2015年上半年，我國軟件和信息技術服務業延續穩中有落態勢，效益小幅回升，新興信息技術服務和信息安全保持較快增長，軟件出口繼續放緩，但也面臨產業整體轉型升級壓力、新興服務安全保障能力存在不足、軟件和服務外包出口形勢不容樂觀等突出問題。
　　在全球經濟弱勢復蘇背景下，行業整體發展的機遇與挑戰并存。賽迪智庫提出了云計算、大數據等進入新的應用拓展階段、開源將成為信息技術創新的主流模式、互聯網+”推動軟件加快創新、智能制造將推動軟件服務市場爆發式增長等產業發展預測，并提出加強產業政策引導、推動軟件創新發展、強化安全保障體系、提升服務外包能力等措施建議。
　　下半年，世界經濟弱勢復蘇和產業轉型調整給產業發展帶來一定壓力，但也面臨著《中國制造2025》、互聯網+”行動計劃等利好政策帶來的發展機遇，預計下半年行業增速將在15%以上。

一、基本運行——業務收入逐步企穩 增速呈現企穩回升態勢
　　受國家經濟下行壓力加大和2月春節長假的影響，2015年初我國軟件和信息技術服務出現較為明顯的下跌勢頭，隨后3月、4月，業務收入逐漸回暖，增速呈現企穩回升態勢。1~4月，我國軟件和信息技術服務業實現業務收入12146億元，同比增長16.7%，增速比去年同期低4.3個百分點，相比同期電子信息制造業增速高4.7個百分點。1~4月，軟件產業實現利潤總額1341億元，同比增長11.5%，比去年同期低11個百分點，低于收入增速5.2個百分點。由于軟件行業競爭持續加劇，各類業務的毛利率均出現下降，同時企業為加快業務轉型和市場拓展，研發投入、營銷投入均較同期增長較多。
　　新興信息技術服務和信息安全增長較快
　　2015年1~4月，軟件產品增速回升，信息技術服務和嵌入式產品增速小幅減緩。其中，軟件產品實現收入3796億元，同比增長15.4，增速高于1~3月2個百分點。嵌入式系統軟件實現收入2137億元，同比增長17%，增速比1~3月低1.1個百分點。信息技術服務實現收入6213億元，同比增長17.4%，增速低于1~3月2.7個百分點。受運營相關服務和電子商務平臺服務快速增長推動，信息技術服務占全行業比重升至51.1%，超過一半。
　　細分領域中，新興信息技術、新業態和新模式的發展推進了電子商務消費需求與跨領域業務的增長，電子商務平臺服務（包括在線交易平臺服務、在線交易支撐服務在內的信息技術支持服務）成為軟件業務增勢最突出的細分領域，1~4月增長22.3%，增速高出全行業5.6個百分點。信息技術服務其他細分領域中，受軟件端化、運營互聯網化的帶動，運營相關服務（包括在線軟件運營服務、平臺運營服務、基礎設施運營服務等在內的信息技術服務）保持快速增長態勢，1~4月收入增長18.9%。集成電路設計實現收入453億元，同比增長12.9%，增速低于1~3月1.1個百分點。軟件產品中，信息安全產品仍保持較快增長，1~4月收入增長17.6%，增速低于1~3月0.4個百分點。
　　軟件出口增速持續放緩
　　2015年上半年，軟件出口和外需狀況仍處于低迷狀態。2015年1~4月，軟件和信息技術服務業實現出口154億美元，同比增長6%，低于全行業增速10.7個百分點，相較去年同期低7.4個百分點。嵌入式系統軟件出口增長7.1%，增速比去年同期低3.8個百分點。外包服務出口方面，美國、日本等主要發包市場相對疲軟，對外發包業務減少，同時，菲律賓、馬來西亞等新興服務外包承接地加速崛起。在此形勢下，我國外包服務出口增速持續走低，1~4月增長7.1%，增速低于去年同期13.1個百分點。
　　西部地區步伐加快 中部發展保持平穩
　　2015年1~4月，各區域軟件和信息技術服務業增速均低于去年同期水平。1~4月，西部地區完成軟件業務收入1272億元，同比增長21.8%，雖然比去年同期下降2個百分點，但仍是全國增速最快的地區，高出全國平均水平5.1個百分點。中部、東北地區增速跌幅較大，分別完成軟件業務收入482億元和1128億元，同比增長17.3%和9.9%，增速比去年同期下降12.4和12.7個百分點。東部地區完成軟件業務收入9262億元，同比增長16.9%，增速比去年同期下降3.2個百分點，高出全國平均水平0.2個百分點。
二、存在問題——利潤下滑明顯 產業面臨較大轉型升級壓力
　　在復雜的國內外形勢下，2015年初軟件產業增長呈現下落態勢。1~4月，我國工業增加值繼續減速，經濟面臨的下行壓力增大。外部經濟不景氣直接導致內外需市場萎縮，使軟件企業訂單減少。軟件產業發展從平穩增長邁入深度轉型階段，面臨由大變強、轉型升級、提質增效的新挑戰。
　　與之相應，產業利潤總額下滑明顯。一方面，市場競爭加劇壓縮企業利潤；另一方面，企業對云計算、大數據等新興技術需求迫切，為加快業務轉型和市場拓展，研發投入、營銷投入均較同期增長較多。同時，產業人力成本上升明顯加快。1~4月，軟件和信息技術服務從業人員同比增長8.1%，增速低于去年同期2.2個百分點；同期從業人員工資總額增長20.1%，增速高于1~3月7個百分點，高于去年同期5.1個百分點。隨著人員工資的增長，企業承擔的稅負也隨之加大。
　　新興服務安全保障能力存在不足
　　隨著新興信息技術服務與生活工作的聯系愈發緊密，信息安全問題隨之愈發突出，信息安全事件對社會造成的影響愈發嚴重。5月底，互聯網服務平臺支付寶、攜程等相繼發生不同時長的系統性癱瘓事件，同期藝龍遭到了大流量的DDoS攻擊，由此可見我國信息安全面臨的形勢依然嚴峻。并且，支付寶、攜程系統恢復時間過長，顯示出相關企業在網絡訪問控制遷移、數據復制與同步等方面的技術上還有欠缺或不夠成熟。同時，隨著云計算、大數據等新興技術的快速演進，信息系統的架構發生變化，安全防護管理體系也應進行相應的調整和完善。
　　軟件和服務外包出口不容樂觀
　　1~4月，軟件和信息技術服務業出口同比增長6%，增速創12年來新低，軟件和服務外包出口面臨前所未有的挑戰。一方面，第一季度發達經濟體經濟增速較弱，美國、歐盟、日本等主要發包市場相對疲軟。同時，由于歐元、日元等貨幣貶值，對歐對日外包企業利潤不斷縮減。另一方面，我國人力成本上升較快，非核心業務外包已經向新興國家和地區轉移，而核心業務環節對企業開發技能、管理水平等各方面有更高要求，尤其在信息安全方面發包商要求愈發嚴格，大部分小企業難以滿足其要求。并且由于外包行業吸引力逐漸下降，中高端人才開始流向互聯網和其他新興領域。
三、趨勢展望——智能制造與互聯網+”推動行業加快創新
　　云計算、大數據等進入新應用拓展階段
　　云計算領域，隨著云計算模式逐步得到市場認可，云服務進入到政府及更多大型行業用戶，傳統的IT架構模式正在向云+端”的模式轉變，云平臺將成為未來信息服務架構的核心，進而引發一系列信息技術革命，推動信息技術產業進入一個新的時代。在創新創業領域，公有云將中國創客從復雜昂貴的基礎設施建設中解放出來，將創業成本門檻、技術門檻、研發周期降至最低。據統計，一個移動應用的傳統研發周期從原先的18周大幅縮短到4周。
　　大數據領域，《互聯網+”行動計劃》的推出，將推動大數據在醫療、交通、教育等領域的應用，個性化需求將更為突出。工業大數據應用將繼續火熱，面向工業企業的數據整合與數據分析挖掘需求的解決方案成為重要趨勢。實時分析的重要性凸顯，企業將重新設計大數據環境，使來自企業內部和外部的信息流能夠被訪問、分析和實時共享。與此同時，信任問題、安全擔憂等問題尚難解決，仍是大數據應用推廣的最大障礙。
　　開源將成為信息技術創新的主流模式
　　隨著移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等領域新技術不斷獲得突破，源于單一或少部分企業的力量已難以實現主導，依靠多元力量、匯集全球智慧的開源模式快速發展。2015年上半年，開源世界涌現出許多新的勢力，對現有市場格局帶來巨大的變革力量。傳統軟件巨頭微軟加大了在開源世界的貢獻度，其開源影響力逐步提升。
　　開源項目的競爭日益激烈，Dock鄄er在持續爆發的同時，其直接競爭對手Rocket也實現了快速成長，并吸引了大批企業的參與。盡管OpenStack已逐漸成為業界的主流平臺，但還有大量企業在關注其他開源云平臺。在數據庫領域，開源數據庫的市場影響力逐步提升，在6月份DB-Engines數據庫月度流行排行榜排名前十的數據庫有一半是開源數據庫。
　　下半年，開源軟件將加快發展，引領全球新興信息技術的創新。全球各大巨頭將通過參與國際開源項目并投入大量人力物力，加快爭奪開源資源。從淺層戰略來看，企業希望能夠通過參與開源軟件發展來獲取開源技術，推動其自身產品和服務的發展，提升其競爭力。從深層戰略來看，由于開源已經成為全球技術、資金、人才、影響力等多元資源的匯集地，企業參與開源的目的也是為了對這些資源的爭奪。
　　互聯網+”推動軟件加快創新
　　隨著互聯網加速從生活工具向生產要素轉變，互聯網+”從第三產業逐步向第一和第二產業擴散和滲透，成為重塑經濟形態、重構創新體系、推動經濟轉型的新動力，并上升為國家戰略。軟件是互聯網+”的重要支撐和核心，互聯網+”的演進和發展對軟件技術不斷提出新的挑戰和要求，要求軟件加快創新發展，更好地發揮在互聯網+”戰略中的核心支撐作用。具體體現為三個方面：
　　一是軟件要跳出信息技術產業，與各個行業領域更加深入融合。互聯網+”要求軟件不能僅是與硬件配合使用的不面向任何行業領域需求的軟件產品，而是要進一步與金融、制造、交通、物流等領域的專業技術深入融合，協力推進其他領域業務流程、業務系統的重塑和生產模式、組織形式的變革，驅動其他行業領域向數字化、網絡化、智能化轉型升級。
　　二是軟件要加快網絡化轉型，更好地服務于互聯網＋”的發展。在互聯網+”發展中，軟件技術在促進互聯網與傳統產業融合、幫助傳統企業互聯網化起著核心驅動作用，作為主體的軟件企業必須加快自身網絡化轉型，更好地適應互聯網+”的發展。如何更好地面向服務、面向應用成為軟件架構變革的重要方向。
　　三是軟件要加快自身創新發展，適應互聯網+”時代的新特征。變革”和創新”是互聯網+”的本質特征，即推動傳統產業變革的同時培育新業態和新經濟增長點。互聯網+”在與傳統產業融合過程中，不斷拓寬軟件技術的應用范圍和應用領域，對軟件技術的功能提出新的要求，迫使其加快自身創新發展。尤其是云計算、大數據、移動互聯網等新技術，其創新發展和應用面臨著新的挑戰。
　　智能制造將推動軟件服務市場爆發式增長
　　2015年上半年，工業軟件市場發展受軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點行業發展智能制造帶動的特征愈發明顯。同時，業務管理和市場分析類SaaS市場保持快速增長的態勢，生產調度和過程控制軟件市場受益于多地開展自動化生產技術改造和機器換人，市場規模和行業關注度快速提升。
　　2015年下半年，隨著《中國制造2025》的出臺，圍繞智能制造的軟件服務市場將爆發式增長。地方將密集出臺相關配套方案，全國范圍智能制造推廣應用將帶動相關軟件服務和工控系統市場的爆發。同時，作為實現智能制造的必要基礎，工業互聯網發展將提速。工信部將下大力氣發展前瞻性部署工業互聯網的相關研究，可能出臺一批相關措施，推動工業互聯網基礎設施和應用服務的發展，相關軟件和系統解決方案市場將快速擴大。另外，大數據應用將逐漸啟動向制造業拓展滲透的進程，相關服務的推廣有望進一步擴大行業覆蓋，帶動相關軟件和服務市場快速增長。
四、政策建議——加強產業政策引導 為國家戰略提供有力支撐
　　全面深化改革，創新行業管理方式，加快雙軟認定制度改革，推動落實好國發4號文件等產業支持政策。在編制軟件產業規劃文件時，注重分析各行業領域應用需求，發展專業軟件產品和行業解決方案，為落實《中國制造2025》、互聯網+”行動計劃的國家戰略提供有力支撐。
　　加強對重點和新興領域的監管。在軟件產品、信息系統集成、服務外包和數據服務等重點領域實施細分化管理，規范市場秩序；在云計算、物聯網、移動互聯網、大數據和智慧城市等新興領域加強預研預判，引導行業規范有序發展。
　　加快軟件創新發展
　　加強政策、資金的引導作用，鼓勵企業在移動智能終端操作系統、智能語音技術、云計算服務、大數據、移動互聯網等新興領域實現創新突破。鼓勵軟件企業與農業、工業等企業跨界融合、協同創新，推動傳統產業轉型升級。推進安全可靠信息系統建設，提高信息安全保障能力。
　　引導軟硬件企業加強合作。面向云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等新興領域，鼓勵互聯網企業發揮在服務能力、技術以及客戶群方面的優勢，加強與國內軟硬件企業合作，合力推進以用戶為核心的行業應用和技術集成解決方案的研發與產業化。鼓勵傳統企業加快轉型調整，加大資源整合力度，通過并購、入股等方式進入新興市場，培育一體化、集成化創新能力，向產業鏈價值中高端轉移。以示范基地創建和公共服務平臺建設為抓手，加強對中央財政資金支持的產業基地園區軟件公共服務平臺專項的績效考核，組織實施號軟件公共服務平臺專項，推進產業公共服務體系建設，提升產業公共服務能力。
　　強化安全保障體系
　　推動信息安全核心技術突破及應用，依托企業、科研院所、國家機構等多方力量，集中突破云計算等新一代信息系統安全防護及系統恢復核心技術。大力發展開源社區和技術服務平臺，為互聯網企業特別是中小微企業提供信息安全的基礎技術支持。支持安全產品研發及推廣，扶持互聯網企業采購并部署信息安全產品和服務，對中小微企業，政府可通過統一采購等方式提供產品和服務支持。
　　強化信息系統檢查及管理，結合云計算、物聯網等新一代信息系統特點，建立信息系統安全運行核查機制，完善相應應急預案。在《信息系統災難恢復規范》基礎上，不斷健全信息系統安全防護國家標準體系。加強政企及合作組織的交流與協作，重點圍繞信息安全技術創新、信息共享平臺建設、應急聯系機制完善等主題，共同維護網絡安全環境。
　　提升服務外包能力
　　落實國家67號文并繼續制定服務外包產業發展優惠政策，針對服務外包產業發展特點推出相應的補貼、信貸、退稅等扶持政策，消除不利于發展的制度性障礙，對服務外包的關鍵領域、薄弱環節應加大財政引導性資金投入力度。強化和鞏固服務外包示范城市產業集聚和帶動作用，重點培育創新和競爭能力強的龍頭企業，加強對中小企業以及特色外包企業的扶持力度。
　　密切與一帶一路”沿線國家和地區的聯系，積極利用絲路基金等相關資源，引導企業加大對沿線國家業務投資力度。加強誠信環境建設，加大知識產權保護力度，積極健全相關的法律制度，以增強國外客戶對安全的信心，營造出有利于承接服務外包的外部環境，充分發揮知識產權保護對于經濟增長的促進作用。
　　（工業和信息化部賽迪研究院供稿）