行業背景

　　當今投資理財對人們來說已經不再陌生，各種各樣的投資方式和宣傳，讓人們不知不覺的進入了投資世界。投資理財的方式也呈現出了百花齊放的局面，股票、基金等傳統投資方式不再是唯一，貴金屬投資逐漸受到了越來越多投資者的青睞。

　　在經營模式上，貴金屬、金融投資等理財產品也有別于股票主要通過營業所、柜臺等方式為投資者提供交易服務方式，采用電話營銷、地面服務的模式這種操作快捷、投資成本低的運營模式，在降低企業成本、人員投入和經營風險的基礎上，也促進了行業的快速穩步發展。

　　突破傳統的電銷模式

　　電話銷售作為一種嶄新的銷售模式，以其低成本、高效率、客戶輻射力強、投資理財公司自我掌控等優勢，應運而生、快速發展，不少公司已經將此作為重要的銷售工具。然而沒有信息化技術支撐的電話銷售模式在實際運作中銷售效率相對比較緩慢，銷售針對性不強，銷售過程得不到有效監控，銷售管理雜亂無章，導致銷售業績得不到提升。

　　傳統手工撥打電話的電銷模式，存在嚴重弊端：

　　1、傳統手動撥號，容易按錯號碼，導致撥通效率太低。

　　2、手工登記客戶資料，零亂不易整理，造成重要信息的丟失和遺忘。

　　3、沒有統一的客戶資料數據庫造成客戶電話重復撥打，影響客戶對公司的印象。

　　4、業務員流動，帶走客戶資料，導致客戶資源流失。

　　5、隨著團隊規模的不斷擴大，管理不直觀深入，營銷能力難以提高。

　　6、針對重點客戶缺少互動營銷及會員激勵活動，降低客戶忠誠度，最終導致流失。

　　7、無法對公司整體銷售情況全面掌控，了解業務發展動態。靠手工進行登記的業務報表難免出現記錯和造假等情況。造成公司決策上的失誤，不利于業務的開拓和公司的發展。

　　優質電銷服務需要強大的管理工具

　　暢信達作為呼叫中心領域領先的解決方案提供商，一直關注電話營銷在各行業的應用與發展，鑒于投資理財領域業務運營模式和業務特點，結合暢信達在呼叫中心領域的經驗積累，重磅推出了投資理財產品電銷管理平臺解決方案。

　　該解決方案以呼叫中心為基礎架構，利用計算機電話集成技術CTI與業務系統緊密結合，將通信網絡、計算機、人工業務代表、信息處理等資源整合成統一、高效的營銷服務平臺。應用貫穿電銷、銷售、客服三大業務部門，功能涵蓋號碼資源分配、預覽式外撥、意向客戶篩選、意向客戶遞交、回訪跟進、訂單成交、會員積分等。以座席呼叫、客戶回訪、跟進、記錄、地面服務為紐帶展開精準營銷;通過一體化的服務流程，結合公司一線電銷團隊、后臺各職能部門為客戶提供全面的、專業的理財產品服務;利用現場監控、質檢、績效考核平臺幫助公司實現高效直觀運營管理;強大的統計分析功能幫助企業管理者及時掌握電銷中心產能、產出比等監管報表，為企業管理者提供運營決策和管理依據。