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財(cái)新網(wǎng)關(guān)于TD-SCDMA的報(bào)道，在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可謂是

12月18日，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）發(fā)布了第17版美國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)告（17th Annual Mobile Wireless Competition Report），向國(guó)會(huì)報(bào)告從2013年至2014年6月底的移動(dòng)市場(chǎng)情況，這份169頁(yè)的報(bào)告從競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)、環(huán)境和行為三個(gè)方面詳細(xì)描述了美國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)的當(dāng)前狀態(tài)和歷史動(dòng)態(tài)。
該《報(bào)告》的主要特點(diǎn)就是數(shù)據(jù)詳盡，全篇充分呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，而回避給出結(jié)論，結(jié)論交由各方讀者（比如國(guó)會(huì)、行業(yè)團(tuán)體）自己解讀。在市場(chǎng)細(xì)分統(tǒng)計(jì)、頻譜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、站點(diǎn)（cell sites）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、運(yùn)營(yíng)商間價(jià)格/非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題上，《報(bào)告》的數(shù)據(jù)質(zhì)量和匯總能力達(dá)到了很高水準(zhǔn)，體現(xiàn)了FCC的監(jiān)管專(zhuān)業(yè)水平。
在最重要的行業(yè)總體指標(biāo)和結(jié)構(gòu)指標(biāo)方面，《報(bào)告》的數(shù)據(jù)主要引自NRUF（Numbering Resource Utilization Forecast）、CTIA（Cellular Telecommunications Industry Association）和瑞銀市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)。依據(jù)《報(bào)告》的數(shù)據(jù)匯總，過(guò)去十?dāng)?shù)年來(lái)的美國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，形象地反映出了一些行業(yè)性趨勢(shì)。
《報(bào)告》的行業(yè)總體指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示：2013年底美國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)總用戶3.36億，同比增2.8%；2013年移動(dòng)服務(wù)收入（不包括出售終端收入）1892億美元，同比增長(zhǎng)2.3%；2013年底全美站點(diǎn)（cell sites）數(shù)量30.4萬(wàn)個(gè)，同比增0.9%；2013年無(wú)線投資331億美元，無(wú)線投資占無(wú)線收入比17%。
縱觀2001~2013年的用戶增長(zhǎng)-收入增長(zhǎng)-投資占比數(shù)據(jù)（該時(shí)間段市場(chǎng)經(jīng)歷2G/3G/4G），所有項(xiàng)目都呈現(xiàn)臺(tái)階式放緩趨勢(shì)。2001~2006年，美國(guó)無(wú)線市場(chǎng)的用戶復(fù)合年度增長(zhǎng)13%、收入復(fù)合年度增長(zhǎng)14%、無(wú)線投資占無(wú)線收入比24%；2007年行業(yè)增長(zhǎng)開(kāi)始下行，2007~2012年，各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯著下臺(tái)階，用戶復(fù)合年度增長(zhǎng)落至5%、收入復(fù)合年度增長(zhǎng)落至6%、投資占收入比落至15%；2013年用戶和收入增長(zhǎng)則進(jìn)一步下降到2.8%和2.3%。
GDP增長(zhǎng)下降和滲透率達(dá)到高位都是導(dǎo)致電信業(yè)放緩的重要原因。美國(guó)市場(chǎng)2007年的滲透率只有85%，當(dāng)年的下滑顯然與宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊的關(guān)系更大；而2013年的低迷則可能更多與高滲透率有關(guān)，因?yàn)闊o(wú)線滲透率已接近110%。如果市場(chǎng)在一個(gè)階段里同時(shí)受到GDP增長(zhǎng)下降和滲透率達(dá)到高位的疊加影響，則行業(yè)增長(zhǎng)速度很大概率會(huì)呈現(xiàn)臺(tái)階式下降而難以反彈。
同時(shí)，《報(bào)告》的行業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示：2013年移動(dòng)市場(chǎng)份額，Verizon為36.5%、ATT為32.5%、Sprint為15.5%、T-Mobile為10.9%，四大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)95.3%份額。代表行業(yè)集中度的HHI指數(shù)（HHI大于1500被認(rèn)為中等集中，HHI大于2500被認(rèn)為高度集中）達(dá)到3027，市場(chǎng)集中度從2007年開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)提高了8年。
縱觀2006~2014年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)集中度在行業(yè)放緩時(shí)期大幅度提高。2006年市場(chǎng)上有16家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，前四大運(yùn)營(yíng)商份額87.6%，Verizon和ATT份額合計(jì)51.6%，HHI指數(shù)位于中等集中水平；到2014年6月底，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商減少到7家，前四大運(yùn)營(yíng)商份額97.9%，Verizon和ATT份額合計(jì)71.1%，市場(chǎng)份額大幅向前兩大運(yùn)營(yíng)商Verizon和ATT集中。
在四大運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部，排名前二運(yùn)營(yíng)商與排名三四運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)分化。從2006年開(kāi)始，Verizon與ATT的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率（EBITDA margin）總體每年提高1個(gè)百分點(diǎn)左右，而Sprint與T-Mobile的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率則總體每年下降1個(gè)多百分點(diǎn)。2014年上半年與2006年相比，Verizon的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率提高了7個(gè)百分點(diǎn)，至51%；ATT提高了11個(gè)百分點(diǎn)，至44%；Sprint降低了11個(gè)百分點(diǎn)，至25%；T-Mobile降低了10個(gè)百分點(diǎn)，至23%。
在行業(yè)放緩期，規(guī)模最大Verizon和ATT的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，而規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商普遍表現(xiàn)不佳。從2006年到2013年，美國(guó)無(wú)線行業(yè)總收入增長(zhǎng)了637億美元，而同期Verizon和ATT兩家收入就合計(jì)增長(zhǎng)了640億美元，這意味著在整整7年間，除Verizon和ATT外的所有運(yùn)營(yíng)商，要么被收購(gòu)兼并，要么就在不斷丟失市場(chǎng)份額。
《報(bào)告》中的美國(guó)電信市場(chǎng)數(shù)據(jù)，展示了一種典型的飽和電信市場(chǎng)模型——增長(zhǎng)放緩中的集中度提高：GDP增長(zhǎng)下降和滲透率達(dá)到高位使得增長(zhǎng)放緩；在增長(zhǎng)放緩中，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度提升，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商利用集中度提升對(duì)沖了不利的行業(yè)環(huán)境，而弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商則面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
增長(zhǎng)放緩中的集中度提高在現(xiàn)實(shí)中還有兩種變化版本。一種是增長(zhǎng)放緩中的集中度受限，面對(duì)增長(zhǎng)放緩的市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商持續(xù)依靠提升集中度來(lái)對(duì)沖不利環(huán)境，但市場(chǎng)集中度不能一直提高，集中度高到招致監(jiān)管機(jī)構(gòu)干預(yù)后，集中度就基本到頂點(diǎn)了，巨頭間不再有進(jìn)一步合并的可能，巨頭運(yùn)營(yíng)商為了繼續(xù)保持增長(zhǎng)，必須去搶奪其他巨頭的用戶，競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激化。2014年4季度往后的美國(guó)市場(chǎng)就是這種類(lèi)型，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)集中度已經(jīng)太高，阻止了Sprint與T-Mobile合并，而四大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)占據(jù)了近98%的市場(chǎng)份額，任何運(yùn)營(yíng)商想再增長(zhǎng)，四大運(yùn)營(yíng)商之間必須互搶用戶。已無(wú)退路的Sprint和T-Mobile在4季度都發(fā)動(dòng)了激進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激化，Verizon和ATT都開(kāi)始調(diào)降未來(lái)的業(yè)績(jī)展望。
另一種是增長(zhǎng)放緩中的集中度沖擊，面對(duì)增長(zhǎng)放緩的市場(chǎng)，仍有新競(jìng)爭(zhēng)者意圖闖入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，不管新進(jìn)入者能否在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，新進(jìn)入者的搏殺都會(huì)使原有運(yùn)營(yíng)商遭受?chē)?yán)重沖擊。近年的法國(guó)無(wú)線市場(chǎng)就是這種類(lèi)型，非常有競(jìng)爭(zhēng)力的新進(jìn)入者Free Mobile沖擊無(wú)線市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟，原有運(yùn)營(yíng)商的處境則大幅惡化，市場(chǎng)只能重新展開(kāi)合并。
對(duì)于已不再新興、步入飽和的中國(guó)無(wú)線市場(chǎng)，上述三種情況實(shí)際上都有可能發(fā)生：一種情況是強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步提高集中度，格局進(jìn)一步失衡，逼出進(jìn)一步監(jiān)管干預(yù)；另一種情況是弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商積極反擊，通過(guò)激進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，搶回份額穩(wěn)定格局；還有一種情況則是有盲目者，并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力卻還想新進(jìn)入無(wú)線市場(chǎng)。無(wú)論何種情況發(fā)生，中國(guó)無(wú)線市場(chǎng)未來(lái)的用戶增長(zhǎng)-收入增長(zhǎng)-投資占比數(shù)據(jù)都不會(huì)樂(lè)觀，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)版的臺(tái)階式放緩應(yīng)有所預(yù)期。

標(biāo)簽：海南成都鎮(zhèn)江徐州邯鄲棗莊涼山廣西

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