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沉默的思科：中國式困境與電信級迷途

三個星期都過去了，但事件一直沒有降溫，圍繞著中興華為遭美國國會調查，以及國內要求對部分美國企業進行對等安全調查的呼聲此起彼伏，事件的主角逐漸從中華轉向了思科。
不在沉默中死亡，就在沉默中爆發。但思科卻選擇了另外一條路，只是由公司總法律顧問發表了一篇聲明，對《華盛頓郵報》的報道進行了反駁，隨即又陷入了沉寂。這篇在外界看來"此地無銀三百兩"的簡短聲明，也從側面折射出了思科在中國市場特別是電信級市場的困境。
中國式困境
中國有超過13億人口，眾多的政府架構與企業用戶，是全球所有跨國企業都非常重視的區域市場。這從這些跨國公司在華機構的變遷中就可見一斑，從最初的亞太區統領到中國區獨立，從總部設立在新加坡或者香港，進而轉移到北京或者上海。
作為全球最大的網絡設備提供商，思科也非常重視中國市場。錢伯斯每次來中國都會與超越工信部的領導進行會談，也時而不時的帶來公益慈善活動或者投資計劃，但這并沒有改變思科在中國市場上的困境。
在思科的全球拼圖上，中國區的投入與產出是不成比例的，只是貢獻了全球約3%的收入，而且更關鍵的是市場不斷萎縮，開始逐漸退守幾個高端領域，比如金融、政府和大型企業。以金融市場為例，筆者也曾經采訪過數位金融行業用戶，他們對于IT基礎架構需求給出的第一個答案是可靠穩定性，這就給了思科充分的先發優勢。但在互聯網、電信等開放競爭行業，思科已經基本上沒有份額，因為它的產品太過復雜太過昂貴太過難以定制化。
當前的這個時間節點上，思科在這些關鍵市場上的絕對統治開始面臨松動。首先是來自競爭對手的沖擊，我們還以金融市場為例，思科的美國小弟Juniper今年將紐交所的網絡負責人挖了過來，以更加激進的市場策略在進攻金融市場，在國內也已經開始拿到部分訂單，而這些客戶之前是清一色的思科制造。其次是來自技術體系變革的沖擊，這些關鍵行業的IT基礎架構在歷經多年之后，現在已經到了變革之際，用戶需求和技術變遷兩個時間節點的重合，變革在所難免。另外，SDN和OpenFlow的概念還是給品牌廠商帶來了影響，部分ODM可能會走向前臺。
對于中國市場而言，只是思科的調味品和雞肋市場：食之無味，棄之可惜。而且這種趨勢一旦形成，基本上就沒有了翻身的可能性。
電信級迷途
在電信級市場上，思科的日子更難過，因為這個行業已經完全開放是個自由競爭的市場。
今天看到一則新聞說，中國聯通的169全國骨干網的某個核心節點，思科的核心路由設備被替換掉，這只是數年來不斷發生的一個事情。這與國家信息安全基本無關，是完全的市場行為。
因為思科的電信級產品存在兩個痼疾。一是高商務，思科要保持產品全球價格的相對統一以及高毛利，但這顯然沒有認清國內市場的情況。當你處于技術壟斷性的前提下，可以漫天要價但現在在眾多廠商產品技術趨同的情況下，設備商只能追求一個相對合理的利潤率。
二是定制化能力太低，思科的產品，你用或不用，就擺在這，不增不減。但運營商的業務和網絡特征差別很大，對于網絡設備的性能與特性需求也有所差別，普世化的產品在國內走不通。當然，這也從側面反映出思科對于國內市場并不是很重視的態度。
從思科在電信級市場上的分布來看，與企業級市場一樣，也開始從全線產品逐漸萎縮到核心領域，目前主要集中在核心網骨干節點以及數據中心交換上。
核心網上，之前一直是思科和Juniper的天下，但現在華為和ALU開始逐次強勢進入。華為在上月的招標中，已經成為了CMCC最大的核心路由合作伙伴之一。在這個市場上，Juniper都開始采用更加靈活的價格策略了，思科還是高高在上，不敗才怪。
數據中心交換領域，則主要是思科、Juniper和H3C。這是思科一塊非常重要的市場，也是運營商在未來重點投入的市場，更是一塊競爭并不是那么慘烈的市場。但伴隨著華為等廠商的進入，一場平民化戰爭將無可避免。
從全線產品鋪路賺的盆滿缽滿，到后來固守高端核心領域苦苦度日，再到逐漸被蠶食黯淡離場，這或許就是思科在國內電信級市場上的路徑。

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