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中國移動(dòng)戰(zhàn)略配售結(jié)果:19家戰(zhàn)投入圍發(fā)行總量49.90%

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近日,中國移動(dòng)在上交所披露A股IPO《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。中簽結(jié)果顯示,中簽號(hào)碼共436032個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購1000股中國移動(dòng)A股股票。

根據(jù)戰(zhàn)略配售結(jié)果,中國移動(dòng)本次A股IPO引入19家戰(zhàn)略投資者,合計(jì)獲配數(shù)量4.22億股,約占綠鞋前公司本次發(fā)行總量的49.90%,合計(jì)認(rèn)購金額高達(dá)243億元。




目前,19家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422,013,000股,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量49.90%,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.39%。

中國移動(dòng)在公告中指出,本次發(fā)行中,戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定,主要包括:具有良好市場聲譽(yù)和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者;國家級(jí)投資基金、大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)等具有較強(qiáng)資金實(shí)力的投資者;具有長期投資意愿的國有企業(yè)或其下屬企業(yè);與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景,且有意愿長期持股的投資者;國家主權(quán)基金與合格境外投資者,或其下屬企業(yè)。

中國移動(dòng)確定的發(fā)行價(jià)格為57.58元/股。發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為12.02倍。按此價(jià)格計(jì)算,若超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”全額行使,預(yù)計(jì)募集資金總額達(dá)560億元。

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