企業(yè)用戶購買了保險后，想要將保單信息及時通知給業(yè)務(wù)員的時候怎么辦?如果是在線下，只能先通過電話、微信等方式聯(lián)系業(yè)務(wù)員，再由業(yè)務(wù)員將客戶信息整理后上傳到系統(tǒng)。在線上想要查詢保單，又沒有專業(yè)的軟件能幫你操作?這時候就需要一款專業(yè)的客服工單系統(tǒng)來幫助你了!

一、【在線查詢】

在線查詢功能可幫助保險公司快速獲取客戶信息，并根據(jù)客戶信息生成保單。

1.支持通過微信、郵箱等多種方式發(fā)送電子郵件。

2.支持將電子郵件直接發(fā)送到系統(tǒng)中，并可通過電子郵件進(jìn)行客戶管理工作。

3.支持多人同時查看客戶信息;

二、【在線客服】

客服工單系統(tǒng)是企業(yè)員工與客戶之間的紐帶，是聯(lián)系客戶和保險公司之間的橋梁，通過客服工單系統(tǒng)的操作，可以幫助客戶解決在投保過程中遇到的問題。

[保險公司客服工單系統(tǒng)怎么使用?]

保險理賠時會產(chǎn)生很多紙質(zhì)單據(jù)，但是在保險辦理完成后卻不能及時進(jìn)行處理，也沒有辦法及時通知業(yè)務(wù)員。

在客服工單系統(tǒng)中錄入相關(guān)客戶信息之后就可以隨時隨地進(jìn)行操作，讓您不會因為繁瑣的紙質(zhì)單據(jù)而耽誤理賠。

三、【電子文件】

保險保單是最重要的客戶信息之一，為了保障客戶能夠及時收到保單信息，也為了便于管理，可以將相關(guān)數(shù)據(jù)通過電子文件進(jìn)行保存。

在保險公司中，除了保單信息之外還有很多其他重要數(shù)據(jù)，比如保費明細(xì)、理賠記錄等等。

所以我們可以通過客服工單系統(tǒng)中的【電子文件】模塊進(jìn)行分類存儲。

首先可以選擇需要保存的文件夾：如保費明細(xì)、理賠記錄等;

然后可以在對應(yīng)的文件夾中創(chuàng)建電子文件并添加到客戶檔案中;

最后可根據(jù)客戶的實際需求，添加文件夾：如保單資料、理賠清單等。

四、【微信小程序】

除了可以在線查詢保單，小程序還可以支持客戶自助申請，在用戶提交申請后，系統(tǒng)會根據(jù)客戶提供的信息對客戶進(jìn)行篩選。

一般選擇后就會生成一份對應(yīng)的保單清單，用戶填寫后點擊【下一步】便可完成保單信息查詢及確認(rèn)。

對于客戶來說，在線上提交查詢申請并不復(fù)雜，甚至可以在線完成投保業(yè)務(wù)流程。

小程序目前僅支持支付寶登錄使用，且只支持電子保單的查看與打印。