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【電話會議】Netflix視頻流媒體服務市場未到達拐

北京時間10月17日凌晨消息，美國視頻流媒體服務提供商Netflix今日公布財報稱，該公司2017財年第三季度營收為29.85億美元，比去年同期的22.90億美元增長30.3%；凈利潤為1.30億美元，比去年同期的5200萬美元增長150%。 Netflix第三季度每股收益未能達到華爾街分析師預期，但營收和新增訂戶人數則均超出分析師預期，且第四季度業績展望也基本上超出預期，從而推動其盤后股價上漲逾1%。財報發布后，Netflix CEO 里德·哈斯汀斯(Reed Hastings)、CFO 大衛·威爾斯(David Wells)、CCO（首席內容官）泰德·薩蘭多斯(Ted Sarandos)以及CPO(首席產品官) 格萊格·皮特斯(Greg Peters)等高管出席了隨后舉行的分析師視頻電話會議并通過 YouTube 進行了直播，解讀財報要點并回答分析師提問。以下為分析師問答環節主要內容：瑞銀分析師：里德(哈斯汀斯)，你覺得互聯網流媒體行業是否已經達到了一個拐點(infleCTIon point)？畢竟現在我們看到很多數字媒體開始轉型做好萊塢式的視頻成為你們的競爭對手，然后接下來一兩個季度可能又會有一大堆XBOX視頻服務上線，還有傳統的媒體公司在考慮直接涉及面向消費者的服務領域，所以，這樣看來，這個市場是否已經達到了一個拐點？哈斯汀斯：華爾街真是喜歡拐點這個詞啊，我也很想回答是，但是沒有，我覺得這個行業還處在穩定的增長期。我們看到世界各地到處都有新的競爭者推出在線流媒體視頻服務，市場上不斷出現新的設備，新的格式，因為這是一個不斷創新進化的過程。大家也知道，我們在十年前推出了在線流媒體視頻服務，現在是我們的第十一個年頭，我覺得整體上市場上沒有出現大的變化，在線流媒體視頻服務市場仍在不斷取得成功。瑞銀分析師：泰德(薩蘭多斯)，第三季度你覺得公司那些地方超出了你的預期，哪些地方不及你的預期？薩蘭多斯：我對于公司不斷對原創內容業務進行擴張感到非常開心，比如推出了一部針對成人觀眾的卡通喜劇類節目《大嘴巴(Big Mouth)》，邁耶羅維茨的大電影，在世界各地都受到了好評，觀看人數也非常多，此外還有我們和大衛·芬奇合作的新劇《心靈獵人(Mindhunter)》以及一部我們在羅馬拍攝、主要針對意大利和整個歐洲觀眾、但也適合世界其他地區觀眾的原創電影《蘇博拉(Suburra)》，所以，我對于公司能夠不斷為我們的訂戶提供更多的原創內容感到非常興奮。瑞銀分析師：格萊格(皮特斯)，你在亞洲有沒有發現什么值得分享的情況？特別是公司在日本市場的上線？你對于現在開始成為一個國際產品經理這一角色有什么戰略和計劃？皮特斯：我們在日本已經花了很多時間來增長公司的服務業務，制作和推出新的內容，這項經歷能夠讓我將學到的經驗教訓應用到公司的產品中來，所以，我期待我們可以對公司的產品進行更多的投資，并對內容進行支持，對公司的技術進行投資，提升團隊的效率以制作更多的內容，把規模進一步提升。此外，我們還需要在推廣那些不太知名的內容方面做得更好才行，以便在對新的原創劇集和電影的銷售方面更有效率。然后就是要努力改進我們的產品體驗，以更好地服務接下來的1億、2億新訂戶，這對我們來說，是在服務好現有的1億訂戶的基礎之上的另一個當務之急。瑞銀分析師：可否介紹一下你們收購漫畫出版商Millarworld的情況——也就是公司有史以來的第一次收購，以及你們在并購方面的戰略以及公司衡量并購投資回報的方法？斯賓塞·王(Spencer Wang, Netflix投資者關系及企業發展副總裁)：關于Millarworld，有幾點值得介紹：首先，大家應該可以從我們在公司20年歷史上，Millarworld是第一次進行外部收購這件事上，可以看到我們對于并購是非常謹慎和挑剔的；第二，公司仍然非常專注，所以，盡管我們現在在多樣化發展新業務，也是主要在關注知識產權(IP)和其他內容資產方面，以幫助增加公司的內容庫并加速公司的增長。所以，整體上，我覺得公司仍將在并購方面保持有選擇性地、機會來了就抓住的戰略。薩蘭多斯：是的，Millarworld的長處集中在原創項目上，這也是我們已經在渠道和功能方面已經有所建樹的方面，所以，這項收購可以幫助我們在原創內容創造方面有更深的洞察，而且對于Millarworld在制作非常標志性的電影方面的優勢，我們覺得Netflix是可以借助的，對此我們非常興奮。瑞銀分析師：那么你們有沒有看到其他有類似特點的收購目標？薩蘭多斯：很明顯，我們關注的東西很多。如果有可以提升效率的機會——也就是可以在一家公司旗下匯集更多的創造能力的機會，我們是會去探索的。瑞銀分析師：第三季度看起來在原創內容的推出方面公司算是淡季，與去年同期相比，這個季度在重要的獨家原創內容方面不太多，但是公司的財報數據依然非常強勁。我記得你們在今年第二季度的時候談到說Netflix也不太確定公司增長有多少是靠內容驅動，有多少僅僅是因為在線流媒體市場整體的增長帶動的。所以，從第三季度的結果來看，是不是可以說，增長主要是由在線流媒體市場整體的增長帶動，而不是由內容驅動的？威爾斯：我覺得是。我們看到的一個一直持續的趨勢是，人們對于互聯網電視和娛樂這一形式的不斷的接納是我們新增用戶的主要驅動力。當我們在解釋一些公司凈增用戶環比增長的波動的時候，我們給出的解釋傾向于是(在市場整體增長驅動之外)額外的增長動力，也就是某個季度的內容的數量和受歡迎度，但是我覺得整體上，我們的增長主要的動力還是人們對于互聯網電視娛樂這一形式的不斷的接納，當然，這樣的增長反過來讓我們有了制作更多的內容的能力，從而進一步幫助增長。瑞銀分析師：在制定第四季度的業績指引性預期方面，可否向投資者介紹一下你們都考慮了哪些影響性因素？很明顯，可能會有漲價導致的用戶流失這一因素，此外你們還有重大內容比如《怪奇物語2》的推出等因素，那么，第四季度業績增長的主要驅動因素有哪些？威爾斯：一個比較重要的因素是價格。我們去年進行了非祖父條款，有一些影響，(注：即un-grandfathering，grandfathering即祖父條款是一種規定：某些人或者某些實體已經按照過去的規定，從事一些活動，新的法規可以免除這些人或者這些實體的義務，不受新法律法規的約束，繼續依照原有的規定辦事。Netflix的un- grandfathering是其開始要求此前是按較低價格訂閱的老用戶支付增長后的價格) ，所以，今年第四季度的價格方面的情況與去年是不一樣的，此外，我們還有很強勁的重要內容的推出，比如《怪奇物語2》，《王冠2》等。但需要注意的是，去年第四季度是我們內容最為強勁的一個季度。總之，我們給出的今年第四季度業績預期是我們目前能做出的盡可能準確的預期，但是也只是預測，我們過去就預測錯誤過。瑞銀分析師：杰夫·貝佐斯(亞馬遜CEO)說他在尋找下一部《權力的游戲》，你們覺得亞馬遜是在改變內容制作方面的戰略嗎？這會對Netflix產生什么樣的影響？哈斯汀斯：理查德·派柏(注：Richard Plepler，HBO的CEO)不也在尋找下一部《權力的游戲》嗎…… 瑞銀分析師：是的，大家都在尋找下一部《權力的游戲》，我的意思是說，亞馬遜現在在做很多顛覆性的事情，我們都知道，在好萊塢不只是砸錢就能取得成功的。Netflix很明顯取得了很多成功，我想知道你們是否內部討論過， Netflix做的事業能夠持續多久？在其他公司都在掙扎的情況下，你們是否能夠持續地進行高質量內容的制作？斯賓塞·王：我覺得這是我們基于自由和責任的員工和公司文化的延伸，這為我們吸引了最優秀最聰明的人才，我們打造了一個人們愿意來工作和創作的公司，他們從朋友那里，競爭對手那里都聽到了Netflix的文化，希望加入我們來創作他們人生中最后的作品。瑞銀分析師：《華爾街日報》報道說，上個星期韋恩斯坦公司董事會(注：韋恩斯坦公司的創始人哈維·韋恩斯坦近日陷入大規模的潛規則好萊塢女星的丑聞，哈維本人被公司開除，公司也陷入危機)曾考慮將公司賣掉或者直接關門，那么，韋恩斯坦公司目前的危機有沒有影響到Netflix，如果韋恩斯坦公司董事會真的考慮出售公司，鑒于該公司有巨大數量的知識產權內容和內容制作室等資產，Netflix有沒有興趣？哈斯汀斯：有沒有興趣收購韋恩斯坦公司？瑞銀分析師：對。哈斯汀斯：韋恩斯坦公司的情況現在還太不明朗。我們與韋恩斯坦公司之間的合作一直是專業的公事公辦，主要是一些對于韋恩斯坦公司發行的電影的第二窗口電視播放合作（second window television agreements，即電影初期大熒幕發行期過后的電視播放協議），所以，韋恩斯坦公司的危機對我們沒有實質性的影響。至于是否會去競標收購韋恩斯坦公司，可能性非常微小。

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