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5G快速建設+疫情恢復推動營收快速增長。在國家推動5G建設的背景下，運營商建設進度壓縮到前三季度，導致國內(nèi)運營商網(wǎng)絡業(yè)務呈增長趨勢，中興通訊在全球疫情恢復背景下，3季度海外運營商業(yè)務也呈現(xiàn)同比增長趨勢，消費者業(yè)務和政企業(yè)務在3季度也實現(xiàn)了營收同比較好增長。

毛利率有望在未來幾個季度環(huán)比提升單3季度毛利率29.87%，同比下滑6.59ppt，但環(huán)比提升1.37ppt。5G產(chǎn)品集采的低價導致了利潤率的同比下滑，但三季度中興通過成本、產(chǎn)品品類優(yōu)化已實現(xiàn)了利潤率的企穩(wěn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗， 5G產(chǎn)品售價雖可能呈現(xiàn)緩慢下滑趨勢，但通過成本優(yōu)化，毛利率有望在未來幾個季度保持環(huán)比提升趨勢。

技術經(jīng)驗優(yōu)勢明顯，有望享受技術領先紅利中興通訊5G上實現(xiàn)了技術突破，已處于領導地位，在我國5G建設的中期，依然能夠憑借技術和經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，在東南亞、歐洲、非洲等地區(qū)實現(xiàn)業(yè)務延續(xù)，享受技術領先帶來的價值紅利。

此前受中美關系影響，市場對中興海外市場拓展的預期大幅降低，而隨著近期中歐貿(mào)易協(xié)定落地，2021年公司除了在東南亞以外，歐洲市場拓展或超預期。

ICT領域未來的需求將持續(xù)高速增長，市場空間巨大。

中國聯(lián)通

摘牌影響有限，情緒和資金層面的短期沖擊已逐步消化，無礙基本面向好趨勢。根據(jù)證監(jiān)會1月3日聲明，三大運營商ADR合計市值不到200億人民幣，在三家公司總股本中的占比最大只占2.2%，即便摘牌，對公司發(fā)展和市場運行的直接影響相當有限，短期情緒和資金的沖擊已逐步消化。

2C業(yè)務：5G滲透率提升帶動ARPU值觸底反彈，業(yè)績拐點已臨。2C業(yè)務是運營商目前核心收入來源，移動和家寬業(yè)務的收入占到其總體營收的80%以上，主要商業(yè)模式可以概括為：收入=ARPU值用戶數(shù)。歷史上，ARPU上行周期中，運營商的業(yè)績和股價也通常有較好表現(xiàn)。

從三大運營商20Q1-20Q3財報來看，業(yè)績拐點已然出現(xiàn)，參考歷史和測算結果，ARPU值有望維持2-3年的上行。

2B業(yè)務：5G技術帶來更多可能，打開長期成長空間已在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、醫(yī)療健康、交通物流、新媒體、能源、礦山等領域打造多個5G燈塔項目，成功實現(xiàn)了5G商業(yè)化落地；加快孵化行業(yè)產(chǎn)品：“集成+運營”類產(chǎn)品、“智能連接+流量”類產(chǎn)品、“開放平臺+應用”類產(chǎn)品，創(chuàng)造新的利潤增長點。5G時代，2B業(yè)務有望為公司打開長期成長空間。