2014年9月26日，東營市潤生保險代理有限公司（以下簡稱“潤生保險”）簽約客友軟件，通過客友CRM系統，用來整合自身擁有的保險資源體系、優化市場價值鏈條、打造保險的核心競爭能力。

　　潤生保險是成立于2008年5月28日，總部坐落于美麗廣袤的齊魯大地、共和國最年輕的土地、黃河入海的地方——東營市， 得益于經濟的高速增長及金融保險服務市場的迅猛發展，潤生保險成立以來，依托地緣、管理優勢在業務規模與經營效益穩步提高。在保險業務的銷售、理賠服務等方面積累了豐富的經驗，也形成了強大的優勢，目前是山東地區最大的金融保險服務公司之一。2010年初公司管理層根據市場狀況及時作出調整，將主營業務轉向成長性強、利潤豐厚的壽險業務，并投入巨資引入業內眾多優秀人才，逐步完善了務實、創新、獨特的運營團隊與營銷體系，逐步完善了與潤生長遠發展規劃相適應的企業文化。

　　通過引進的客友CRM管理體系，詳細記錄保戶信息，對整個經營過程進行跟蹤，并根據跟蹤的結果來調整經營方向，過程管理是保險公司提升整體管理水平的客觀要求。對保戶狀態、保戶行為分析的需求。利用CRM提供的多維特征分析、保戶行為分析，使保險公司更清晰、深入地了解自己的保戶，并按行業（職業）、地區、消費習慣、年齡及性別等進行多角度的分析、論證，繼而制定和改進相應的市場策略，并利用分析結果指導保險分司的市場行為。利用CRM使保險業務流程化，營銷部分自動化，建立前臺和后臺運營之間平滑的相互鏈接和整合，跟蹤、分析、驅動市場導向，為保險公司的運營提供決策支持。利用CRM對保戶進行綜合評價，準確判斷它對保險的貢獻度、忠誠度，從而實現按貢獻度、忠誠度對保戶進行分類，對重要保戶提供更加方便、快捷、滿意的服務，對其特殊要求給予更加快速的響應。

　　相信通過客友CRM的實施，建立適應保戶戰略的、職能完整、交流通暢、運行高效的組織機構，以“保戶需求挖掘”和“滿足”為中心，實行業務流程的重構，加強基于保戶互動關系的營銷和產品銷售（服務）工作，統一保戶聯系渠道，針對保戶的需求及時推出創新的保險產品和服務。