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美團一天市值漲18個億 ATM“取款機”踢掉BAT

　中國互聯網公司三甲排位正式變更，美團點評(03690.HK)以超過5%的盤前漲幅達到市值高達5168億港元折(合約659億美元)，成為繼阿里、騰訊之后，市值排名第三的中國互聯網公司。

　　10月9日，美團點評股價繼續上漲，收盤價格為89.45港元，總市值5188.74億港元(合約661.45億美元)，較前一日市值增長超20億港元(合約18億元)，增長勢頭仍在持續。　　進入2019年以來，美團的好消息不斷。二季度首次盈利，第三季度市值飆升成為中國互聯網的新三巨頭之一。　　隨之而來的是行業格局的改變。相比以往的BAT三巨頭，除百度以搜索工具為主體外，阿里基于電商，騰訊基于社交，后兩者都是更偏向生活化場景的公司。而美團更明顯的生活化場景服務提供商屬性，也讓互聯網下半場的競爭脈絡更加清晰：流量日益見頂，生活化的剛需服務業務越多，增長機會也就越大。　　此次美團上位，也意味著“中國互聯網提款機”矩陣ATM形成。　　ATM出爐　　2016年7月，美團CEO王興首次提出互聯網下半場。后來的成功上市則為美團注入強心劑，美團一經上市便市值便超過獨角獸京東、小米，并在一年時間里趕超了百度和拼多多。　　現在的美團業務版圖，由單一的團購業務擴散到覆蓋幾乎所有的生活化場景，美團正朝著王興的無邊界公司目標又邁進了一步。　　從10月8日的互聯網公司排名來看，阿里以市值4382億美元排名第一，騰訊市值3940億美元排名第二，美團市值661億美元位居第三，京東市值418億美元排名第四，拼多多以366億美元市值位列第五，百度則以約354億美元居于第六。　　這意味著，新的互聯網格局形成。阿里、騰訊領航第一梯隊，美團成為第二梯隊的引領者。不過顯而易見的是，即使美團市值甩出第四、第五名數百億美元，但與阿里、騰訊兩巨頭的市值差距仍然巨大。目前阿里市值是美團的5.6倍，騰訊市值是美團的近5倍。　　這個新的座次表，也顯露出一些新的規律。虎嗅注意到，即使忽略美團，排名前五的互聯網公司其主要業務都與生活場景服務領域相關。阿里、京東、拼多多都是以電商平臺為核心;騰訊的核心是社交;美團則是生活場景服務。　　根據美團2019年年中財報給的數據，活躍商家590萬，用戶4.226億，這兩個數據的同比增長都超過了10%，并且活躍買家和用戶的月活僅次于市值第一的阿里巴巴。　　現在看來，美團的業務上升趨勢很大可能不止于此，此前花費大力投入的新業務正逐漸顯現效果，至2019年第二季度，美團點評新業務的營收同比增長超過85%，一個季度收入達到46億元。　　美團加入后形成的ATM陣容，亦顯示出基于日常生活場景的互聯網服務，未來會有巨大的潛力與發展空間。　　“印鈔機”組合　　回顧美團這8年，會發現美團的觸角越來越多。以往拖盈利后腿的新業務，如今成為美團多元化生態的一部分。本地生活服務、酒店旅游、出行業務三個板塊已形成美團的“印鈔機組合”。　　根據財報數據，到店和酒店旅游對美團的盈利貢獻極為突出。　　2019年第二季度，美團到店、酒店及旅游業務的交易金額由2018年的828億元增至2019年的978億元，同比增長18%。營收占比上看，其營收52億元，占比23.1%，毛利潤47億元，毛利率88.8%，是目前美團所有板塊業務中毛利率最高的。　　和二季度營收貢獻最大的外賣業務相比，美團外賣營收占總營收56.6%，占總銷售成本超67%。而到店、酒店及旅游成本僅為6億元，占比不到5%。不僅如此，到店、酒店及旅游的變現率由去年的8.2%升至10.0%。　　不出意外，酒旅到店將會在長時間內成為美團盈利的主力軍。　　當然，除了收入多，成本低的酒旅到店，美團新的現金牛業務在第二季度也露出端倪。二季度新業務營收46億元，同比增長高達85.1%。　　美團第二季度凈利潤由負轉正，關鍵點是，新業務較2018年同期的毛利率-76.4%轉正為9.1%。這其中，到期的摩拜單車使得資產折舊費降低起了很大作用。　　共享單車使用期限為3年，經過一輪風口的資本洗劫，這個生意看起來已經不再劃算。無論是周期性的折舊費用，還是逐漸平均到每季度的折舊費用，與其能帶來的可見營收并不成正比。　　但如王興所說，新領域業務“有助于提高以用戶的交易次數和黏性”。美團目前正在逐漸用美團單車替換摩拜單車的投放資格，這不僅意味著美團的品牌輸出和鞏固，更多情況下，是為美團出行鋪路。　　至二季度，美團網約車業務已經滲透到包括北上深廣航等42個城市。在出行企業利用二輪開拓四輪網約車業務，或者反向操作的時候，試圖用二輪和四輪聯動，將用戶引入美團豐富的消費場景下，才是王興的最終算盤。

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