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全球PON市場霸主易位：新科冠軍中興遭遇利潤煩

近期幾大電信設備商發布的財報，無一幸免業績下滑的厄運，似乎寒冬已完全籠罩了整個電信行業。有分析師認為，設備商業績普遍下降的原因在于3G支出下降、4G青黃不接，這一猜測符合電信網絡建設周期性的特點。
寒冬里也不是沒有一絲暖意，全球各個地區出臺的國家寬帶戰略給困境中的設備商帶來了些許信心。光網絡能否因國家寬帶戰略而一枝獨秀？負責固網產品線的中興通訊副總裁許志成對此觀點持謹慎態度，雖然研究機構Ovum統計稱中興PON市場份額首次躍居全球第一。
雖然成為該細分市場的狀元郎，中興也有著自己的煩惱。未來兩年，市場絡在規模方面會持續穩中有升的態勢，但目前產業鏈發展存在非理性競爭，規模不減但盈利陡降，同樣面臨著寒冬的考驗。許志成說。
新科狀元
許志成對中興光接入網取得的成績應是相當滿意的：2011年，中興通訊獲得中國電信PON集采技術和市場份額排名的雙第一；2012年，中國電信歷年來規模最大的PON集采中，中興獲得最大市場份額。
截至2012年6月，中興全球PON市場領域達到35%，10G PON網絡的全球部署規模已超過100萬線，在EPON和10G PON時代均保持了業界領先地位。從研究機構Ovum、Gartner和Current Analysis的報告來看，中興的光接入產品近幾年一直處于全球供應商的第一陣營。
PON產業鏈一直高手云集：華為、阿爾卡特朗訊、三菱、烽火、住友、富士通、泰樂……，許志成將中興的脫穎而出歸益于在全球寬帶接入市場的持續開拓，如俄羅斯、巴西、印尼、新加坡、泰國等市場，特別是亞太地區和中國寬帶接入項目的執行落地。
他說，中興在PON產品研發、項目執行、交付和服務等各方面均表現出色，得到全球運營商的認可，這是中興PON市場份額不斷提升的重要因素。
許志成將PON產品競爭力概括為三化：產品平臺化——OLT產品統一平臺，兼容EPON/GPON/10G PON/WDM PON等技術，為運營商解決了網絡平滑演進的難題；產品系列化——提供全場景的差異化應用終端，滿足了運營商建設低TCO、高性價比網絡的訴求；商用規模化——憑借產品綜合優勢規模服務于運營商市場，在成本競爭力、質量競爭力、服務競爭力等方面具有核心優勢。
差異競爭
在這個競爭激烈的成熟產業鏈，不斷推出新產品實現差異化是保持競爭力的策略之一。許志成介紹說，2012年，中興面向政企接入、家庭網絡互聯、廣電寬帶接入等方面推出了多款新產品。比如近期推出的小型化PON OLT設備--ZXA10 C320，適用于政企接入、小區覆蓋、村通工程等場景，另外一款FTTO應用網關設備--F816也面向政企接入市場。
在下一代技術方面，中興100G和超100G在德國電信現網上開展了試驗，試驗在德國南部市區進行，涉及八個網絡節點，穿越了包括達姆施塔特、斯圖加特和紐倫堡等在內的8座人口密集城市。6月份中興發布了400G和1T產品的樣機，所發布的7種超100G方案中采用每個子載波調制DP-QPSK信號，基于Nyquist WDM技術的1Tbit/s相干光傳輸系統，只占據300GHz帶寬，卻可以實現無電中繼2000公里以上距離的傳輸。
在下一代標準方面，中興在2010年以TWDM-PON為技術主題，承擔了國家863項目三網融合演進技術與系統研究中子課題光接入網絡演進技術研究與示范，擔任組長。
2011年下半年開始，FSAN啟動了NGPON2需求和技術方向的研究，組織NGPON2技術白皮書的撰寫，分成三個主要技術方向：TWDM-PON, 純WDMPON和OFDMPON。中興主要推薦TWDM-PON方向，經過激烈討論，對技術成熟度，兼容性，成本和功耗等技術特性充分評估，最終TWDM-PON方向最終勝出，成為10G PON之后下一代PON演進的主要方向。
許志成表示，中興光接入網絡的業務核心是高帶寬，未來會以高帶寬為基礎，繼續在智能家庭網絡、智能接入管道、智能ODN光纖網、智能運維等方面不斷完善寬帶接入解決方案。
寒冬考驗
雖然市場份額不斷增長，新產品和新技術的進展也相當順利，但許志成對光網絡能否一枝獨秀、逃過寒冬的考驗卻是非常謹慎，他的擔憂完全可以理解。
隨著中國三大運營商寬帶網絡建設的加速，近幾年光接入產品的價格每年復合降低率不低于30%，產品毛利率也變得越來越低，部分產品已經在盈利水平線以下，整個產業鏈面臨巨大的挑戰，這種嚴峻的產業鏈局面已經在市場上逐漸顯現。
事實上，通信市場各個產業鏈條都經歷過最早的暴利、到平利、再到微利甚至虧損的階段，以后應該逐步博弈、反彈到平利時代，當然是不可能再現最初的暴利時代了。
許志成表示，2012年可謂是行業的又一個冬天，全行業已經感受到了它的寒冷，由于PON產業鏈發展非理性的問題，光接入網絡雖然規模不減但盈利陡降，也同樣面臨著寒冬的考驗。
利潤棉衣
面對光接入產品低價競爭的現狀，許志成提出了三點建議：首先產業鏈上下游各方要認清形勢、達成共識，避免進一步對產業鏈的破壞；其次，建議運營商加大對產品創新、產品質量、服務能力等方面的關注，盡量避免價格決定市場份額的采購導向，盡量杜絕產品成本高于采購價格的非理性采購；
最后，他建議設備廠家和器件廠家，加大研發資源投入，優化產品設計和易用性設計，降低產品綜合成本，提供性價比更高、創新性更強的產品，盡量減輕運營商設備采購壓力。
得益于國家寬帶戰略，光接入網絡在規模方面預計在未來兩年會持續穩中有升的態勢，但在殘酷的商業價格戰面前，預計市場會淘汰一部分小的設備廠家，市場份額向大的設備廠家收斂。也就是說PON產業鏈在經歷一次次血腥的廝殺后，會大浪淘沙，能夠生存下來的廠商們將步入穩定發展時期：成本隨著規模效應不斷被加速攤薄，價格維持著相對理性與堅挺。
未來一兩年，光網絡能否一枝獨秀，就要看產業鏈發展的態勢和運營商設備采購的導向了。嚴寒之下，為了更好的過冬最需要棉衣，設備廠家為了過冬也更需要利潤。

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