我國的服務外包產業經過這幾年的快速發展，已經形成了一定的基礎。產業發展，離不開產業集聚，這一直是業內十分關注的話題。實現產業集聚就意味著企業、人才、資金、項目、政策等資源的高度集中，就能夠通過規模優勢實現產業的良性、快速地發展。在本文中，我們嘗試通過對國內服務外包企業在各主要城市的分布情況，以及各主要服務外包示范城市目前擁有的服務外包從業人員規模情況，來了解一下國內服務外包產業集聚的概貌。
一、如何考察服務外包的產業集聚
近年來，隨著GDP的高速增長，經濟結構不合理的矛盾也越來越突出。資源消耗偏高，環境污染嚴重，過度依賴低端制造業等等，一系列問題逐漸暴露，使得我國迫切需要進行經濟結構調整和經濟發展方式的轉型。服務外包作為一種新的產業，受到從中央到地方的高度重視，被作為經濟轉型的重要方向，迎來了快速發展的機遇。2009年，國務院辦公廳發布了《關于促進服務外包產業發展問題的復函》，也即對中國服務外包產業發展至關重要的9號文”，認定了北京、上海、大連、杭州等20個城市為服務外包示范城市。2010年增加廈門為服務外包示范城市，國內示范城市數量達到21個。再加上沈陽、青島、寧波、馬鞍山、南通、鹽城、江陰等熱點城市，國內積極發展服務外包的城市已經超過30個。
我們知道一個產業要實現持續的規模化發展，必須形成產業集聚。所謂產業集聚是指在某一區域范圍內，生產某種產品或提供某種服務的若干不同類企業，以及為這些企業配套的上下游企業、相關服務業，高度密集地聚集在一起。對于服務外包的產業集聚而言，就是要在某一特定區域內，集聚大量的服務外包企業和人才。為什么這么說？因為服務外包能夠通過信息技術提供遠程交付，其業務交付基本不受空間限制，所以，其對于發包企業（即買家）的集聚要求比傳統制造業要低很多，也正因為這個特點，印度的離岸外包才能夠獲得每年近600億美元的業務（大概占全球離岸業務市場的一半），而服務外包屬于知識和技術密集型產業，其核心在于人，所以其對人才的集聚要求非常高。所以，我們如何考察一個區域的服務外包產業集聚呢？筆者認為，可以通過服務外包企業的分布以及服務外包從業人員的規模情況來加以考察。
下面我們將從服務外包企業的區域分布和從業人員的規模來看國內各主要城市的服務外包產業集聚情況。
二、從企業分布看國內服務外包的產業集聚
根據商務部的統計數據，截止到2010年底，我國共有服務外包企業12706家。國內擁有企業數量最多的前十個城市，集聚了全國57%的服務外包企業。長三角地區是我國服務外包企業最集中的區域，集中了超過全國三分之一的服務外包企業。上海、杭州、南京、蘇州、無錫五個示范城市共擁有的服務外包企業4483家，占全國總數的35.3%。
圖一：國內擁有服務外包企業數量最多的十個城市
這是我國服務外包企業分布的總體情況。這里有一個問題需要說明：因為服務外包是一個新興產業，其涵蓋面非常廣，基本能夠橫跨所有傳統行業，所以如何對服務外包企業和服務外包業務進行準確界定，也是一個比較復雜的事，而且目前還沒有一個清晰和公認的標準。所以這里的企業分布總體情況，只能是讓我們有一個大致的印象。
當然我們還有一個方法來看各城市服務外包企業集聚的差異情況，那就是從國內實力型”服務外包企業的分布情況看。為了凸顯國內具備一定實力的服務外包企業，提升他們在國際服務外包產業中的影響力，從2008年開起，中國國際投資促進會每年聯合全球著名的研究咨詢機構，如IDC、Gartner等，共同開展中國服務外包企業篩選工作，推出中國服務外包十大領軍企業、十大在華全球服務供應商，以及100家成長型服務外包企業名單。這些企業及其業務(是否為服務外包企業？所從事的業務是否為服務外包業務？)都已經過中國國際投資促進會專家組的確定，而且這些企業是經過一些列限定條件（比如要達到一定的業務額要求）篩選出來，基本是國內目前最具實力和最有代表性的服務外包企業。所以這里我們以2011年評選出來的10大服務外包領軍企業、10大在華全球服務供應商、100家服務外包成長型企業，總計120家企業為樣本，從他們的分布情況來看國內主要城市的服務外包產業集聚情況。
從2011年10大領軍企業的總部分布看，總部設在北京的領軍企業有3家，分別是軟通動力、中軟國際和文思創新；上海2家，藥明康德和尚華醫藥研發服務集團；大連2家，分別是海輝軟件和大連華信，杭州有浙大網新1家、濟南有浪潮集團1家，沈陽有東軟集團1家。從以上分布很容易發現，總部在北京的服務外包領軍企業最多，值得一提的是，北京的博彥科技因為處于上市前夕，2011年沒有參選，他在2009和2010年的篩選中均是領軍企業。
10大服務外包領軍企業和10大在華全球服務供應商為了服務客戶、獲得人才或者降低成本，通常會在總部之外設立區域總部、研發交付中心等分支機構。最具實力企業的分支機構所延伸到的地方，通常也意味著具有對企業集聚的吸引力。在下面的統計中，我們對總部和分部不作區分的再來看一下他們在各城市的分布情況。
圖二：領軍企業總部、區域總部、研發/交付中心等國內分布
數據來源：中國國際投資促進會
從上圖可以看出，領軍企業更多青睞上海、北京、無錫、天津、深圳、大連、南京、廣州、成都、武漢等城市，在這些城市設立了區域總部和研發交付中心。上海、北京獲得了最多的領軍企業的入駐，分別為9家和8家。無錫吸引了8家領軍企業入駐，和北京、上海同列第一方陣。
再看10大在華全球服務供應商在國內各城市的分布情況。以下數據根據各企業官網公布的在華分支機構情況統計。對于非服務功能的分支，比如產品的生產和銷售中心，沒有統計在內。
圖三：10大在華全球服務供應商總部、區域總部、研發/交付中心等國內分布
從圖三我們同樣可以看出，國際化程度最高的上海、北京，獲得了最多的在華全球服務供應商的入駐，分別為9家和8家。廣州、大連、蘇州分別獲得5家在華全球服務供應商，南京、杭州、成都分別獲得4家在華全球服務供應商，形成第二梯隊。
再看成長型企業的分布。在100家成長型企業中，有34家企業的總部集中在長三角地區（南京、杭州、無錫、蘇州、上海），有28家企業總部集中在環渤海地區（北京、大連、天津、濟南、青島）。可以看出，這種情況印證了前面全國所有服務外包企業的總體分布情況，長三角地區是目前國內服務外包企業集聚度最高的地區，其次是環渤海地區。
圖四：成長型企業總部的城市分布情況，2010年
數據來源：中國國際投資促進會
三、從各城市的服務外包從業人員規模看服務外包產業集聚
根據商務統計，截至2010年底，全國服務外包從業總人數為232.8萬人。下表是服務外包從業人員數量前十名城市及其從業人員數量（截至2010年底）。同樣的，長三角的幾個服務外包示范城市，其從業人員規模占到了全國35.5%。江蘇成為了國內服務外包最強的省份，其南京、蘇州、無錫三個示范城市的服務外包企業數量占全國的約四分之一，而從業人員即達到了40.6萬人，約占全國的17.4%。
圖五：國內服務外包從業人員規模最大的前十個城市
北京的服務外包從業人員數量全國第一，為18.3萬人；蘇州為16.2萬人，位列第二；位列第三的深圳為15.2萬人。
北京的服務外包企業數量有671家，位列全國第6，測算其單個企業的平均人員規模為273人，在全國所有示范城市單個企業平均規模排序中位居第5。從平均企業的人員規模看，珠三角地區的企業相對占優。深圳市以平均每家企業擁有439人的規模，成為服務外包企業平均人數規模最大的城市，廣州以平均每家企業240人，居第四位。值得注意的是濟南，其從業人員總規模位居列全國第十，但是平均每家企業擁有342人，位列全國第二位。長三角地區各城市的平均企業人員規模則相對偏小，平均值最大的是杭州，每企業234人，位列全國第六；南京以190人每企業，位列全國第十。蘇州、無錫和上海的服務外包企業規模普遍偏小，都在十位以外。此外，傳統的服務外包強市大連，其從業人員總規模位居全國第8，但是平均單個企業的人員規模也排到了十位以外。
圖六：主要示范城市平均單個企業的人員規模情況
以上數據根據各城市擁有的服務外包從業人員總規模數和服務外包企業數簡單測算得出。
以上我們從全國領軍成長型企業的全國分布情況，全國服務外包企業的總體分布情況，以及全國服務外包從業人員的分布情況分析了國內主要服務外包示范城市的產業集聚程度。其實衡量產業集聚還應該從產業規模加以衡量，包括營業總額，離岸業務額等指標。但是國內目前對服務外包的統計還沒有明確的標準，我們無法找到有足夠信任度的數據，所以從該維度進行比較暫不可行。
（作者為中國國際投資促進會產業調研員）
