近日，通過傲融專業的金融版CRM，定能助力樂投財富集團有效幫助實現企業銷售自動化，實現企業從客戶---機會---訂單的銷售流程自動化！

　　樂投財富集團創始于2005年底，總部設在北京，是一家全國性的第三方理財機構，專注于為中國單位可投凈資產在100萬及以上的客戶提供私人銀行財富管理服務，根據客戶的需求提供一對一的顧問式理財服務，從獨立，客觀，專業的角度，為高凈值人群提供全方位的理財配置方案。

　　截止2015年10月，樂投財富已在GDP綜合排名前50名的城市開設有39家分公司和分支機構，包含：北京、上海、天津、杭州、重慶、廣州、南京、香港、成都、深圳、大連、常州、無錫、廈門、蘇州、武漢、哈爾濱。為響應黨中央關于“普惠金融”的號召，樂投財富基于“長尾理論”和“藍海戰略”，結合互聯網金融和線下平臺，在社區設置了“專注于社區1-3km金融服務”的便利店網點。樂投財富面向整個金融市場篩選產品，總會在合適的時機為客戶篩選出專屬于客戶的安全性高、流動性強、收益同比高的產品，并持續管理存續期間的風險，實現客戶的財務自由，我們提供整體方案。以“整合，服務，創新”為標準實現客戶財富保值增值，維護客戶終生價值。

　　大數據信息時代來臨，作為金融行業佼佼者，更需要信息化建設來武裝自己。為了能促進公司的快速發展，樂投財富亟需一套專業的金融行業信息化管理軟件來滿足先發展需求，在與傲融軟件深入溝通后，樂投財富決定啟用傲融金融版CRM來滿足以下需求：

　　1：通過傲融金融CRM實現對客戶的分類管理，如：潛在會員，成功會員，公海會員等客戶的分類高效的管理，分類清晰易管理；

　　2：通過傲融金融CRM管理軟件，使合同能自動派息、合同與債權項目匹配功能及相關需求，大幅度節約時間成本，提高效率；

　　3：對于在合同派息的過程中，可對于客戶追加合同金額或者體現進行派息的再次管理；

　　4：通過傲融金融CRM實現對合同訂單的更新處理，合同先由銷售部門完成一部分，而后由公司的客服人員來進行多級的完成；

　　5: 通過傲融金融CRM實現對產品的屬性的管理，如：產品的計息方式，利息點數等屬性的管理。

　　我們堅信，通過傲融專業的金融版CRM，定能助力樂投財富集團有效幫助實現企業銷售自動化，實現企業從客戶---機會---訂單的銷售流程自動化，大幅度提升工作及管理效率，助其在金融行業內快速發展，蒸蒸日上！