“人之衰退，吾之機(jī)遇”——6月18日，第七屆大連軟交會(huì)上，麥肯錫大中華區(qū)董事長(zhǎng)歐高敦做出這樣一個(gè)判斷：中國(guó)軟件[26.97 -0.37%]外包能夠借此次金融危機(jī)實(shí)現(xiàn)反向式增長(zhǎng)，其中的佼佼者更有機(jī)會(huì)躋身全球領(lǐng)先者。
6月20日，在軟件外包發(fā)展趨勢(shì)的研討中，麥肯錫全球董事彭壯壯把歐高敦的這句話提煉出三點(diǎn)含義：金融危機(jī)下，其他行業(yè)在衰退，但I(xiàn)T/BPO(業(yè)務(wù)流程外包)行業(yè)在增長(zhǎng)；其他國(guó)家在衰退，但中國(guó)等新興市場(chǎng)在增長(zhǎng)；其他傳統(tǒng)的軟件外包在衰退，但新業(yè)務(wù)模式的外包在增長(zhǎng)。
國(guó)家商務(wù)部部長(zhǎng)助理王超在軟交會(huì)開幕時(shí)透露的幾個(gè)數(shù)字似乎也印證了麥肯錫的判斷。今年1-5月，按照最新的統(tǒng)計(jì)口徑，我國(guó)軟件出口協(xié)議金額為25.3億美元(不包括嵌入式軟件)，同比增長(zhǎng)21.6%；承接服務(wù)外包協(xié)議金額為25.9億美元，同比增長(zhǎng)25.9%；而2008年我國(guó)承接包括ITO(信息技術(shù)外包)和BPO在內(nèi)的服務(wù)外包協(xié)議金額達(dá)38.1億美元，同比增長(zhǎng)了1.6倍。
印度樣本的啟示
麥肯錫的樂(lè)觀來(lái)自印度在之前三次全球衰退中的“逆勢(shì)”亮眼表現(xiàn)。
1997至1998年的金融危機(jī)給世界各國(guó)都造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退，這兩年全球平均GDP分別下降了0.4%和0.8%，而印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入的年度增長(zhǎng)卻達(dá)到了57.1%和63.6%；2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅之際，全球平均GDP下降了0.7%，印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入仍增長(zhǎng)55%；2005年由于油價(jià)高企和區(qū)域經(jīng)濟(jì)失衡，全球的GDP增速由上一年的13.3%下降到8%，印度IT相關(guān)服務(wù)出口增速依然保持在37.6%。
“盡管無(wú)法完全就此判定服務(wù)外包與經(jīng)濟(jì)衰退存在反向的增長(zhǎng)關(guān)系，但印度的確牢牢抓住了這三次危機(jī)中的機(jī)會(huì)。”彭壯壯說(shuō)，中國(guó)也正面臨著這樣的選擇。
雖然與之前的危機(jī)相比，當(dāng)前金融危機(jī)的一個(gè)特點(diǎn)是，銀行金融機(jī)構(gòu)損失特別巨大，占軟件外包三分天下之一的金融外包業(yè)務(wù)嚴(yán)重縮水。2008年1月-9月，金融業(yè)價(jià)值2000萬(wàn)美元以上的大型外包合同數(shù)量從130份減少到100份上下，合同金額從180億美元下降到110億美元。
但麥肯錫對(duì)美國(guó)多家銀行的調(diào)研顯示，與去年第二季度相比，領(lǐng)先銀行的各個(gè)部門(從前臺(tái)、運(yùn)營(yíng)、IT到財(cái)務(wù)、人力等)今年在高成本地區(qū)以外員工比例都計(jì)劃大幅提升，并計(jì)劃在2-3年期間繼續(xù)保持離岸外包項(xiàng)目，其中一些資本市場(chǎng)的流動(dòng)性產(chǎn)品(基金托管、外匯、現(xiàn)金股權(quán)等)建設(shè)甚至將加速，一些期待市場(chǎng)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)主義的產(chǎn)能也將加快建設(shè)。
“中國(guó)等新興市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)衰退中將可以通過(guò)人力成本套利加速發(fā)展。”麥肯錫認(rèn)為。此外，雖然受美歐政策變動(dòng)、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)成本下降和近岸人力資本降低等因素的刺激，中美洲以及東歐等地的近岸外包對(duì)歐美金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包的吸引力加大，但麥肯錫認(rèn)為，中國(guó)、印度等離岸勞動(dòng)力的套利機(jī)遇遠(yuǎn)高于近岸(70%相對(duì)于30%)，加上中印的外包經(jīng)驗(yàn)積累和人力資源庫(kù)已經(jīng)相對(duì)完善，近岸外包不會(huì)形成太大威脅。
據(jù)麥肯錫最近走訪的美國(guó)六大金融機(jī)構(gòu)反饋，五家金融機(jī)構(gòu)打算繼續(xù)保持或擴(kuò)大今后6-12個(gè)月內(nèi)離岸服務(wù)外包的計(jì)劃。“在投資壓縮和管理層重視缺乏情況下，關(guān)鍵是如何能幫助金融企業(yè)提高離岸外包的收益，這是中國(guó)外包企業(yè)應(yīng)該仔細(xì)思考的問(wèn)題。”彭壯壯說(shuō)，這樣才能抓住危機(jī)中金融外包的機(jī)遇。
此外，日本的發(fā)包可以部分對(duì)沖歐美金融機(jī)構(gòu)的收縮。“日本的老齡化已經(jīng)非常嚴(yán)重，加上中國(guó)文字和文化的共通性，這應(yīng)該成為中國(guó)企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。”畢馬威合作人吳劍林表示。
而據(jù)記者了解，早在2008年底和2009年初，大連億達(dá)信息技術(shù)有限公司已先后收購(gòu)了日本的AITACA和NIC公司。億達(dá)內(nèi)部人士表示，這使億達(dá)與日本的富士施樂(lè)、軟銀、富士膠卷、松下電器等大企業(yè)建立了長(zhǎng)期的聯(lián)系，并使得今年第一季度的收入同比增長(zhǎng)了95%，“盡管億達(dá)的去年的銷售收入僅為1億元，但成長(zhǎng)速度很引人注目。”
藍(lán)海“內(nèi)包”促追趕
與印度相比，中國(guó)外包軟件企業(yè)還有另外一個(gè)殺手锏——尚未啟動(dòng)的龐大內(nèi)需。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，2008年，中國(guó)的IT服務(wù)支出總量占GDP的比例僅為0.2%，而印度為0.5%，韓國(guó)為1.3%，日本為1.8%，美國(guó)接近2%，英國(guó)甚至達(dá)3%，中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。
“低比例意味著巨大的成長(zhǎng)空間，一旦市場(chǎng)啟動(dòng)，將帶來(lái)巨量的業(yè)務(wù)。”彭壯壯認(rèn)為，國(guó)家目前已經(jīng)看到了軟件外包的價(jià)值，并下定決心開發(fā)軟件外包業(yè)的潛力。彭建議，國(guó)家可以系統(tǒng)地推出并執(zhí)行四大扶持計(jì)劃(增長(zhǎng)引擎計(jì)劃、內(nèi)需釋放計(jì)劃、特大型外包項(xiàng)目計(jì)劃和領(lǐng)軍企業(yè)扶持計(jì)劃)，外包的前景將因此非常光明。
東軟首席運(yùn)營(yíng)官盧朝霞表示：“國(guó)內(nèi)的拉動(dòng)額度表現(xiàn)出比較好的態(tài)勢(shì)。”國(guó)內(nèi)的電信重組和3G牌照發(fā)放提升了東軟的增速；此外，東軟也極大受益于電力營(yíng)銷系統(tǒng)的快速發(fā)展和新醫(yī)改帶動(dòng)的醫(yī)療軟件行業(yè)；而各地的鐵路、高速等交通新改革，以及由此所拉動(dòng)的物流、集裝箱也大大促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。
“中國(guó)很有可能在五年之后追趕上印度。”微軟全球資深副總裁、大中華區(qū)副董事長(zhǎng)張亞勤表示，五年前微軟國(guó)內(nèi)發(fā)包的軟件金額還不到1000萬(wàn)美金，去年已經(jīng)超過(guò)1億美金，五年內(nèi)成長(zhǎng)了十幾倍，微軟中國(guó)的研發(fā)也成長(zhǎng)了五倍，研發(fā)人員也從五年前的500人增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的3000多人。
麥肯錫認(rèn)為，這與中央政府大力扶持政策有關(guān)。中國(guó)要趕上全球產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度，還要根據(jù)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明確搶進(jìn)的增長(zhǎng)引擎，避免與印度陷入價(jià)格戰(zhàn)和低端競(jìng)爭(zhēng)，把發(fā)展的重點(diǎn)逐漸從應(yīng)用開發(fā)維護(hù)、系統(tǒng)集成和基本業(yè)務(wù)流程外包等傳統(tǒng)領(lǐng)域向工程服務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作和決策支撐等高附加值領(lǐng)域拓展。
“外包”路上幾道檻
盡管前景看好，但國(guó)內(nèi)軟件外包的幾個(gè)軟肋仍亟須解決。
首先，在市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)速度上，中國(guó)仍然大幅落后印度。全球離岸外包產(chǎn)值在2007年達(dá)到了600億美元，而中國(guó)只占不到10%的份額；中國(guó)前四大IT軟件外包服務(wù)廠商在過(guò)去3年的增長(zhǎng)率為21%，盡管速度并不慢，但印度前四位公司的年增長(zhǎng)率卻是中國(guó)廠商的兩倍，規(guī)模在2007年時(shí)更是達(dá)到了中國(guó)廠商的14倍。
據(jù)麥肯錫保守預(yù)測(cè)，全球離岸外包規(guī)模到2012年可超過(guò)1600億美元，如果中國(guó)希望屆時(shí)成為無(wú)可爭(zhēng)議的全球第二大服務(wù)外包目的地，則需要取得20%的市場(chǎng)份額，即300億美元以上。這意味著，中國(guó)需要在今后4年內(nèi)使行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)5倍以上，這無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
此外，中國(guó)軟件外包行業(yè)依然呈高度分散的格局，缺少與世界頂級(jí)企業(yè)規(guī)模相媲美的大型企業(yè)，也尚未出現(xiàn)一家服務(wù)外包收入超過(guò)10億美元的國(guó)內(nèi)企業(yè)，這導(dǎo)致我國(guó)不能有效地獲取大型外包和集成項(xiàng)目。
這種現(xiàn)狀也造成了中國(guó)缺乏價(jià)值定位和足夠的吸引力。畢馬威合伙人吳劍林告訴記者，畢馬威曾對(duì)150個(gè)跨國(guó)公司的CEO進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)研，大部分能很容易地說(shuō)出10個(gè)印度外包城市，但大部分人只能講出中國(guó)的北京和上海；如果印度的商業(yè)發(fā)展人員推廣效果為100，中國(guó)的商業(yè)發(fā)展推廣效果平均只能達(dá)到50，“中國(guó)缺少對(duì)外包城市和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整體包裝，缺少成功故事的帶動(dòng)。”
麥肯錫的報(bào)告也指出，跨國(guó)企業(yè)的大多數(shù)IT決策者認(rèn)為中國(guó)更適合充當(dāng)全球制造中心，而不是新興的服務(wù)外包大國(guó)。這導(dǎo)致它們對(duì)在中國(guó)外包的潛在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生極大的誤解，如：想當(dāng)然地認(rèn)為中國(guó)缺乏充分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
“另外，中國(guó)20家軟件外包基地的建立固然是好事，但也要避免出現(xiàn)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的局面。”吳劍林表示，軟件外包不能繼續(xù)走價(jià)格戰(zhàn)的老路，這將導(dǎo)致大部分利潤(rùn)外流，并且很容易把產(chǎn)業(yè)周期提前結(jié)束。
與此同時(shí)，周邊以及其他新興國(guó)家在服務(wù)外包上的興起也對(duì)中國(guó)的外包形成不小的挑戰(zhàn)，如：菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、印尼以及埃及不斷地加大服務(wù)外包的支持力度，這些國(guó)家的政府紛紛出臺(tái)了大力度的政策支援。據(jù)麥肯錫埃及外包研究員介紹，埃及已經(jīng)將“在2017年之前成為全球五大離岸外包目的地之一”作為政府的一個(gè)目標(biāo)。
