復(fù)合增長率31%。
表二、Infosys年度營業(yè)收入及員工總數(shù)變化
資料來源：企業(yè)年度公報(bào)
排名第三的維普絡(luò)公司（Wipro）2002財(cái)年?duì)I業(yè)收入4.8億美元，員工人數(shù)近1萬人；2005財(cái)年?duì)I業(yè)收入13億美元，員工人數(shù)4萬人；2011財(cái)年?duì)I業(yè)收入52億美元，員工人數(shù)12萬人，年復(fù)合增長率30%。
表三、Wipro年度營業(yè)收入及員工總數(shù)變化
IT-BPO產(chǎn)業(yè)對(duì)印度大學(xué)生就業(yè)拉動(dòng)作用非常明顯。在IT-BPO產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員基本為大專以上學(xué)歷擁有者。與2006財(cái)年相比，2011財(cái)年產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人數(shù)增加了一倍，總數(shù)達(dá)到254萬人，年復(fù)合增長率達(dá)14%。近3年，從業(yè)人數(shù)總數(shù)雖然增長速度相對(duì)趨緩，在2011財(cái)年仍然凈增加了24萬個(gè)工作崗位。前三大企業(yè)塔塔、印孚瑟斯、維普絡(luò)2011財(cái)年凈增從業(yè)人員分別為3.8萬、1.7萬和3萬人。
印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)研究認(rèn)為，IT-BPO會(huì)按照1：3.32的規(guī)模拉動(dòng)其他行業(yè)就業(yè)，估計(jì)IT-BPO產(chǎn)業(yè)間接拉動(dòng)就業(yè)人數(shù)達(dá)830萬，全國1080萬人因IT-BPO產(chǎn)業(yè)而獲得工作機(jī)會(huì)。
下圖為印度IT-BPO產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人數(shù)變化
資料來源：印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（NASSCOM）
與印度相比，盡管我們領(lǐng)軍企業(yè)的成長性還能說得過去，但，成長型企業(yè)2010年服務(wù)外包營業(yè)總額為16.4億美元，比2009年增長了0.6億美元，同比增長3.8%，離岸業(yè)務(wù)額為8.1億美元，比2009年減少了0.4億美元，同比下降4.7%的業(yè)績，卻難令人滿意。
根據(jù)個(gè)人的觀察，除2008年全球金融危機(jī)的延續(xù)影響之外，2010年還有諸多利空因素制約著我國離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)成長。
首先是人民幣匯率的不斷上升；其次是東南融通在美國市場被做空后，帶來的對(duì)中國服務(wù)企業(yè)的誤解；再有國內(nèi)通脹高企，員工工資普遍提升，形成的成本壓力；又如筆者以前文章中提到的高所得稅及高社保繳費(fèi)比例，進(jìn)一步加重了服務(wù)企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)；加之近年來我們服務(wù)外包的交付能力，沒有獲得明顯的提升，使得交付單價(jià)一直徘徊在2萬到2.5萬美元之間。2010年看似還算靚麗的領(lǐng)軍企業(yè)收入業(yè)績，在扣除以上諸多成本因素影響后，稅后凈利潤，都有著30%-40%的縮水。以至于到2011年下半年始，領(lǐng)軍企業(yè)不約而同的要選擇高質(zhì)量買家，控制收入成長速度，以保證利潤率不再下滑。鑒于以上領(lǐng)軍企業(yè)和成長型企業(yè)所面臨的問題，總的感覺經(jīng)歷了近十年高速成長的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，可能會(huì)進(jìn)入首次調(diào)整期。
通過與印度企業(yè)數(shù)據(jù)的比較，我們的企業(yè)數(shù)三倍于印度，但企業(yè)規(guī)模偏小，國際上普遍由大企業(yè)相對(duì)壟斷市場的局面尚未形成。我們的離岸服務(wù)，仍存在坐等買家和訂單上門的現(xiàn)象，在目標(biāo)市場的到岸工作仍顯薄弱。另外，中高級(jí)人才的成長和蓄積速度很難滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需。可見人力資源尤其是高端人力資源來源問題和目標(biāo)市場到岸工作薄弱，成為制約我國離岸服務(wù)高質(zhì)量快速增長的兩個(gè)主要瓶頸，引發(fā)了此次調(diào)整期的到來。破解這兩個(gè)瓶頸，是離岸服務(wù)走出調(diào)整期的關(guān)鍵所在，后面我們會(huì)就這兩個(gè)瓶頸問題專門撰文討論。
（作者為北京服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì)理事長。）
